Чонг Донг сидит на скамейке в парке в тренче, когда он непристойно вспыхивает случайным посетителям парка, которые реагируют в шоке и отвращении. Одна из обиженных дам пересекает Эбони Мистик, пока она бегает трусцой, и предупреждает ее о грубом старом парковом мигалке, но у Эбони уже давно нет члена, и она уже возбуждается, когда слышит дерзкую сказку. Появляется Эбеновое дерево и становится добровольной жертвой угрожающего публичного пениса Чонга, который она очень надеется поглотить как можно скорее!
Клеа и Сиенна готовы стать горячими и потными. К счастью, их инструктор по спину, Дэнни, знает, как провести их через их темпы. Он начинает с того, что проводит класс через интенсивную разминку, которая намокает их, прежде чем веселье действительно начнется. Смазанный маслом и слизанный потом, Дэнни превращает стационарные велосипеды Клеи и Сиенны в игрушки для траха, где пара дает своим кискам тренировку с набором фаллоимитаторов перед сосанием (и трахом) члена Дэнни, прежде чем он также даст тренировку заднице Сиенны.
Грудастая блондинка Кристина Савой обладает неуправляемым уровнем энергии. До сих пор ей удавалось направлять его в свои ежедневные тренировки — и результат очевиден. Плотное тело с изгибами, которые сведут вас с ума... Но фитнес может исправить очень многое, поэтому Кристина решила попросить Кейрана Ли посоветовать ей и попытаться добраться до корня проблемы. Но когда Савой начинает воссоздавать ее рутину — проникая, так сказать, в ее голову — он также попадает в здание, ноя, тоскливо, тоскливое количество энергии, которое у нее есть. Едва сдерживаемые сиськи, сочная попка и игривое отношение... Подтянутое тело и подтянутый ум! И кажется, что жадно голодная Кристина отказывается уходить, пока этот сеанс не даст ей другой вид освобождения!
Важный бизнесмен Джимми Майклс получает массаж для пары со своей чопорной женой. Массажистка Джейла Пейдж отправляется работать над парой, но ее намерения совсем не профессиональные. Пока жена отвлекается, Джейла соблазняет и трахает Джимми, используя специальную дыру славы, чтобы избежать обнаружения. Подлая Джейла в конце концов поймана, но Джимми получает свой счастливый конец.
Перви Эйприл Олсен хочет подругу своего мачехи (Лейси Лондон), и она знает, как ее заполучить. Эйприл соблазняет Лэйси своевременным ударом по заднице и вспышкой сиськи, а затем раскрывает большой фаллоимитатор, прикрепленный к ее бедру. Возможно, если бы парень обращал на нее внимание вместо того, чтобы смотреть спортивные состязания, Лэйси не было бы так легко поколебать, но Эйприл легко убеждает Лейси покататься на ее бедре. Затем девушки отправляются в комнату Эйприл для большего лесбийского веселья.
Дуэйн Фокс только что смог закончить резвость со своей девушкой Кимми Кимм, когда ее инструктор по йоге Вайолет Старр появляется на сеансе. Дуэйн обеспокоен тем, что они будут использовать его пространство для тренировки, когда он захочет играть в видеоигры. Настроение Дуэйна быстро меняется, когда он видит, какая добыча Фиолет. Ему не требуется много времени, чтобы закопать свой член глубоко в ее задницу, в то время как он пытается уклониться от своей занятой подруги!
Мик Блю - популярный вирусный онлайн-хиропрактик, который, как известно, помогает сломать боли в спине и мышцах других порнозвезд, возвращая их в форму после долгой недели работы! Лекси Луна посещает Мика для корректировки, и после того, как он ударяет по всем нужным местам на ее больном теле своими умелыми руками, она чувствует себя горячей, рогатой и достаточно гибкой, чтобы поблагодарить доктора хардкорным трахом!
Загорелая роскошная девушка усердно работает, когда ее парень, Алехандро Пэр, подходит к ней сзади и сжимает ее большие, красивые сиськи! Luxury Girl просто такая великолепная, рогатый Алехандро не может удержать руки от нее. Luxury Girl отправляет Алехандро прочь, говоря ей, что они могут быть пойманы ее боссом через веб-камеру. Тем не менее, все эти тяжелые ласки сделали Luxury Girl мокрой! Она хватает свой любимый всасывающий фаллоимитатор и начинает кататься на нем прямо перед своим рабочим векамом. Как только Алехандро ловит ее с фаллоимитатором, игра заканчивается, и Luxury Girl умоляет его о настоящей вещи. Они начинают трахаться прямо там, на кухонном столе, забывая все о веб-камере. Надеюсь, босс не смотрит, потому что трансляция Luxury Girl определенно не SFW!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Коко Лавлок приглашает свою подругу Мэйси Медоуз переночевать. Когда новый сводный брат Коко Ван Уайлд щекочет Мэйси, она не в состоянии контролировать себя и брызгает повсюду! Смущенная, Мэйси убегает и доверяет своей бести Коко - ее признание приводит к мокрому, дикому и связанному опыту, и даже Ван снимает свои камни!
