Джуэлз Блю и Дэмион Дайски готовятся к ретро-вечеринке, но, похоже, просто не могут удержать руки друг от друга. Horny Jewelz обслуживает большой член Дэмиона, но затем она тоже хочет ее исправить! Вся эта болтовня подсказывает новой мачехе Джуэлз, толстой и красивой Калли Брукс, которая решает попасть в микс. Блондинка Калли включается, наблюдая за тем, как молодая пара трахается, и, наконец, крадет Дэмиона, чтобы немного повеселиться. Когда маленький Джуэлз, наконец, ловит их вместе, это приводит к совершенно развратному сексу втроем!
Air Thugger только что вернулся с работы, когда горячая фестивальная девушка Индика помечает его и предлагает ему минет на всю жизнь, чтобы быстро поехать домой. Air Thugger не может устоять перед предложением и в конечном итоге забивает еще больше, когда он попадает в сексуальную мелодраму о приемной семье с горячей новой мачехой Индики Лолли!
Декадентский ИФОМ Шери Девиль и первый Жорди ЕПС встречаются вновь. На этот раз Шери пытается заняться йогой, только чтобы найти свежую сперму, разбрызганную на ее коврике для йоги. Джорди вскоре раскрывает себя в качестве виновника, появляясь обнаженным, разрывая штаны йоги Шери и «свободно используя» ее, пока она получает несколько поз. Шери идет принять душ после того, как Джорди кончает на нее, но Жорди появляется в ванной комнате, чтобы больше трахаться. Шери остается стоической и продолжает мыться, но она любит этот большой член.
Блондинка Деми Хоукс и Дэнни Стил веселятся в доме своего отца. Хорни Деми уверяет Дэнни, что ее отца не будет дома какое-то время, но пара вскоре прерывается и вынуждена совершить подлый побег. Наконец, новая мачеха Деми, пышный Райан Кили, ловит пару трахающейся на диване и решает показать им, как это на самом деле делается. Райан может быть новичком во всей «мачехе», но она мастер сосать, трахать и следить за тем, чтобы все кончали!
Подлый Джорди подглядывает за спальней Вероники Лил и выходит с трусиками и фаллоимитатором на ремешке. Когда Вероника ловит маленького перва, она находит творческий способ наказать его - тот, который также наполнит ее желание уложиться! Вероника доминирует над Жорди и трахает страпон, пока он носит его вокруг головы, прежде чем она получит свой рот и киску, наполненную его большим членом!
Маленькая Хлоя Темпл знакомит своего бойфренда Джимми Майклса со своим отцом и новой мачехой. Джимми нервничает, но Хлоя уверяет его, что все будет хорошо. В доме MILF Шери Девилль забыла, что пара приходила и собиралась проскользнуть в жемчужную ванну. Выставляя напоказ свое идеальное тело в маленьком кружевном халате, Джимми не может поверить, насколько горяча Шери! Это только вопрос времени, когда Джимми наткнется на Шери, мастурбирующую в ванне, и MILF возьмет его на прогулку всей своей жизни. Когда Хлоя, наконец, разбивает их, она решает, что могла бы чему-то научиться у Шери, и секс втроем проводит день, сосая, трахаясь и выбивая мозги!
В верхней части города Дженни устала от отрывистых поступков Хуана Локо. Она бы никогда не переехала к своему новому, если бы знала, что его взрослый сын был таким грязным беспорядком! Когда Хуан встает с ней из-за пролитого молока, Дженни дает понять своему, что если он не выдержит Хуана, ее добыча будет на постоянной блокировке. Дженни идет в спальню одна, чтобы доказать свою точку зрения и поиграть с собой и своей игрушечной ребристой перчаткой. Тем временем в соседней комнате Хуан так сильно раскачивает свой член ракеты, что трясет дерьмо в комнате Дженни! Разозленная и возбужденная, Дженни смотрит на Хуана и встает близко и лично со своим членом, когда он достигает взрыва. Впечатленная его нагрузкой и его размером, она решает, что единственный способ справиться с этим членом - это трахнуть в него какой-то смысл.
