Лучшие подруги Кейтлин Белл и Кейли Ганнер побалуют себя днем в спа-салоне для особого массажа. Массажисты Ван Уайлд и Кейран Ли искусны в руках, смазывая идеальные тела девушек и растирая их, прежде чем положить рот на работу. Мужчины поклоняются задницам горячих блондинок и облизывают их киски, прежде чем угостить их терапевтическим анальным сексом!
Карла Бум не боится лил в публичных акциях. И когда она заставляет Жорди Эль Ниньо ездить с ней на лифте, она больше заинтересована в том, чтобы покататься на его члене и выйти, чем куда-либо на этом лифте. Когда Карла видит камеру видеонаблюдения, она следит за тем, чтобы если на другой стороне объектива был член, это тяжело и смотрит. Карла возится с Жорди и заставляет лифт бежать, пока она работает с его членом. Жорди, боясь быть пойманным, останавливает его, но Карла продолжает нажимать кнопку «Гоу». Это приводит к поломке лифта. Жорди паникует, но Карла настаивает на том, что она взяла все под контроль. Она распахивает двери и вклинивается в середину до тех пор, пока – о нет! Она застряла! К счастью для нее, Потро де Бильбао наблюдал и находится в движении. Но когда Карла получает груз от него, она тоже хочет его груза. Она пользуется своим положением и трахается, пока она сосет член Порту. Это встряхивает вещи, и это превращается в дикий секс втроем.
Брюнетка Джанна Грей отправляется в путешествие со своим лучшим другом Коди Вором и бойфрендом Коди Кайлом Мейсоном. Однако, когда Роговая Джанна сталкивается с Кайлом, дергающимся в душе, она решает взять Кайла в себя! Грудастая Коди была бы расстроена, но она застряла в спальном мешке и не может видеть ни черта. Джанна и Кайл делают все возможное, чтобы быть подлыми, но Коди, наконец, ловит их в действии. К счастью для Кайла, Коди всегда фантазировала о том, чтобы трахнуть своего лучшего друга и бойфренда одновременно!
Дэмион навещает свою девушку Скарлит после того, как отдохнул в колледже. Дэмион — настоящий шутник — неоднократно шаринг шокированного и забавляющегося Скарлита. Когда он пробует свою тактику на менее прощающем Токио, он получает вкус собственного лекарства! Обычно зарезервированный Токио становится горячим и беспокойным на месте большого качающегося члена Дэмиона, что приводит к некоторому подлому сексу, пока Скарлит не подсказывает и не присоединяется к схватке!
Это счастливый день Дэвида Ли! Ненасытный человек получил свою куклу ZZ сегодня. Представляем Саванну Бонд: Милая, как черт, шелковистая кожа и улыбка, за которую можно умереть. Подожди минутку... Была акция «два на одного», и просто потрясающая Джули Кэш была доставлена вместе со своим товарищем по кукле! Слишком занятый взглядом на идеальную Саванну, Дэвид не понимает, что ему в два раза повезло. Нетерпеливая Джули звонит в дверь, и пока Дэвид отвлекается, Саванна начинает исследовать его дом. Две задорные куклы разыгрывают несколько шалостей над невежественным Дэвидом, прежде чем, наконец, рассказать Дэвиду, что он получил две секс-куклы вместо одной!
E-Girl, Миа Кей приглашает своего друга Кайла Мейсона и супер-фаната Донателло Девайна, чтобы выполнить некоторые запросы подписчиков во время игр. Кайл выбирается вместо Донателло, чтобы развлечь аудиторию Мии с ней, в результате чего Донателло чувствует себя немного скучающим и игнорируемым. Когда он натыкается на новую мачеху Super MILF & Mia Шери Девиль на кухне, Донателло удается проложить себе путь в самую гигиеничную работу. Позже - зрители Мии естественным образом влюбляются в Шери и требуют от нее горячего секса втроем, Мии и Кайла - странная команда не разочаровывает!