Красивая и подтянутая Алексис Фоукс пытается снять учебник с трейтинг-баром, но Зак Уайлд не будет держать руки подальше от нее! Раздраженная, Алексис выгоняет Зака из комнаты, прежде чем продолжить снимать ее твердое и гибкое тело. Алексис не очень опытен с баром и застревает в очень компрометирующей позиции. Она взывает о помощи Зака, но у него на уме только одна вещь. В мгновение ока Зак разорвал у Алексис штаны для йоги и притирает ее идеальную киску. Алексис искал тренировку, но вместо этого выбрал хорошую растяжку киски!
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Блондинка, красивая и жизнерадостная Сиенна Дэй получает максимальную тренировку, когда она берет весь огромный член Дэнни Ди в свою задницу! После того, как она закончила обливать маслом все свое горячее тело и сочную задницу, Дэнни разрывает леггинсы Сиенны и колотит ее для глубокой анальной сексуальной тренировки, которая заставит ее кричать все больше и больше, пока она не покроется его теплой спермой!
Соседи по комнате Chloe Surreal & Pristine Edge слышали о новом Мастере Йоге - Мусе Фениксе - по всему их окрестностям. Обе девушки немного изголодались по хорошему члену, а Муса, по слухам, упаковывает большой. Они приглашают его на сеанс глубокой йоги, украдкой соревнуясь за его внимание. Девочки усваивают важный жизненный урок, когда они, наконец, решают, что лучше делиться большим членом Мусы, чем бороться за него - компромисс - это ключ!
Очаровательная Жасмин Уайлд подписала контракт с ней и ее бойфрендом на некоторые частные тренировки в тренажерном зале. Но когда Жасмин видит личных тренеров, Дженну Фокс и Ванну Бардо, у нее отвисает челюсть! С каких пор у персональных тренеров появились такие шикарные, большие, натуральные сиськи?! Дженна и Ванна получают по очереди, тренируя Жасмин; познакомиться с ней, исследовать ее тело и заставить ее потеть. Жасмин никогда раньше не тренировалась такого рода, и вскоре все трое собираются вместе, чтобы проработать каждую лунку в тренажерном зале!
Сексуальная SlimThick Vic остается со своей старшей сестрой и бойфрендом сестры Скоттом Нейлсом. Когда Скотт принимает Вика за свою сестру и подходит к ней сзади, Вик включается и решает, что хочет попробовать член Скотта. Вик загоняет Скотта в угол у душа и бросает на него свои большие сиськи. Вскоре она дает взятому мужчине хорошее сосание и трах!
Майя Фаррелл и Дэвид Ли — молодая пара, которая однажды утром начинает встречаться на кухне. Они довольно наглые, учитывая, что папа Майи и новая мачеха дома! Когда мачеха Майи, Мз Дани, ловит пару, она хочет принять участие в действии. Вскоре Дэвид наполняет грудастые трусики Mz Dani спермой! Это только вопрос времени, когда миниатюрная Майя откроет маленький грязный секрет своей мачехи. У Майи раньше было лицо, полное спермы... но никогда так не бывает!
Hot Girl Summer не за горами, и тренер Банни Мэдисон предлагает сделку «два за одного» в этой грубой сцене. Привести себя в форму еще никогда не было так просто! Пересечение границы между профессиональным и личным — это простое решение для тренера, когда она замечает выпуклость Алекса Ледженда. Коврики для йоги быстро превращаются в подушки, а штаны для йоги, разорванные до совершенства, приводят к небрежному траху и грязному концу.
Джесси Пони приводит своего бойфренда Джоша домой, чтобы потрахаться, но уходит играть в игры одна, когда BF перехватывается ее отцом и сексуальной мачехой Сайрен Де Мер. Папа усаживает Джоша на диван, чтобы посмотреть с ним спортивные состязания, а Сайрен пользуется возможностью, чтобы украдкой трахнуть его. Джош в конце концов находит свой путь обратно к Джесси и сосет его член, пока она играет. Сайрен находит пару и превращает вещи в полноценную тройку.
