Дуэйн Фокс только что смог закончить резвость со своей девушкой Кимми Кимм, когда ее инструктор по йоге Вайолет Старр появляется на сеансе. Дуэйн обеспокоен тем, что они будут использовать его пространство для тренировки, когда он захочет играть в видеоигры. Настроение Дуэйна быстро меняется, когда он видит, какая добыча Фиолет. Ему не требуется много времени, чтобы закопать свой член глубоко в ее задницу, в то время как он пытается уклониться от своей занятой подруги!
Роговая жена Гого Фукме просто небрежно печет пирог, когда Дэмион Дайски, ее любовник с большим членом, подкрадывается к ней и хватает ее толстую, сочную задницу. Оттуда Гого и Дэмион отправляются на гонки, трахаясь по кухне, не обращая внимания на то, что их поймают. К счастью для них, муж Гого — забывчивый дурак, что несколько важно, потому что он всегда рядом. Это вынуждает Дэмиона прятаться в самых разных местах: на кухонном острове, за диваном и за занавеской... все это время продолжая подлый секс прямо под носом мужа Гого. Как только они, наконец, остаются одни, начинается интенсивный трах, и вишенкой на торте, в данном случае, является пирог прямо в лицо мужу Гого, когда он ловит ее на измене!
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Большая природная красавица Мона Азар приготовила особый сюрприз для Исии Максвелл, и он приходит в виде ягодицы и откровения, что она полностью любит анальный секс сейчас! Исайя получает настоящее удовольствие и не теряет времени, ныряя лицом в сочную Моны, прежде чем он наполнит ее своим большим твердым членом!
Когда Мэйзи возвращается домой из спортзала, он ожидает, что его соседи по комнате замерзнут. Вместо этого он находит свидание Кали Кальенте в оцепенении на полу! Смущенный, Мази помогает свиданию с пола и дает ему стакан воды. Тем временем великолепные Кали и Симона Ричардс все еще собираются на него в спальне. Пышная Симона установила всасывающий фаллоимитатор, чтобы маленькая Кали могла ездить на нем в свое удовольствие! Вскоре Мэйзи втягивается в извращенную маленькую попытку Кали и Симоны, и все это превращается в XXX, грубое соперничество соседей по комнате!
Громкие стоны соседки по комнате Лорен Пикси снова не дают ей спать, раздражая ее до бесконечности. Итак, она направляется в спальню своего соседа по комнате, готовая сказать ей, чтобы она успокоилась с вибратором, только чтобы увидеть, что она трахает Air Thugger - и не делает очень хорошую работу, размахивая и крича, в то время как Air Thugger просто лежит там, ожидая, когда она, наконец, кончит. Однако Лорен нравится то, что она видит в Air Thugger, и она остается подглядывать и мастурбировать, пока он не заметит, что она там. Лорен быстро отступает в ванную, и вскоре за ней следует Воздушный Бандит, что приводит к подлому обману секса в душе за паршивой спиной!
Дэмион навещает свою девушку Скарлит после того, как отдохнул в колледже. Дэмион — настоящий шутник — неоднократно шаринг шокированного и забавляющегося Скарлита. Когда он пробует свою тактику на менее прощающем Токио, он получает вкус собственного лекарства! Обычно зарезервированный Токио становится горячим и беспокойным на месте большого качающегося члена Дэмиона, что приводит к некоторому подлому сексу, пока Скарлит не подсказывает и не присоединяется к схватке!
В Доме нуара Киры только самые увлекательные, соблазнительные и дикие ночи являются вариантом для посетителей. Что они уходят с умами, полными похоти и желающими возвращаться снова и снова... Поэтому ей нужно убедиться, что ее главная роль, с участием великолепного певца Эбони Мистика и красавца Рики Джонсона, находится на вершине их игры. Следит ли Эбони за тем, чтобы каждый человек в аудитории был очарован ее голосом и заперт на ее сочных изгибах? Улыбка Рикки заставляет сердца таять и пускать слюни из-за его пульсирующего члена? Вполне правильно, что Кира дает небольшую предшоу-практику, прежде чем выставить всю эту удивительную киску и задницу на показ!
Гия Дерза хочет, чтобы это было плохо, во всех ее местах. Она хардкорная и глубоко любит бить себя кулаком в так же, как она любит заставлять себя брызгать. К счастью для нее, Зак Уайлд и Айзия Максвелл держат свои жесткие члены в режиме ожидания, наблюдая, как Джиа заполняет обе свои дыры двойным фаллоимитатором. В мгновение ока они смазывают ее маслом и проникают в ее рот, киску и попку. Это феерия двойного проникновения, и Джиа любит каждую секунду, вплоть до двойного снимка, который она счастливо засовывает в рот. Конец.