Алексис Фокс — босс MILF, который также является новой мачехой Лулу Чу. Представляя своего нового bf, Оливера Дэвиса, Лулу дает ему представление об экстремальных способах Алексис. Оливер не запуган. Потребуется больше, чем мачеха, чтобы отпугнуть его. Оливер находит Алексис в ее кабинете голой, и через минуту его штаны снимаются. Она сообщает ему, что любой, кто попытается трахнуться под ее крышей, должен будет пройти через нее первым. Оливер не может сказать, является ли это испытанием, но его член твердый и готов к ее тщательному осмотру. Лулу становится подозрительной, и когда она ищет своего мужчину, Алексис говорит ей, где именно он находится; под письменным столом тренируется язык. Алексис объясняет, что она ожидает не что иное, как совершенства, особенно когда дело доходит до траха, и этот секс втроем - их шанс учиться у лучших.
У Элси есть свой новый трахбой Аполлон, но, кажется, больше заинтересована в своих ногтях, чем в том, чтобы сойти с него. Когда Эбони, новая мачеха Элси шпионит за Аполлоном, пытаясь угодить ее бескорыстной новой падчерице - она решает использовать его язык там, где это будет оценено. Когда Элси ловит их в муках какого-то отвратительного действия, ее ревнивая полоса выходит наружу, и за этим следует совершенно неуместный секс втроем!
Элис Мари пригласила своего мужчину, Air Thugger, на ужин, чтобы встретиться с семьей. Ее новая мачеха, Саммер Харт, и их Сосед, Энди Джеймс, уже устраивает первую вечеринку за столом. Руки Энди заняты, и быстро выскальзывают член Air Thugger из его штанов. Алиса может сказать, что эти суеты что-то замышляют, и крадет Air Thugger для какого-то собственного действия. Лето может почувствовать секс за закрытой дверью и остановить его в середине траха, чтобы зацепить Air Thugger за какое-то подлое проникновение на кухню. Энди держит шестерку с пальцами в киске и глазами на призе. Когда папа катается по кухне, они устраивают вечеринку в спальню для сумасшедшего секса втроем. Элис находит Энди и Саммер в ножницах и не может бороться с чувством обделанности, поэтому она прыгает. Еще одна киска делает ее четверкой.
Дэмион Дайски (Damion Dayski) — рогатый AF и хочет кусочек задницы своей подруги, Алины Лопес. Но она слишком занята учебой, чтобы дать дерьмо о его эрекции. Хорошая вещь для него, ее MILF мачехи, Кристи Стивенс, есть. Дэмион был арестован Кристи, когда он дергался, наблюдая за тем, как она убирается. Она в его большом толстом члене, но не в том беспорядке, который он создает. Итак, она надевает презерватив на его член прямо перед тем, как он кончит. Когда Алина приходит на улицу, она злится на то, что Кристи украла сперму ее парня и украла полностью загруженный презерватив обратно для ее собственной спермы. Кристи следует за Алиной и борется с ней за сперму Дэмиона. В течение нескольких минут борьба превращается в ножничный трахфест. Дэмион наблюдает и вскоре понимает, что у него больше спермы, и он рад поделиться.
Это вечер кино у Наташи, и новый пасынок Джонни и его приятель Донателло взволнованы, потому что Банни, супер-горячий друг его мачехи, приходит. Когда братья шпионят за MILF, вставляя в себя новую игрушку, контролируемую Wi-Fi, они почти теряют рассудок, мечтая о будущих возможностях! Но когда Донателло находит таблетки отца Джонни — возникает совершенно новая проблема. Рогатые MILF решают проблему Донателло и решают, что они заслуживают жесткого члена в подавляющем сексе втроем с Джонни!
Сексуальная Саммер Кол приводит своего бойфренда Хуана домой, чтобы потрахаться. Хуан не может не отвлекаться на GF отца Саммер (Лейси Бендер), который играет в какую-то первую секс-игру с гарнитурой VR. Хуан отделяется от Саммер и находит Лейси, делающую виртуальный минет в своей спальне. Это приводит к некоторому подлому траху между Хуаном и Лейси, пока Саммер не ловит их и не превращает в горячую тройку.
Аполлон и его подруга Хлоя приглашаются пообедать с Леаной и ее новой мачехой Лекси, их новыми соседями. Они мало что знают — Леана и Лекси оказались полными нимфами, жаждущими молодой пары. Аполлон и Хлоя пытаются помешать подлым достижениям своих соседей, прежде чем Лиана обманом заставляет Хлою уйти, чтобы они могли проложить свой путь с Аполлоном!
