Горячая и обмотанная MILF Ава Остин входит в тату-салон, ища получить новые чернила от художника Дэнни Д. Дэнни ценит художественные работы на теле Авы и просит лучше рассмотреть их... в том числе и кусок на ее сочной попке! Ава колеблется, но дает ему заглянуть, но, взглянув на своего потенциального художника, она понимает, что все его татуировки поддельные! Дэнни просто пытается вписаться в то, как это его первая неделя на работе, поэтому Ава предлагает инициировать его, сделав ему свою первую татуировку вместо этого - на месте, которое никто не увидит! Она стягивает его штаны, но когда она видит, насколько огромен его член (и узнает, что это очень реально!), она опускает ручку и хватает его член, делая ему минет, прежде чем он трахнет ее, надеясь, что художник-позер сможет заставить ее кончить!
Что может быть лучше фантазии, чем взять безумно привлекательную Анджелу Уайт и Луну Стар, поместить их в сцену массажа Hot And Mean, посыпать некоторое повествовательное напряжение, а затем только заставить их использовать свои скользкие, смазанные кривые, чтобы прижаться друг к другу? Стонущие губы, мигающие глаза, сдавленные сиськи, подпрыгивающие задницы... Этого достаточно, чтобы загнать любого дикого в этой сцене фемдомского массажа, стравливая двух самых горячих женщин в отрасли - буквально и физически - друг с другом для их собственного сексуального удовольствия. Большие мягкие натуралы Анджелы прижимались к задорной, сочной Луны. Жадно прижимаясь друг к другу, чтобы поставить другого на свое место с закатанными назад глазами и восторженной улыбкой на лице... Кто выйдет на первое место? Каждый!
Atlantis Deep - горячий влиятельный AF, делающий хороший старый полезный контент, чтобы накормить своих последователей, когда Джорди Эль Ниньо пробирается в кадр со своим членом. Атлантида ловит его петуха на танцевальной вечеринке за ее тряской добычей и отправляет его упаковывать. Позже, Атлантида вся настроена и начала свой гламурный макияж вид, но Жорди имеет лучшее представление о том, что надеть на ее лицо, его член. Жорди продолжает разыгрывать Атлантиду, пока она не решит, если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним! Атлантида дает очень первозданное представление по всему члену Жорди, пока он не взрывается ей в лицо, и она радостно обнимает его.
Красавица Блейк Блоссом висит у бассейна и демонстрирует свое удивительное тело в прозрачном фиолетовом платье. Блейк опускает свой верх и позволяет своим идеальным, естественным сиськам подпрыгивать и хихикать на солнце. Единственное, чего Блейк хочет сегодня, это большой, толстый член, чтобы заполнить ее тугие дырочки! Когда JMac прибывает, он покрывает сливочное тело Блейк маслом и поклоняется каждому ее сантиметру. Вскоре Блейк пытается поместить весь JMac в рот, плевок капает по ее подбородку и на ее пухлые сиськи. У Блейк ненасытный аппетит к члену, и она не сдастся, пока член JMac не будет дренирован насухо!
Жасмин Уайлд и Пэйтон Пресли — две курящие горячие красотки, и они это знают. Мы открываемся на них, принимая душ вместе, разглядывая и лаская сиськи друг друга. Как только они высохнут и наряжаются в сексуальное белье, они направляются в спальню для большего количества действий для девочек / девушек. Эти двое также жаждут члена, и они в конечном итоге вызывают Зака Уайлда, чтобы дать им обоим хороший секс втроем.
Мик Блю - популярный вирусный онлайн-хиропрактик, который, как известно, помогает сломать боли в спине и мышцах других порнозвезд, возвращая их в форму после долгой недели работы! Лекси Луна посещает Мика для корректировки, и после того, как он ударяет по всем нужным местам на ее больном теле своими умелыми руками, она чувствует себя горячей, рогатой и достаточно гибкой, чтобы поблагодарить доктора хардкорным трахом!
Роговая жена Гого Фукме просто небрежно печет пирог, когда Дэмион Дайски, ее любовник с большим членом, подкрадывается к ней и хватает ее толстую, сочную задницу. Оттуда Гого и Дэмион отправляются на гонки, трахаясь по кухне, не обращая внимания на то, что их поймают. К счастью для них, муж Гого — забывчивый дурак, что несколько важно, потому что он всегда рядом. Это вынуждает Дэмиона прятаться в самых разных местах: на кухонном острове, за диваном и за занавеской... все это время продолжая подлый секс прямо под носом мужа Гого. Как только они, наконец, остаются одни, начинается интенсивный трах, и вишенкой на торте, в данном случае, является пирог прямо в лицо мужу Гого, когда он ловит ее на измене!