Джимми Майклс, Йован Джордан и Вивианна ДеСильва только что вернулись домой после победы бейсбольной команды ребят. Джимми впервые замечает занудного Уиллоу Райдера, но Йован предупреждает его, чтобы он держался подальше от своей драгоценной дочери. Уиллоу искушает и дразнит Джимми и против его лучшего суждения; он дурачится с ней. К счастью, одинокая мачеха Вивианна жаждет большого члена и некоторое время отвлекает Йована. Всем удается оторваться от своих камней, до этого неизбежно – Йован ловит Джимми на трахе своей дочери-зануды и не доволен!
Соседи по комнате Chloe Surreal & Pristine Edge слышали о новом Мастере Йоге - Мусе Фениксе - по всему их окрестностям. Обе девушки немного изголодались по хорошему члену, а Муса, по слухам, упаковывает большой. Они приглашают его на сеанс глубокой йоги, украдкой соревнуясь за его внимание. Девочки усваивают важный жизненный урок, когда они, наконец, решают, что лучше делиться большим членом Мусы, чем бороться за него - компромисс - это ключ!
Не всегда легко быть MILF, но это, безусловно, может быть весело! Шери Девиль проводит нас через день в жизни, показывая все тонкости, что нужно и чего нельзя делать, а также первые привилегии быть одним из самых горячих MILF в порно. От пылесоса, мытья посуды и того, как правильно ваннеть грязному подлому новому взрослому пасынку (Оливер Дэвис), Шери делится секретами успеха рогатой мачехи, а затем вознаграждает нас и Оливера мокрым, горячим и хардкорным трахом!
Приличные светские львицы Элиза Ибарра и Джанна Диор нанимают невольных обычных рабочих Ван Уайлда и Криса Блаквуда, чтобы они выполняли сексуальные задачи за них, когда они транслируют и принимают запросы от живых зрителей. Крис проводит довольно рано в игре, в то время как Ван доказывает, что заслуживает того, чтобы уделить социальным королевам больше внимания - кульминацией в прямом эфире втроем!
Lil D изучает свою шахматную доску, когда его распутная и грубая соседка по комнате Джорди Лав ищет зарядное устройство для телефона, чтобы она могла подтвердить встречу со своим парнем. Он говорит ей, чтобы она не беспокоила его, но Джорди все равно разрывает его комнату. Когда Джорди, наконец, находит зарядное устройство, ее парень отменяет ее, оставляя ее возбужденной и скучающей. Чтобы поднять ей настроение, Lil D предлагает игру в стрип-шахматы, и вскоре все увлекается, что приводит к дикому обману секса!
Пуховая и грязная тусовщица Мона Азар попала в горячую, потную, грязную афтепати со своими друзьями, устроенную двумя таинственными мужчинами (Рики Джонсоном и Айзией Максвелл). В то время как толпа на вечеринке возбуждена и DTF, она не может не хотеть того, чего у нее не может быть - двух парней, сидящих в углу, полностью одетых. Когда они покидают развратную сцену, Мона следует за ними в спальню, где они готовы и ждут, чтобы заполнить все свои дыры и дать ей DP, о котором она всегда мечтала.
На щедром, ультра-эксклюзивном аукционе богатые бизнесмены Айзия Максвелл и Рики Джонсон соревнуются за главный приз – одна ночь в постели с великолепным MILF Алексисом Фоксом. Богатые джентльмены продолжают перекупать друг друга, и Исайя выигрывает с предложением в последнюю минуту. Рикки не собирается терпеть это! Пока Алексис и Исайя трахаются в гостиничном номере, подлый Рики незаметно входит и удивляет их обоих, когда он просовывает свой твердый член в мокрую киску Алексис, что приводит к интенсивному сексу DP!
Муса навещает свою подругу по колледжу Далилу Дэй. Хотя Далила все еще девственница, она сексуально любопытна и готова что-то делать. Муса изо всех сил старается получить от нее приз, но вынужден довольствоваться 3-й базой. То есть - до тех пор, пока не приедет Кей Картер, горячая и бедренная старшая сестра Далилы. Потрясающая и пышная Кей неосознанно разрывает сиденье своих штанов, сводя Мусу с ума при виде ее голой киски и попки. Муса не в состоянии контролировать себя и делает ход. Кей сначала шокирована, а затем включается, что приводит к какому-то подлому анальному сексу!
Ученый Энди Джеймс в основном работает и очень мало играет, когда ее парень Дэмион Дайски приходит на «учебную сессию». Когда он подталкивает ее к небольшому перерыву в учебе, их прерывает носатая мама Энди; грудастая Бесс Брасс, которая быстро выгоняет дочь из комнаты. Бесс и Дэмион трахаются, в то время как Энди остается стучать в дверь, чтобы войти.
