MILF Ebony Mystique жаждет члена, но оказывается одна в MILF U. Решив взять дело в свои руки, она пальцем на своей кровати и дразнит свою задницу анальной пробкой, когда Джимми Майклс — будущий жених — появляется в поместье в поисках своих друзей. К счастью, вместо этого он находит Эбеновое дерево! Решив, что ему нужна некоторая практика в спальне, если он когда-нибудь собирается удовлетворить свою будущую жену, Эбони сосет его член, прежде чем научить его, как правильно трахать ее задницу. Как только она будет удовлетворена, Эбони позволяет Джимми трахать ее киску и ее лицо, прежде чем он кончит по ней!
Возбужденная и отчаянно нуждающаяся в члене с момента своего последнего сеанса траха с женщинами MILF U, Алексис Фокс нацелилась на мальчиков из колледжа Джорди Эль-Ниньо Поллу и Джошуа Льюиса. После того, как они получают спущенную шину по дороге на мальчишник своего друга, Алексис приглашает их в поместье, чтобы использовать свой телефон, когда это действительно ее тело, которое, как она надеется, они будут использовать. Пока Джорди отправляется на разведку, Алексис засовывает свои сиськи в лицо Джошуа, прежде чем сосать его член в гостиной. Затем она находит Жорди в спальне, нюхает трусики, и решает, что ей нужно преподать ему урок об уважении. Она заставляет его лизать ее ноги и поклоняться ее киске, прежде чем позволить ему трахать ее бессмысленно!
Слимтик Вик и Чарли Феникс решили вывести свои навыки MILF на новый уровень, научившись угождать мужчинам (и себе) под опекой директрисы Эбони Мистик и Алексис Фоукс. После уборки гостиной Слимтик и Чарли решают посмотреть, кто может заглубить фаллоимитатор дальше всех, в то время как Алексис и Эбони намыливаются и мокрые перед дневным уроком. Как только они будут готовы, им пора показать Слимтику и Чарли, как сделать правильный минет, который они выполняют на страпоне Алексис. Удовлетворенная своими навыками, Алексис заставляет Чарли и Слимтика кататься на паре членов (а затем друг на друге), в то время как Эбони и Алексис трахают свои тугие киски, когда они смотрят.
У Седоны Рейн, сексуально подавленной милфы, есть миссия — проверять каждый неиспытанный половой акт из своего списка желаний. Когда ее отвлеченный муж (Дориан Дель Исла) упускает из виду ее сексуальное белье и продвигается вперед, уходя на поручение, он неосознанно дает Седоне 30 минут, чтобы выполнить ее рогатую цель с некоторыми местными мужчинами. Соблазняя своего соседа (Уилл Паундер) через окно, Седона проверяет свой список пункт за пунктом, в то время как пара управляет гаммой от фистинга, ободка и удушья до грубого анала. Со временем на часах и стремлением к еще большей порочности, Паундер вызывает напарника (Мик Блю), чтобы помочь Седоне ударить по заднице, которую она жаждет! С быстро истекающими песками времени и нераскаянным желанием исполнить каждое ее желание (и наполнить ее мудака), сможет ли Седона выполнить вызов до того, как вернется ее муж?
Чарли Феникс дома, в то время как ее дочь приглашает своих друзей-парней (Лукаса Фроста и Ван Уайлда) на вечеринку. Парни быстро переключают свое внимание с вечеринки на сексуальный MILF и начинают поклоняться небесному телу Чарли. Как только их ловят, вечеринка заканчивается, но Чарли позволяет парням остаться, чтобы дать ей хороший жесткий трах. Наступает секс втроем, где Чарли показывает, что она может справиться с парой больших членов.
Декадентский ИФОМ Шери Девиль и первый Жорди ЕПС встречаются вновь. На этот раз Шери пытается заняться йогой, только чтобы найти свежую сперму, разбрызганную на ее коврике для йоги. Джорди вскоре раскрывает себя в качестве виновника, появляясь обнаженным, разрывая штаны йоги Шери и «свободно используя» ее, пока она получает несколько поз. Шери идет принять душ после того, как Джорди кончает на нее, но Жорди появляется в ванной комнате, чтобы больше трахаться. Шери остается стоической и продолжает мыться, но она любит этот большой член.