Подлый грабитель Скотт Нейлс думает, что все в доме Лейси Бендер вышли на работу и врываются. Он не знает, что Роговая Лейси вызвала больного, чтобы она могла провести какое-то особенное время в одиночестве, мастурбируя фаллоимитатором в своей спальне. Скотт слышит стоны Лейси и поднимается по лестнице, чтобы заглянуть, но его штаны ловятся, и, в отчаянной попытке убежать, когда он привлекает ее внимание, он оставляет их висеть и прячется. Лейси проводит расследование, и когда она находит пару штанов, только что висящих на перилах, она смотрит дальше и находит петуха, прячущегося за занавеской! Конечно, она ошеломлена, когда понимает, что это не ее муж пришел домой рано для быстрого, но, к счастью для Скотта, она так же взволнована, чтобы найти незнакомца с большим членом в своем доме, поклоняясь его члену с глубоким минетом, прежде чем она воткнет член грабителя в свою киску!
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Алексис Фокс и Ксандер Корвус сидят по разные стороны дивана, это еще один серый и тоскливый день - лишенный всякого секса, роговости и веселья. Так продолжалось до тех пор, пока Сири Даль не прошла через гостиную; в своем ярко-красном белье siri абсолютно освещает комнату! Розововолосая Сири — обычный амур, так как Алексис и Ксандер тут же прыгают друг на друга. Siri присоединяется к ним для некоторого послеобеденного наслаждения, и секс втроем работает над тем, чтобы приправить вещи! Большие сиськи, чистое белье, толстый член и женщины, которые не могут перестать кончать - назовите лучший способ скоротать время, я подожду.
Sexy Jewelz Blu перекусывает хлопьями, когда появляется приятель ее брата по колледжу Small Hands, ищущий еду. Джуэлз заманивает Маленьких Рук в свою спальню обещанием батончиков гранолы, но вместо того, чтобы раздавать сладкую гранолу, Джуэлз демонстрирует свои большие сиськи. Начинается горячий трах, и брат Джуэлза понятия не имеет!
Сексуальная рыжеволосая Аннабель Редд приводит своего парня (Хуан Локо) домой для быстрого траха, но приходит в ужас, когда Хуан ссорится с подругой своего отца чарли Фениксом. Аннабель тащит Хуана в свою комнату, чтобы начать сосать и трахать его. Чарли немного шпионит за ними, становясь возбужденной, прежде чем вынашивать план завоевать сердце Хуана (и член). Чарли переодевается в сексуальное косплей-снаряжение из своей любимой игры, а затем соблазняет Хуана, пока Аннабель отсутствует. Аннабель ловит обман в поступке, но убеждается присоединиться к ним для жаркого секса втроем.
Загорелая роскошная девушка усердно работает, когда ее парень, Алехандро Пэр, подходит к ней сзади и сжимает ее большие, красивые сиськи! Luxury Girl просто такая великолепная, рогатый Алехандро не может удержать руки от нее. Luxury Girl отправляет Алехандро прочь, говоря ей, что они могут быть пойманы ее боссом через веб-камеру. Тем не менее, все эти тяжелые ласки сделали Luxury Girl мокрой! Она хватает свой любимый всасывающий фаллоимитатор и начинает кататься на нем прямо перед своим рабочим векамом. Как только Алехандро ловит ее с фаллоимитатором, игра заканчивается, и Luxury Girl умоляет его о настоящей вещи. Они начинают трахаться прямо там, на кухонном столе, забывая все о веб-камере. Надеюсь, босс не смотрит, потому что трансляция Luxury Girl определенно не SFW!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Коко Лавлок приглашает свою подругу Мэйси Медоуз переночевать. Когда новый сводный брат Коко Ван Уайлд щекочет Мэйси, она не в состоянии контролировать себя и брызгает повсюду! Смущенная, Мэйси убегает и доверяет своей бести Коко - ее признание приводит к мокрому, дикому и связанному опыту, и даже Ван снимает свои камни!
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Эйприл Олсен уже начала готовить романтический ужин на двоих, когда ее парень говорит ей, что он должен работать допоздна. Нет смысла пускать этот салат впустую, поэтому Эйприл позволяет своему соседу по комнате Скотту Нейлсу присоединиться к ней, и он помогает, бросая салат до того, как Эйприл сосет его член в качестве закуски! Скотт пожирает киску и попку Эйприл, и она принимает анальный стук!
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
После четырех долгих лет Дестини Диксон вернулась в Brazzers и отправилась в школу! Судьба не там, чтобы учиться, скорее она пытается получить от своего сына лучшую оценку. Он продолжает терпеть неудачи, и она берет на себя обязательство пойти к его учителю, Кейран Ли. Видите ли, у Дестини большие планы на сына, и она не может позволить плохим оценкам встать на пути, поэтому она сделает все, чтобы убедиться, что он преуспеет, включая соблазнение его женатого учителя. С горячим телом, как у Дестини, и ее идеальной парой больших сисек, Кейран Ли и его большой член не могут удержаться от желания попасть внутрь ее мокрой киски, что приводит к хардкорному траху, достойному прямых А!
Шери Девилль — командный игрок. Ну, не буквально. И ее пасынок тоже! Так что эта напористая «футбольная мама» берет на себя обязательство нарядиться, выглядя абсолютно великолепно - ткань обнимает каждый из ее задорных изгибов - и специальный подарок, сделанный только для тренера Мика Блю, чтобы купить немного терпения... За исключением того, что тренер выглядит довольно неплохо. Может быть, Шери может немного повеселиться по пути? Выходите, сохраняя их в команде. Пробеги несколько кругов, пока Шери наполняется! На поле голодный до петуха MILF!