Кимора Куинн - новейший сотрудник в офисе, и она - бомба. Внешность, навыки... Но все это приходит с небольшим отношением. Настоящая горстка, которая быстро надоест, если ей не бросить вызов... Привлекая внимание всех вокруг в своем идеальном рабочем наряде, Кимора просто над этим. Но должно быть что-то, что она может найти здесь, что не является обычной подачей, отчетностью и вводом данных, верно? Может быть, у ее руководителя есть какая-то драма на рабочем месте? Или привлекательный Рики Джонсон может быть развращен, чтобы провести маленькое время один на один под носом у всех... Если есть способ, у Киморы есть воля и трудовая этика!
Студентка колледжа Кайли Рокет поймана на том, что она мастурбирует в классе, и ее профессор приводит ее к декану, Айзии Максвеллу. Во время ожидания в одиночестве в своем кабинете Кайли пользуется этим и играет со своей киской на камеру. Исия заходит к ней, сначала незаметно, и подглядывает за роговым младенцем, ненадолго нащупывая его выпуклость, пока она не увидит его. Он пытается быть авторитетным, но Кайли знает, что она уже обхватила его вокруг пальца, глядя на твердый член, спрятанный в его штанах. Кайли дразнит и соблазняет Айзию, предлагая поместить его в ее следующее видео с камерой, и сыграть роль его субмарины, если он позволит ей отделаться только пощечиной по запястью! Исайя был бы глупцом, если бы отклонил такое предложение, верно? Кайли сосет большой член Исии и позволяет ему доминировать над ее киской, получая удары хардкорным трахом на его столе и по всему его офису!
Диего Перес держит своих старых приятелей - королеву размеров Дикси Линн и ее хорошо подвешенного бойфренда Дэмиона - на некоторое время. В то время как Дикси и Дэмион пробираются вокруг, чтобы стать резвыми, Диего шпионит за ними, желая трахнуть дикси самого. Келси Монро снимает комнату в своем доме у Диего, она наблюдает за этим разыгрыванием и, как заботливый MILF, делает Дэмиону предложение, перед которым он не может устоять; Если он поможет Диего уложиться с Дикси – киска Келси принадлежит ему! Они придумывают самые хитрые сюжеты, чтобы все девушки были довольны сегодня!
После того, как Стройная Вик и Астерия Даймонд веселятся в душе, Вик пробирается в спальню за спиной своего бойфренда и приглашает Мика Блю присоединиться. Сын Мика ломает голову в поисках Астерии по всему дому. Вик отвлекает его внимание с помощью ол'тянущегося вокруг, за которым следует небрежный минет, заставляя его снова лопать и бежать. План Вика удался, и она возвращается к сосанию члена и киски в сексе втроем, за который она болела.
Слимтик Вик и Мик Блю приветствуют сына Мика в колледже и его подругу Астерию Даймонд в своем доме на выходные. Вик — новая жена Мика, и она находится на миссии, чтобы угодить ему своей ненасытной жаждой петуха. У Астерии тоже лихорадка петуха, и по прибытии она быстро отсасывает своего мужчину. После того, как ранний поп-выстрел в очки оставляет Астерию вслепую, она бредет в ванную комнату только для того, чтобы случайно мельком увидеть трахающихся Вика и Мика. Вик подглядывает за ней и решает пойти помочь ей убраться, в грязный душ «девушка на девочку», который приводит к ножницам прямо на полу в ванной комнате.
Застенчивая и занудная Эбигейл Моррис тайно влюблена в подругу своего соседа по комнате Дэмиона Дайски, Лолу Фэй. Всякий раз, когда Лола рядом, Эбигейл тоже рядом - надевает свои самые облегающие наряды, демонстрирует свое удивительное тело и крадет взгляды в ее сторону. Лола интерпретирует это неправильно — она думает, что Аби преследует своего мужчину Дэмиона — поэтому Лола издевается над Эбигейл, когда она рядом, точно так же, как замышлял Аби. Когда Эбигейл, наконец, признается в своих чувствах растерянной, но польщенной Лоле, они решают завершить свою похоть и взять Дэмиона с собой на мокрую прогулку!
Присоединяйтесь к Кейт Ди, когда она тренирует свое идеальное тело, и оставайтесь для того, что будет дальше! После того, как Джей Бэнгер видит, как большие сиськи Кейт выскакивают из ее топа, он предпочитает трахаться, чем тренироваться! Он смазывает сиськи и попку Кейт, потирая ее, прежде чем наполнить ее киску своим большим членом!
Блондинка-бомба Кей Лавли вышла замуж за богатого, но скучного чувака... Теперь, каждый раз, когда он прикасается к ней, она не может не думать о горячем Большом Тре. Ее фантазия берет верх над реальностью, когда ее муж собирается заняться с ней сексом. Кей почти чувствует подвижный язык Тре на ее киске и его теплые руки вокруг ее талии. Мокрый и пухлый, Кей может подтвердить: лучшим половым органом часто является мозг и его творческая сила.