Мастер Жорди проводит бесплатную сессию медитации в большом зале, надеясь привлечь множество сексуально неудовлетворенных женщин. Счастливчик Жорди видит, как Кира Куин и Сильвия Деллай принимают участие в его семинаре в сопровождении своих бойфрендов. С их горячими телами, задрапированными в обтягивающие костюмы йоги, девушки вскоре проверяют друг друга и украдкой флиртуют, пока не придет время сесть, закрыть глаза и начать медитировать. Понимая, что на них никто не обращает внимания, озорные девушки начинают дурачиться за спинами своих мужей, разглядывая перед тем, как лизать свои киски и ножницы - прямо посреди группы медитаторов! Когда Жорди открывает глаз, чтобы убедиться, что все находятся в глубоком трансцендентном состоянии, он ловит девушек с поличным. Не желая мешать сеансу медитации всех остальных, гуру решает, что это идеальный повод принять участие в сексуальном эксперименте, изменяющем душу. Кира и Сильвия присоединяются к Джорди на сцене, где они поклоняются члену мастера гуру, что приводит к сексу втроем, который исполнит все их самые глубокие сексуальные желания!
Хлоя Ламур наняла Брайана Рагнастоуна, чтобы помочь ей тренировать свое совершенно пышное тело, но ясно, что у ее личного тренера на уме гораздо больше, чем фитнес. Украдкой взглянув на Хлою, пока она делает несколько поз йоги, чтобы разогреться, Брайан охотно помогает ей пройти через некоторые управляемые растяжки, используя подвесные тросы для упражнений. Тем не менее, приближаться к сочным сиськам Хлои и идеальной круглой заднице оказывается слишком заманчивым. В мгновение ока Хлоя приглашает Брайана воткнуть свой толстый член в ее мокрую киску и попотеть!
Замужняя MILF Кэти Морган ищет свежих членов в приложении для знакомств, пока ее муж отсутствует. Когда она находит тот, который пробуждает ее любопытство, она приглашает его на звонок с добычей. Ее новая падчерица Зоуи Синн открывает дверь, только чтобы увидеть своего одноклассника по колледжу Джея Ромеро, стоящего там - она не рада, что ее миры сталкиваются! Но когда она шпионит за Джеем и Кэти, дурачимся, она решает украсть мужчину своей новой мачехи прямо из-под нее, что приводит к некоторым подлым действиям и обману втроем!
Вечно удачливый чувак Кайл Мейсон приходит домой, чтобы найти пару горячих, любящих анальный секс лесбиянок, носящих ножницы на диване (Китана Монтана и Сири Даль в милой паре «Анальная шлюха»). Сири ловит Кайла, дергающегося у двери, и следует за ним в душ, чтобы стерамить и мокрой задницей трахаться. Когда Китана ловит пару, начинается секс втроем, и Кайл оказывается с двойной, чтобы удовлетворить.
Грудастая брюнетка Мона Азар снимает урок макияжа, когда ее бойфренд Скотт Нейлс грубо появляется в кадре. Скотт начинает целовать шею Моны и покачивать ее большими, сочными сиськами. Она пытается оттолкнуть его, но вместо того, чтобы уйти, он выхватывает свой член. К удивлению Скотта, Мона дает ему один длинный лизун прямо перед камерой. Мона делает Скотту небрежный минет, а затем трахается прямо перед камерой, чтобы все ее последователи могли их увидеть!
Присоединяйтесь к Кейт Ди, когда она тренирует свое идеальное тело, и оставайтесь для того, что будет дальше! После того, как Джей Бэнгер видит, как большие сиськи Кейт выскакивают из ее топа, он предпочитает трахаться, чем тренироваться! Он смазывает сиськи и попку Кейт, потирая ее, прежде чем наполнить ее киску своим большим членом!
Очаровательная Бейли Брук и ее бойфренд Ксандер Корвус обнимаются на полу гостиной. Грудастая лучшая подруга Бейли, Кимбер Вудс, наблюдает за ними с дивана. Кимбер не может не заметить, что юбка Бейли поднимается вверх, поэтому ее сексуальные трусики выставлены на всеобщее обозрение. Хорни Кимбер находит способ вытащить Ксандера из комнаты, чтобы она могла иметь Бейли при себе. Тем не менее, в середине удивительного сеанса поедания киски, Кимбер решает, что она тоже хочет трахнуть Ксандера! Внезапно невинный день просмотра телевизора превратился в полноценный подлый, сексуальный секс втроем!