Когда Кристи Стивенс ловит покупателя Аполлона Бэнкса, нюхающего трусики в своем бутике, она раздевается и дает ему сочную мокрую киску, чтобы вместо этого трахаться! Тем временем подруга Аполлона, Лэйни Грей, переодевается в свои новые трусики и приглашает его в ларек присоединиться к ней... и кончи на них! Однако на этом веселье не заканчивается, так как Аполлон выходит из раздевалки и продолжает с того места, где он остановился с Кристи... до тех пор, пока Лэйни не поймает подлого обманщика перва! Но Лэйни так разозлилась и все еще возбуждена, что она присоединяется к дикой тройке прямо в магазине! Поговорите об восторге покупателя!
Когда Мэйзи возвращается домой из спортзала, он ожидает, что его соседи по комнате замерзнут. Вместо этого он находит свидание Кали Кальенте в оцепенении на полу! Смущенный, Мази помогает свиданию с пола и дает ему стакан воды. Тем временем великолепные Кали и Симона Ричардс все еще собираются на него в спальне. Пышная Симона установила всасывающий фаллоимитатор, чтобы маленькая Кали могла ездить на нем в свое удовольствие! Вскоре Мэйзи втягивается в извращенную маленькую попытку Кали и Симоны, и все это превращается в XXX, грубое соперничество соседей по комнате!
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Это день рождения Златы Шайн, и у ее подруги Софии Ли есть для нее удовольствие: вибратор с дистанционным управлением, который София скользит в киску Златы. София взрывает несколько раз, заставляя вибратор срабатывать... даже после того, как незаметная мать Златы приходит поздравить ее с днем рождения. Мама Златы замечает, что Злату неудержимо трясет, и настаивает на том, чтобы они пошли в больницу, чтобы проверить это. Сексуальный доктор выясняет, что происходит, и находит способ превратить эту сексуальную лесбийскую забаву в полноценный секс втроем.
Когда новая пара переезжает в трейлерный парк, они в восторге от гостеприимства и щедрого приглашения в трейлер вечеринки Хейзел Мур и Диего Переса. Тем не менее, Джимми Майклс бросает свою девушку, когда видит, как Эбони Мистик трясет ее красивые, круглые, задние щеки в трейлере по соседству. Великолепная Эбони ищет свежее мясо, а Джимми как раз то, что ей нужно! Джимми держит вращающуюся подачу Диего и Хейзел в трейлере Эбони - похоже, эта банда просто не может быть насыщаемой! Тем не менее, подкрадывание длится так долго, потому что, когда все игроки узнают, что происходит, они выбирают небрежную четверку!
Белокурая красавица Скай Блю пальцем себя чувствует в сауне, что вызывает переполох между некоторыми посетителями и персоналом. Во всей этой неразберихе Скай затаскивает симпатичную работницу спа-салона Софию Бернс в сауну и соблазняет ее на какой-то доминирующий лесбийский трах. Затем Скай устраивает посетителя спа-салона Алекса Ледженда присоединиться к паре для потного секса втроем!
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
Изо всех сил пытаясь оседлать большой член своего парня, девушка посещает своего врача, чтобы выяснить, что происходит! Доктор заверяет ее, что все это в ее голове, и предлагает помочь ей и ее бойфренду преодолеть их проблему с помощью какой-то специальной тактики Rx. Врач обслуживает пару до конца.
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Коко Лавлок приглашает свою подругу Мэйси Медоуз переночевать. Когда новый сводный брат Коко Ван Уайлд щекочет Мэйси, она не в состоянии контролировать себя и брызгает повсюду! Смущенная, Мэйси убегает и доверяет своей бести Коко - ее признание приводит к мокрому, дикому и связанному опыту, и даже Ван снимает свои камни!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Сексуальная рыжеволосая Аннабель Редд приводит своего парня (Хуан Локо) домой для быстрого траха, но приходит в ужас, когда Хуан ссорится с подругой своего отца чарли Фениксом. Аннабель тащит Хуана в свою комнату, чтобы начать сосать и трахать его. Чарли немного шпионит за ними, становясь возбужденной, прежде чем вынашивать план завоевать сердце Хуана (и член). Чарли переодевается в сексуальное косплей-снаряжение из своей любимой игры, а затем соблазняет Хуана, пока Аннабель отсутствует. Аннабель ловит обман в поступке, но убеждается присоединиться к ним для жаркого секса втроем.