Блондинка Деми Хоукс и Дэнни Стил веселятся в доме своего отца. Хорни Деми уверяет Дэнни, что ее отца не будет дома какое-то время, но пара вскоре прерывается и вынуждена совершить подлый побег. Наконец, новая мачеха Деми, пышный Райан Кили, ловит пару трахающейся на диване и решает показать им, как это на самом деле делается. Райан может быть новичком во всей «мачехе», но она мастер сосать, трахать и следить за тем, чтобы все кончали!
Кианна Диор и Ришель Райан веселятся в бассейне, прежде чем отступить в спальню, где они смазывают маслом и трутся друг о друга. Сексуальные ножницы MILF и облизывание киски усиливаются, когда Киран Ли попадает в середине их хорошего времени. Кианна и Ришель по очереди доминируют над членом Кирана, пока не смогут разделить его нагрузку.
Для многих поклонников Алексис Фокс — идеальная мечта. Злые улыбающиеся губы, задорные огромные сиськи, подпрыгивающие круглые попки... И так получилось, что она оказалась передней частью коробки с хлопьями Джесси Пони! Таким образом, с этим изображением прямо перед ней дьявольский Джесси начинает позволять своему творческому уму блуждать. Представляя себе все, что она и Алексис могли бы делать. Играя с собственными манящими мягкими сиськами, цепляясь за бедра, скользя языком между влажными губами... Определенно, как вы хотите начать выходной! И грань между реальностью и фантазией начинает размываться, когда разум Джесси уходит от нее - она может поклясться, что чувствует горячее дыхание Алексиса на затылке, шепча грязные обещания ей на ухо.
Маленькая Хлоя Темпл знакомит своего бойфренда Джимми Майклса со своим отцом и новой мачехой. Джимми нервничает, но Хлоя уверяет его, что все будет хорошо. В доме MILF Шери Девилль забыла, что пара приходила и собиралась проскользнуть в жемчужную ванну. Выставляя напоказ свое идеальное тело в маленьком кружевном халате, Джимми не может поверить, насколько горяча Шери! Это только вопрос времени, когда Джимми наткнется на Шери, мастурбирующую в ванне, и MILF возьмет его на прогулку всей своей жизни. Когда Хлоя, наконец, разбивает их, она решает, что могла бы чему-то научиться у Шери, и секс втроем проводит день, сосая, трахаясь и выбивая мозги!
В верхней части города Дженни устала от отрывистых поступков Хуана Локо. Она бы никогда не переехала к своему новому, если бы знала, что его взрослый сын был таким грязным беспорядком! Когда Хуан встает с ней из-за пролитого молока, Дженни дает понять своему, что если он не выдержит Хуана, ее добыча будет на постоянной блокировке. Дженни идет в спальню одна, чтобы доказать свою точку зрения и поиграть с собой и своей игрушечной ребристой перчаткой. Тем временем в соседней комнате Хуан так сильно раскачивает свой член ракеты, что трясет дерьмо в комнате Дженни! Разозленная и возбужденная, Дженни смотрит на Хуана и встает близко и лично со своим членом, когда он достигает взрыва. Впечатленная его нагрузкой и его размером, она решает, что единственный способ справиться с этим членом - это трахнуть в него какой-то смысл.