Джимми Майклс — квинтэссенция перва, бегающего по общественным улицам и ворующего одежду прямо с женских тел! Очаровательная Дайя Найт — его следующая ничего не подозревающая цель. Джимми шпионит за ней, прежде чем украсть ее верх и убежать с ним. Великолепные натуральные сиськи Дайи получают глоток свежего воздуха, когда она бежит за вором. Джимми укрывается на частном заднем дворе, где он натыкается на пышного Ди Уильямса, отдыхающего у бассейна. Ди и Джимми занимаются подлым сексом, прежде чем Джимми приходится прятаться от мужа Ди! Джимми еще не знает об этом, но внутри его ждет очень раздраженная Дайя - новая падчерица Ди!
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
E-Girl, Миа Кей приглашает своего друга Кайла Мейсона и супер-фаната Донателло Девайна, чтобы выполнить некоторые запросы подписчиков во время игр. Кайл выбирается вместо Донателло, чтобы развлечь аудиторию Мии с ней, в результате чего Донателло чувствует себя немного скучающим и игнорируемым. Когда он натыкается на новую мачеху Super MILF & Mia Шери Девиль на кухне, Донателло удается проложить себе путь в самую гигиеничную работу. Позже - зрители Мии естественным образом влюбляются в Шери и требуют от нее горячего секса втроем, Мии и Кайла - странная команда не разочаровывает!
Джимми Майклс, Йован Джордан и Вивианна ДеСильва только что вернулись домой после победы бейсбольной команды ребят. Джимми впервые замечает занудного Уиллоу Райдера, но Йован предупреждает его, чтобы он держался подальше от своей драгоценной дочери. Уиллоу искушает и дразнит Джимми и против его лучшего суждения; он дурачится с ней. К счастью, одинокая мачеха Вивианна жаждет большого члена и некоторое время отвлекает Йована. Всем удается оторваться от своих камней, до этого неизбежно – Йован ловит Джимми на трахе своей дочери-зануды и не доволен!
Не всегда легко быть MILF, но это, безусловно, может быть весело! Шери Девиль проводит нас через день в жизни, показывая все тонкости, что нужно и чего нельзя делать, а также первые привилегии быть одним из самых горячих MILF в порно. От пылесоса, мытья посуды и того, как правильно ваннеть грязному подлому новому взрослому пасынку (Оливер Дэвис), Шери делится секретами успеха рогатой мачехи, а затем вознаграждает нас и Оливера мокрым, горячим и хардкорным трахом!
Грудастый MILF Алексис Фокс переживает худший День матери за всю историю. После того, как она нарядилась, чтобы отпраздновать, она обнаруживает, что ее семья вышла без нее. Ох! Расстроенная, она звонит своей подруге Кэти Морган, которая предлагает ей прийти, чтобы посочувствовать, так как ее семья тоже забыла о Дне матери! Оказавшись в доме своей подруги, Алексис и Кэти решают, что если их мужья не будут относиться к ним правильно на День матери, то им просто придется взять дело в свои руки. В то время как они вдвоем находятся в центре какого-то горячего лесбийского экшена, Кэти получает массивный букет, подписанный «с любовью» от ее нового пасынка Хуана. Когда она фонтанирует над цветами, Алексис не может не ревновать и решает посмотреть, есть ли у Хуана подарок и для нее. Хотя сначала он кажется смущенным, клянясь, что ничего не знает о доставке цветов, он быстро решает плыть по течению, когда она начинает сосать его член. К несчастью для Хуана и Алексис, Кэти входит в совершенно неправильный (или, может быть, правильный!) момент и решает, что, хотя цветы великолепны, она, как и Алексис, действительно хочет его член (и секс втроем) на День матери.
Майя Фаррелл и Дэвид Ли — молодая пара, которая однажды утром начинает встречаться на кухне. Они довольно наглые, учитывая, что папа Майи и новая мачеха дома! Когда мачеха Майи, Мз Дани, ловит пару, она хочет принять участие в действии. Вскоре Дэвид наполняет грудастые трусики Mz Dani спермой! Это только вопрос времени, когда миниатюрная Майя откроет маленький грязный секрет своей мачехи. У Майи раньше было лицо, полное спермы... но никогда так не бывает!
Никки Хантсман не может получить ни минуты покоя благодаря своей назойливой мачехе Серен сирене. Серен просматривает вещи Никки и даже заглядывает в Никки, в то время как ее трахает ее парень. Никки решает, что она должна оказать некоторое доминирование над своей мачехой, трахая ее; Итак, ловушка, перед которой Серен не может устоять, установлена.