Это сексуальный день рождения Симоны. Она находится посреди того, чтобы раздеться со своей одежды, обнажив свои огромные сиськи и толстую круглую задницу, когда ее дерзкий муж подкрадывается к ней сзади и чувствует себя полицейским. У Симоны нет на него времени, ее лучший друг устроил ей массажиста, и он в пути! Когда массажист Джимми стучится в ее дверь, Симона выскальзывает из своих сисек, удивляя его так сильно, что он роняет свой стол на носок! Когда Джимми накрывает свой стол, мужа смущает отверстие посередине и засовывает голову внутрь. Пока он застрял, Симона позволяет Джимми моторной лодке свои мокрые сиськи после того, как он случайно брызгает маслом по ним. После того, как Джимми отклеивается, он уходит, и Джимми начинает тереть Симону, наслаждаясь каждым поворотом. Симона срывает свое полотенце и касается своей киски, а затем пользуется очевидным костяком Джимми, давая ему горячий Би Джей, а затем трахая его мозги на столе! Когда Хабби возвращается, Джимми быстро думает и просовывает голову в отверстие массажного стола и съедает киску Симоны, спрятанную полотенцем. Хабби уходит, затем Джимми и Симона возвращаются к маслянистому, интенсивному траху, что приводит к тому, что Симона серьезно доит член Джимми, пока он не выстрелит в нее! Хабби обнажает Джимми на массажном столе и выгоняет его, в то время как Симона расслабляется, играя с спермой на своих сиськах.
Эмбер Сноу - крутая красотка, которая любит играть с секс-игрушками. На этот раз она попала в настоящее фиаско, когда ее затычка застряла! Она отправляется к проктологу за помощью, где доктор Мик Блю рад предложить некоторую. В то время как он вытаскивает из нее пробку, он находит больше добычи в ее заднице, чем он торговался. Он делает полный анальный экзамен, чтобы быть уверенным, что не пропустит ни дюйма. Мик вытаскивает все инструменты, включая свой твердый член, чтобы осмотреть каждое из скрытых мест Эмбера. Эмбер любит свои ректальные качания и следит за тем, чтобы проглотить каждую последнюю каплю спермы из члена Мика. Эмбер оставляет свое назначение без штанов, но довольным. Что касается Мика, то это просто еще один день в жизни ассмана.
Муса леденит душу дома, наблюдая за тем, как его подруга-геймер Бесс играет онлайн. Он начинает лапать ее, что приводит к небольшому траху, в то время как она пытается повысить свой уровень в своем живом квесте. Внезапно раздается звонок в дверь! Чарли, арендодатель, приехал собирать арендную плату. Муса не совсем в состоянии заплатить в этом месяце, и это не первый раз. Муса предлагал свою значительную услугу вместо наличных денег требовательному Чарли в прошлом- но не хочет, чтобы его поймала его девушка Бесс сегодня! Муса отталкивает Чарли, но Чарли возвращается в свою собственность через окно и украдкой заманивает Мусу прямо под нос Бесс. В конце концов, Бесс завоевывает популярность и считает, что она может внести свой вклад в аренду - с парным сексом втроем!
Джонни удивляется, когда появляется его горячая соседка SlimThickVic, потому что она заперта в своем доме. Новая мачеха Джонни Эшлинн приглашает Вика убраться и принять душ. Джонни не может сам и его ловит на шпионаже за Виком Эшлинн, которая быстро пытается выбить его из него, используя свои большие натуралы. Когда Эшлинн снова догонит Джонни с соседом, подойдет только рогатая тройка!
Дженна Старр не может спать, из-за чего ее руки блуждают. Когда потереться о подушку недостаточно, она вытаскивает свою верную палочку и всасывающий фаллоимитатор. Она забывает все о сне и сосредотачивается на том, чтобы угодить своей киске. Она присасывает фаллоимитатор к стене и сильно трахает себя, делая довольно ракетку. В соседней комнате Джули Кэш прижимается к своему мужчине Ван Уайлду. Когда она слышит стоны, доносящиеся с другой стороны стены, она начинает шевелиться. После того, как трение сбивает ее лампу, Джули сыта по горло и следует за стонами в соседнюю комнату. Она ловит Задницу Дженны, глубиной десять дюймов на ее фаллоимитаторе. Джули врывается и преподает ей урок ртом. В мгновение ока они становятся ножницами так сильно, что это потрясает искусство стены над Ваном, поражая его пробуждением. Ван быстро вытаскивает свой член и расследует. Когда он обнаруживает, что дуэт делает это, он не злится, он взволнован! Ван присоединяется к двойной блондинке втроем и все хорошо проводят время. Какая жизнь, этот парень!