Алексис Фокс — босс MILF, который также является новой мачехой Лулу Чу. Представляя своего нового bf, Оливера Дэвиса, Лулу дает ему представление об экстремальных способах Алексис. Оливер не запуган. Потребуется больше, чем мачеха, чтобы отпугнуть его. Оливер находит Алексис в ее кабинете голой, и через минуту его штаны снимаются. Она сообщает ему, что любой, кто попытается трахнуться под ее крышей, должен будет пройти через нее первым. Оливер не может сказать, является ли это испытанием, но его член твердый и готов к ее тщательному осмотру. Лулу становится подозрительной, и когда она ищет своего мужчину, Алексис говорит ей, где именно он находится; под письменным столом тренируется язык. Алексис объясняет, что она ожидает не что иное, как совершенства, особенно когда дело доходит до траха, и этот секс втроем - их шанс учиться у лучших.
Девушка Дамиона Дайски должна сказать ему, чтобы он успокоил трах! Ему нравится мама своей подруги, короткошерстная, дерзкая, MILF Наоми Фокс. Девушка Дэмиона ловит его на том, что он кладет свой телефон в стратегические места, чтобы снимать под крошечной кожаной юбкой Наоми. Когда подруга разоблачает первую шутку Дэмиона перед своей мамой, Наоми даже не моргнет глазом. Тикк и похотливая Наоми были в этом все время! В ярости дочь Наоми вырывается из комнаты. Какое облегчение, когда Наоми и Дэмион могут, наконец, наслаждаться обществом друг друга в одиночку.
Элис Мари пригласила своего мужчину, Air Thugger, на ужин, чтобы встретиться с семьей. Ее новая мачеха, Саммер Харт, и их Сосед, Энди Джеймс, уже устраивает первую вечеринку за столом. Руки Энди заняты, и быстро выскальзывают член Air Thugger из его штанов. Алиса может сказать, что эти суеты что-то замышляют, и крадет Air Thugger для какого-то собственного действия. Лето может почувствовать секс за закрытой дверью и остановить его в середине траха, чтобы зацепить Air Thugger за какое-то подлое проникновение на кухню. Энди держит шестерку с пальцами в киске и глазами на призе. Когда папа катается по кухне, они устраивают вечеринку в спальню для сумасшедшего секса втроем. Элис находит Энди и Саммер в ножницах и не может бороться с чувством обделанности, поэтому она прыгает. Еще одна киска делает ее четверкой.
Поп-панк-группа сына Шери Девилля Дэйва становится вирусной с их последним треком «I Want to Fuck Your Mom», и Шери не слишком рада тому, что является предполагаемым титульным MILF... или это она? Отправив Дэйва в его комнату, она ругает остальных участников группы (Диего Переса, Джимми Майклса и Хуана Локо), но у нее есть больше, чем просто это, чтобы дать им! Она хочет знать, действительно ли они хотят ее трахнуть, и справились ли они с этой задачей! После того, как Джимми докажет, что он достоин, Диего и Хуан Локо объединяются в четверку, а киска и рот Шери берут на себя все их молодые твердые члены!
Сексуальная MILF Катрина Тикк рада встретиться с Дэмионом Дайски, конюхом колледжа, который дружит со своим сыном. Дэмиона тут же тянет к сочной попке Катрины, проверяя ее на кухне. Катрина быстро завоевывает популярность, поэтому она рисует себе ванну и мастурбирует. Дэмион шпионит за ней и решает сделать свой большой ход, раздеваясь и проскальзывая в ванну со своим твердым членом наготове. Катрина сначала удивлена, но в конечном итоге она ценит смелый подход, не говоря уже о массивном члене Дэмиона. Как только Дэмион думает, что ему не повезло больше, Катрина приглашает его пальцем и трахнуть ее в задницу. Затем следует влажный и интенсивный анальный секс, когда Дэмион раздувает большой груз спермы по всей большой заднице Катрины.
Классная и высококлассная наркоманка Шери живет роскошной жизнью со своим мужем Майком, который счастлив насытить ее фиксацию, когда он может обеспечить. Но он постоянно истощается, его бак пуст, так как у Шери хищный аппетит. Когда друг семьи Майка Аполлон приезжает в город на турнир по гольфу, Шери видит возможность извлечь новый материал из молодого бакса — она просто должна убедиться, что Майк не поймает их!