Ученый Энди Джеймс в основном работает и очень мало играет, когда ее парень Дэмион Дайски приходит на «учебную сессию». Когда он подталкивает ее к небольшому перерыву в учебе, их прерывает носатая мама Энди; грудастая Бесс Брасс, которая быстро выгоняет дочь из комнаты. Бесс и Дэмион трахаются, в то время как Энди остается стучать в дверь, чтобы войти.
Джесси Пони приводит своего бойфренда Джоша домой, чтобы потрахаться, но уходит играть в игры одна, когда BF перехватывается ее отцом и сексуальной мачехой Сайрен Де Мер. Папа усаживает Джоша на диван, чтобы посмотреть с ним спортивные состязания, а Сайрен пользуется возможностью, чтобы украдкой трахнуть его. Джош в конце концов находит свой путь обратно к Джесси и сосет его член, пока она играет. Сайрен находит пару и превращает вещи в полноценную тройку.
Лулу очень рада, что ее парень Дэвид приглашен на учебу в колледж. Но Марика - строгая новая мачеха Лулу - не увлечена этой идеей и делает свои чувства известными, как только дэвид и его дедушка Чонг прибывают. Лула и Дэвид все равно попадают в какую-то подлую прелюдию, пока Марика не поймает и не разлучит их. Марика стремится истощить Дэвида, чтобы он мог сосредоточиться на учебе вместо ее новой падчерицы. Но Лулу шпионит за ними и решает восстать против авторитетной фигуры и подарить ничего не подозревающему Чонгу острые ощущения своей жизни!
После того, как Стройная Вик и Астерия Даймонд веселятся в душе, Вик пробирается в спальню за спиной своего бойфренда и приглашает Мика Блю присоединиться. Сын Мика ломает голову в поисках Астерии по всему дому. Вик отвлекает его внимание с помощью ол'тянущегося вокруг, за которым следует небрежный минет, заставляя его снова лопать и бежать. План Вика удался, и она возвращается к сосанию члена и киски в сексе втроем, за который она болела.
Слимтик Вик и Мик Блю приветствуют сына Мика в колледже и его подругу Астерию Даймонд в своем доме на выходные. Вик — новая жена Мика, и она находится на миссии, чтобы угодить ему своей ненасытной жаждой петуха. У Астерии тоже лихорадка петуха, и по прибытии она быстро отсасывает своего мужчину. После того, как ранний поп-выстрел в очки оставляет Астерию вслепую, она бредет в ванную комнату только для того, чтобы случайно мельком увидеть трахающихся Вика и Мика. Вик подглядывает за ней и решает пойти помочь ей убраться, в грязный душ «девушка на девочку», который приводит к ножницам прямо на полу в ванной комнате.
Замужняя MILF Кэти Морган ищет свежих членов в приложении для знакомств, пока ее муж отсутствует. Когда она находит тот, который пробуждает ее любопытство, она приглашает его на звонок с добычей. Ее новая падчерица Зоуи Синн открывает дверь, только чтобы увидеть своего одноклассника по колледжу Джея Ромеро, стоящего там - она не рада, что ее миры сталкиваются! Но когда она шпионит за Джеем и Кэти, дурачимся, она решает украсть мужчину своей новой мачехи прямо из-под нее, что приводит к некоторым подлым действиям и обману втроем!
Томми Кабрио живет своей лучшей жизнью. Его подруга, Сильвия Бунтарка, великолепна, и дела идут хорошо. Ее мачеха, Карла Бум, также очень гостеприимная хозяйка - она усердно работает днем и всегда заставляет Томми чувствовать себя как дома по вечерам. Также не больно, что она очень легкая для глаз... На самом деле, при правильном освещении может быть трудно отличить их друг от друга. Но Томми никогда не сделал бы эту ошибку специально, верно? Может быть, он фантазировал, но в реальности этого никогда не бывает...
Райан Рид болтается в одиночестве в своей постели, прикасаясь к себе, когда она решает обратиться к Ван Уайлду за фотографией члена. Через несколько секунд Ван делает это лучше и стучит в ее окно со своим твердым членом в руке. Каден Коле, новая мачеха Райана, мудро относится к своему плану. Когда она видит член Вана, она хочет немного для себя. Каден посылает отца Райана, чтобы испортить ей веселье, и Ван убегает как раз вовремя. Неудовлетворенный, Ван придумывает план, чтобы получить оргазм, которого он заслуживает, разрезав дыру славы в сумке для доставки и появившись у двери с сюрпризом для Райана. Каден нелегко обмануть и ввязывается в действие, обучая Райана своим милфи способам в грязной тройке.