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Изо всех сил пытаясь оседлать большой член своего парня, девушка посещает своего врача, чтобы выяснить, что происходит! Доктор заверяет ее, что все это в ее голове, и предлагает помочь ей и ее бойфренду преодолеть их проблему с помощью какой-то специальной тактики Rx. Врач обслуживает пару до конца.
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
Белокурая красавица Скай Блю пальцем себя чувствует в сауне, что вызывает переполох между некоторыми посетителями и персоналом. Во всей этой неразберихе Скай затаскивает симпатичную работницу спа-салона Софию Бернс в сауну и соблазняет ее на какой-то доминирующий лесбийский трах. Затем Скай устраивает посетителя спа-салона Алекса Ледженда присоединиться к паре для потного секса втроем!
Шипящая Кира Хот демонстрирует свое идеальное тело в прозрачном синем платье и крошечном бикини. У Киры самые великолепные, круглые сиськи и задница, которая просто не сдастся! Роговая Кира пропитывает свое удивительное тело маслом, обливая его в душе и играя со своей тугой киской. Сиськи Киры хихикают, когда она пальцем пальцем и стонет о большем; ее глаза в спальне просто выпрашивают большой, твердый член. Введите Максимо Гарсию, который упаковывает именно то, что хочет горячая Кира. Максимо пропитывает тело Киры еще большим количеством масла, прежде чем заполнить ее дыры и заставить ее кричать в экстазе!
Очаровательная Эмбер Старк новичок в трейлерном парке, и Кларк Кент, местный перв, обращает внимание на то, что она проходит мимо в своих джинсовых шортах. Эмбер более чем счастлива встречаться со всеми соседями, особенно когда у них большие, твердые, петухи, такие как Кларк! Кларку удается скрывать вещи от своей потрясающей жены, Юпитер Джетсон, используя ряд подлых позиций. Однако, когда рыжеволосый Юпитер ловит двоих, идущих на это, она решает, что хочет участвовать в действии. Почему Кларк должен веселиться в браке, особенно когда три намного веселее, чем два!
Когда новая пара переезжает в трейлерный парк, они в восторге от гостеприимства и щедрого приглашения в трейлер вечеринки Хейзел Мур и Диего Переса. Тем не менее, Джимми Майклс бросает свою девушку, когда видит, как Эбони Мистик трясет ее красивые, круглые, задние щеки в трейлере по соседству. Великолепная Эбони ищет свежее мясо, а Джимми как раз то, что ей нужно! Джимми держит вращающуюся подачу Диего и Хейзел в трейлере Эбони - похоже, эта банда просто не может быть насыщаемой! Тем не менее, подкрадывание длится так долго, потому что, когда все игроки узнают, что происходит, они выбирают небрежную четверку!
Мать Лолы Роуз берет ее на физическое обследование в клинику доктора Дэнни Д., и в то время как Лола надеется, что она получит полный осмотр тела во всех смыслах от неуклюжего доктора, именно ее мать надеется получить его полное внимание. К счастью для Лолы, Дэнни предпочитает молодого, горячего рыжеволосого, и как только ее мама исчезает из картины, а Лола держит его в себе, она показывает, насколько она здорова... и как хорошо она трахается! Лола демонстрирует отсутствие рвотного рефлекса, делая Дэнни подлый минет за спиной матери, а затем берет весь его огромный твердый член в ее тугую мокрую киску для хардкорного траха в его офисе!
Амари Энн усердно работает над своим последним произведением искусства: скульптурой твердого члена! Ее обнаженная модель, JMac, мешает Амари сосредоточиться на своем искусстве, когда она так близка к настоящему! Это только вопрос времени, когда Амари положит свою скульптуру и обхватит руками (и ртом) свой большой член для мастерского минета, прежде чем она возьмет каждый сантиметр его в свою тугую киску для хардкорного траха!
Красивая и подтянутая Алексис Фоукс пытается снять учебник с трейтинг-баром, но Зак Уайлд не будет держать руки подальше от нее! Раздраженная, Алексис выгоняет Зака из комнаты, прежде чем продолжить снимать ее твердое и гибкое тело. Алексис не очень опытен с баром и застревает в очень компрометирующей позиции. Она взывает о помощи Зака, но у него на уме только одна вещь. В мгновение ока Зак разорвал у Алексис штаны для йоги и притирает ее идеальную киску. Алексис искал тренировку, но вместо этого выбрал хорошую растяжку киски!
Это день рождения Златы Шайн, и у ее подруги Софии Ли есть для нее удовольствие: вибратор с дистанционным управлением, который София скользит в киску Златы. София взрывает несколько раз, заставляя вибратор срабатывать... даже после того, как незаметная мать Златы приходит поздравить ее с днем рождения. Мама Златы замечает, что Злату неудержимо трясет, и настаивает на том, чтобы они пошли в больницу, чтобы проверить это. Сексуальный доктор выясняет, что происходит, и находит способ превратить эту сексуальную лесбийскую забаву в полноценный секс втроем.