Дуэйн дурачится со своей девушкой Милой, но он не может выбросить из головы удивительную ее мачехи Нины. Когда она появляется в дверном проеме, чтобы украдкой соблазнить его, Дуэйн придумывает план бросить Милу, чтобы повеселиться со своей мачехой! Дуэйн получает лицо, полное большой, красивой Нины, что приводит к тому, что Мила цепляется за их махинации!
Дэмион Дайски (Damion Dayski) — рогатый AF и хочет кусочек задницы своей подруги, Алины Лопес. Но она слишком занята учебой, чтобы дать дерьмо о его эрекции. Хорошая вещь для него, ее MILF мачехи, Кристи Стивенс, есть. Дэмион был арестован Кристи, когда он дергался, наблюдая за тем, как она убирается. Она в его большом толстом члене, но не в том беспорядке, который он создает. Итак, она надевает презерватив на его член прямо перед тем, как он кончит. Когда Алина приходит на улицу, она злится на то, что Кристи украла сперму ее парня и украла полностью загруженный презерватив обратно для ее собственной спермы. Кристи следует за Алиной и борется с ней за сперму Дэмиона. В течение нескольких минут борьба превращается в ножничный трахфест. Дэмион наблюдает и вскоре понимает, что у него больше спермы, и он рад поделиться.
Кайл Мейсон приходит домой со своей девушкой Сарой Лейс, чтобы быстро потрахаться. Только его папа и папа новый GF Mimi Curvaceous находятся дома, что усложняет ситуацию. Папа подглядывает вокруг, в то время как Мими возбуждена и первозданно шпионит за молодой парой. Мими находит свою возможность погрузиться в горячее действие, когда она загоняет Сару в угол в душе. Сара позволяет ей присоединиться к некоторым лесбийским выходкам в душе. Когда Кайл входит в пару, поедающую киску после этого, Мими машет ему рукой, и начинается парный секс втроем.
Киара пригласила своего бойфренда Вана для похотливого секса в новом косплей-наряде для горничной, который она заказала. По мере того, как Ван и Киара становятся занятыми, одинокая новая мачеха и ультра-MILF Чарли с тоской шпионит за ними. Когда Чарли видит возможность украсть новый наряд Киары, чтобы сбить с толку Вана, она пользуется ею. План Чарли работает как шарм, оставляя невольного Вана думать, что он получает 2-й раунд с Киарой. Только когда Киара заходит на них, Ван понимает свою эпическую ошибку и не очень гладкие разговоры о том, как он попал в горячую тройку!
Студент колледжа по обмену Жорди только что прибыл и жалуется на свою хозяйку, сексуальную Изабель Дельторе. Он делает подлую фотографию ее сисек, чтобы дернуться в ванной, но она случайно заходит к нему в акте. Смущенный, он выходит из ванной комнаты к ней, но остается за дверью, подглядывая за ней, пока она готовится к купанию. Изабель знает, что такое ребята из колледжа, и решает устроить шоу для Жорди, который, как она знает, шпионит. Вскоре она приглашает его сделать ей массаж, и он не может не ожесточиться снова, когда видит, как ее мокрые сиськи качаются в густой воде. Спа-ночь Изабель становится купанием для двоих, и она и Жорди вскоре трахаются по всей ванной комнате!
Большая сиська MILF Алексис Фокс играет заботливую домохозяйку в Green With Frenzy. Грудастая брюнетка спешит домой, чтобы получить вечер, идеально подходящий для ее мальчика игрушки Air Thugger. Алексис готовит еду, но прежде чем она успевает закончить, Воздушный Бандит толкает свой большой член ей в лицо; готовы к траху. Не отвлекайтесь на большие подпрыгивающие сиськи Алексис, пока Бандит трахает ее глубоко и сильно.
Сексуальная Саммер Кол приводит своего бойфренда Хуана домой, чтобы потрахаться. Хуан не может не отвлекаться на GF отца Саммер (Лейси Бендер), который играет в какую-то первую секс-игру с гарнитурой VR. Хуан отделяется от Саммер и находит Лейси, делающую виртуальный минет в своей спальне. Это приводит к некоторому подлому траху между Хуаном и Лейси, пока Саммер не ловит их и не превращает в горячую тройку.
