Джонни, художественный руководитель балетной студии, монтаж Лебединое озеро в качестве следующей большой продукции студии. Многие из балерин стремятся к главной роли, но никто не хочет его больше, чем Грейси, который живет, чтобы танцевать. Грейси является технически опытный танцор, который может легко захватить сущность невинного белого лебедя, но не хватает темной страсти, чтобы изобразить черного лебедя. Одержимая ролью, Грейси делает неожиданное сексуальное продвижение на Джонни, но кажется, что Лекси, недавно прибывшая балерина с западного побережья, побила ее. Теперь Грейси должна доказать Джонни, что она является правильным выбором для роли над Лекси, делая все возможное, чтобы быть совершенным, как белый лебедь и черный лебедь, как она спускается в безумие.