Алексис Фокс и Ксандер Корвус сидят по разные стороны дивана, это еще один серый и тоскливый день - лишенный всякого секса, роговости и веселья. Так продолжалось до тех пор, пока Сири Даль не прошла через гостиную; в своем ярко-красном белье siri абсолютно освещает комнату! Розововолосая Сири — обычный амур, так как Алексис и Ксандер тут же прыгают друг на друга. Siri присоединяется к ним для некоторого послеобеденного наслаждения, и секс втроем работает над тем, чтобы приправить вещи! Большие сиськи, чистое белье, толстый член и женщины, которые не могут перестать кончать - назовите лучший способ скоротать время, я подожду.
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Жасмин Уайлд и Пэйтон Пресли — две курящие горячие красотки, и они это знают. Мы открываемся на них, принимая душ вместе, разглядывая и лаская сиськи друг друга. Как только они высохнут и наряжаются в сексуальное белье, они направляются в спальню для большего количества действий для девочек / девушек. Эти двое также жаждут члена, и они в конечном итоге вызывают Зака Уайлда, чтобы дать им обоим хороший секс втроем.
Энджел Янгс и Томми Кингс вдвойне догадываются в этой колючей для гребаной сцены. Масло, облизывание киски и аппликатура — это только начало этого сексуального приключения. Удовольствие только поднимается оттуда. Когда Энджел и Томми заканчивают пожирать друг друга, они помечают команду Кейран Ли. Немного хардкорного анального секса втроем никогда никому не повредит.
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Наташа Найс и Мик Блю наслаждаются новым супружеским блаженством и трахаются прямо на кухонном столе. Именно тогда сын Мика и его новая подруга, Кайя Ева, приезжают домой из колледжа на неожиданные выходные. Сын Мика настоящий ханжа, но Кайя жаждет трахаться и придумывает план, чтобы получить доступ к члену Мика, быстро. Кайя, с капающей киской, ползает под столом и вырезает дыру славы в газете Мика. Наташа приходит, чтобы найти мокрое месиво Кайи и опускается на колени, чтобы вытереть его. Именно тогда она обнаруживает, что Кайя сосет член своего мужчины. Наташа не злится, она становится счастливой ножницей и выводит Кайю из комнаты в кровать для какого-то горячего действия «девушка на девушку». Мик присоединяется и с удовольствием трахает обеих дам и кончает им в лицо. Мик, у тебя есть некоторые объяснения!
Клеа и Сиенна готовы стать горячими и потными. К счастью, их инструктор по спину, Дэнни, знает, как провести их через их темпы. Он начинает с того, что проводит класс через интенсивную разминку, которая намокает их, прежде чем веселье действительно начнется. Смазанный маслом и слизанный потом, Дэнни превращает стационарные велосипеды Клеи и Сиенны в игрушки для траха, где пара дает своим кискам тренировку с набором фаллоимитаторов перед сосанием (и трахом) члена Дэнни, прежде чем он также даст тренировку заднице Сиенны.