Друг Дэнни Ди проводит ночь вместе со своей сексуальной девушкой Нийки Круз. Дэнни борется с желанием посмотреть на дымящееся тело Нийки, но она не совсем облегчает ему задачу, выставляя напоказ и растирая свою сочную по всей промежности Дэнни. Когда Дэнни обнаруживает, что Нийки тренируется посреди ночи, он ошеломлен, но когда она снимает свой верх и смазывает свои большие сиськи, он полностью сдувается! Вскоре Нийки делает дуновение, хотя и после того, как взглянул на огромный член Дэнни. Она сосет его твердый член, прежде чем двое занимаются подлым сексом в тренажерном зале!
Коллеги Линзи Райдер и Кейран Ли терпеть не могут друг друга, но в глубине души они оба действительно просто хотят трахаться. Их босс устал от препирательств и усадил их обоих в офис, запирая их до тех пор, пока они не разберутся со своими разногласиями. Оказавшись наедине друг с другом, оба отвлекаются на свои собственные извращенные идеи о том, как они хотели бы решить проблемы, когда Кейран смотрит на большие сиськи Линзи, а она смотрит на его жесткую выпуклость. Сексуальное напряжение достигает своего пика, в конце концов приводя к тому, что они срывают друг с друга одежду и дико трахаются в кабинете босса!
Блейк Блоссом направляется в свою местную библиотеку, чтобы дать своим подписчикам немного удовольствия. Джонни Лав ищет книгу, когда он прицеливает Блейк, мелькающую ее аудиторию. Он шпионит за ней, пока ее не предупредит член аудитории — хитрый Блейк использует возможность завербовать вуайериста для ее прямой трансляции. Вся суматоха подсказывает Дженне Старр - одинокой, зависимой библиотекарше - к махинациям, которые происходят под ее профессиональной крышей. Дженна незаметно пытается съесть их остатки, но в конечном итоге получает полный обед в дикой тройке!
Рэйчел Кавалли и ее муж устраивают вечеринку на заднем дворе, и это отстой. Она даже не может рассказать первую шутку без мужа на спине. После того, как шутка с участием скульптуры лебединого льда идет не так, Рэйчел решает сделать перерыв. Находясь на улице, она шпионит за несколькими скейтерами колледжа, Дэмионом Даски и Хуаном Локо, слоняющимися на улице. С их помощью Рэйчел переворачивает дерьмовый блеск вверх на несколько ступеней. Мужик Рэйчел пытается манипулировать хулиганами, что вызывает еще больший хаос, когда они возвращаются к нему, срывая с себя одежду и создавая сцену с каким-то жестким взведенным стрейкингом. Официантка, Мади Коллинз, не может удержаться от того, чтобы снять одежду и вступить в первое действие. Вскоре все ханжеские гости исчезают, и это секс втроем.
Наташа Найс и Мик Блю наслаждаются новым супружеским блаженством и трахаются прямо на кухонном столе. Именно тогда сын Мика и его новая подруга, Кайя Ева, приезжают домой из колледжа на неожиданные выходные. Сын Мика настоящий ханжа, но Кайя жаждет трахаться и придумывает план, чтобы получить доступ к члену Мика, быстро. Кайя, с капающей киской, ползает под столом и вырезает дыру славы в газете Мика. Наташа приходит, чтобы найти мокрое месиво Кайи и опускается на колени, чтобы вытереть его. Именно тогда она обнаруживает, что Кайя сосет член своего мужчины. Наташа не злится, она становится счастливой ножницей и выводит Кайю из комнаты в кровать для какого-то горячего действия «девушка на девушку». Мик присоединяется и с удовольствием трахает обеих дам и кончает им в лицо. Мик, у тебя есть некоторые объяснения!