Рэйчел Кавалли и ее муж устраивают вечеринку на заднем дворе, и это отстой. Она даже не может рассказать первую шутку без мужа на спине. После того, как шутка с участием скульптуры лебединого льда идет не так, Рэйчел решает сделать перерыв. Находясь на улице, она шпионит за несколькими скейтерами колледжа, Дэмионом Даски и Хуаном Локо, слоняющимися на улице. С их помощью Рэйчел переворачивает дерьмовый блеск вверх на несколько ступеней. Мужик Рэйчел пытается манипулировать хулиганами, что вызывает еще больший хаос, когда они возвращаются к нему, срывая с себя одежду и создавая сцену с каким-то жестким взведенным стрейкингом. Официантка, Мади Коллинз, не может удержаться от того, чтобы снять одежду и вступить в первое действие. Вскоре все ханжеские гости исчезают, и это секс втроем.
Блейк Блоссом направляется в свою местную библиотеку, чтобы дать своим подписчикам немного удовольствия. Джонни Лав ищет книгу, когда он прицеливает Блейк, мелькающую ее аудиторию. Он шпионит за ней, пока ее не предупредит член аудитории — хитрый Блейк использует возможность завербовать вуайериста для ее прямой трансляции. Вся суматоха подсказывает Дженне Старр - одинокой, зависимой библиотекарше - к махинациям, которые происходят под ее профессиональной крышей. Дженна незаметно пытается съесть их остатки, но в конечном итоге получает полный обед в дикой тройке!
Эмбер Джейн до сих пор не закончила со своим бывшим, Фениксом Мари, который переехал со своим новым мужчиной, Дэнни Д. Это не мешает Эмбер пробираться в дом Феникса, чтобы шпионить за ее прежним порывом, подглядывая за ней, пока она дурачится с Дэнни. Эмбер подглядывает по комнате Феникса, нюхая ее трусики, желая, чтобы она снова попробовала свою сладкую киску, пока ее не поймают с поличным! Эмбер умоляет о последнем трахе со светловолосой малышкой, и Феникс, наконец, соглашается дать ей то, что она хочет - на ее условиях! Феникс доминирует над своим рогатым бывшим во время какого-то хардкорного лесбийского секса, надевая на нее наручники и используя вибратор, пока Дэнни не заходит на них и не втягивается в дикую тройку, наполняя их киски своим огромным членом, пока рот Эмбер не наполнится его спермой!
Chloe Surreal и Jazlyn Ray хотят провести летнее время, как они знают: с пенной вечеринкой у бассейна. Не в силах держать руки подальше друг от друга (и своих горячих друзей), то, что начинается как невинная вечеринка, быстро превращается в горячие лесбийские действия, когда женщины восхищаются своими зализанными сиськами на жарком солнце и едят киску у бассейна. Как раз тогда, когда они думают, что лучше быть не может, появляется Рики Джонсон и позволяет им отсосать его, прежде чем дать им трах на всю жизнь.
Сексуальная рыжеволосая Эбигейл Моррис имеет доминирующее альтер-эго под названием Абинатор, которое она любит демонстрировать своему бойфренду Джейдену Маркосу. Когда подруга сводного брата Эбигейл (Мэдди Мэй) вторгается в пару, Эбигейл решает показать Мэдди Абинатора, что приводит к тому, что Мэдди трахает страпон Аби... а затем плевок жарится, когда Джейден присоединяется. Все становится хаотичным, когда Ван Уайлд, степбро Аби и БФ Мэдди, врывается. Ван выбрасывает Джейдена из комнаты и занимает его место, что приводит ко второму дикому сексу втроем.
Джимми Майклс — квинтэссенция перва, бегающего по общественным улицам и ворующего одежду прямо с женских тел! Очаровательная Дайя Найт — его следующая ничего не подозревающая цель. Джимми шпионит за ней, прежде чем украсть ее верх и убежать с ним. Великолепные натуральные сиськи Дайи получают глоток свежего воздуха, когда она бежит за вором. Джимми укрывается на частном заднем дворе, где он натыкается на пышного Ди Уильямса, отдыхающего у бассейна. Ди и Джимми занимаются подлым сексом, прежде чем Джимми приходится прятаться от мужа Ди! Джимми еще не знает об этом, но внутри его ждет очень раздраженная Дайя - новая падчерица Ди!