Дэнни Ди приходит домой и обнаруживает, что Браззерс послал ему личного помощника: потрясающую Роуз Джонс. Хотя Дэнни изначально не уверен, что ему нужен помощник, Роуз покоряет его своими прелестями и способностью танцевать и трясти в различных сексуальных нарядах. Как только Роуз дает понять, что ее сладкая киска также доступна, чтобы «ассистировать» Дэнни, Дэнни решает подыграть; вынимая свой большой член и давая милой блондинке Брит сытно трахаться.
Когда блондинка MILF Барби Синс появляется в кафе Дэнни Ди и размещает сложный заказ, растерянный бариста не может понять, полностью отвлекаясь на вид сисек Барби, буквально выскакивающих из ее топа! Барби дает Дэнни немного губы, а взамен Дэнни дает ей немного члена, вытаскивая его из штанов и ошеломляя жаждущего малыша! Кофе больше не на уме у Барби — она хочет наполнить свой рот огромным членом Дэнни, дуя его через прилавок, прежде чем они трахнутся!
У девушки из колледжа и нераскаявшейся обманщицы Скарлетт Джонс проходит важный экзамен по макияжу, и она бесстыдно решает обмануть, украдкой написав ответы на своих сиськах. Как только профессор Дэнни Д. поворачивается спиной, Скарлетт вытаскивает свои сиськи и украдкой подглядывает за ее ответами. Дэнни в конечном итоге ловит ее с поличным, но вскоре он обнаруживает, что соблазняется своей рогатой ученицей и становится жертвой ее ловушки жажды, что приводит к интенсивному сексу в классе!
Рианнон Райдер любит изменять своему бойфренду Дэнни Ди, это дарит ей такие острые ощущения! К сожалению, она недавно сломала свой умник, и Дэнни дал ей старый раскладной телефон для использования. Дэнни полностью увлечен миниатюрной Рианнон и подозревает ее в измене; он часто проверяет ее телефон и сегодня ничем не отличается. Однако, когда Дэнни просит раскладной телефон, Рианнон спрятал его в совершенно особенном месте... Дэнни полон решимости найти его, но ему придется испачкать руки! Когда телефон вибрирует, глаза Рианнон закатываются от удовольствия. Ее тугая киска держит секрет, и, когда Дэнни узнает, где она прятала телефон, он собирается трахнуть Рианнон, которую она никогда не забудет!
Блондинка, красивая и жизнерадостная Сиенна Дэй получает максимальную тренировку, когда она берет весь огромный член Дэнни Ди в свою задницу! После того, как она закончила обливать маслом все свое горячее тело и сочную задницу, Дэнни разрывает леггинсы Сиенны и колотит ее для глубокой анальной сексуальной тренировки, которая заставит ее кричать все больше и больше, пока она не покроется его теплой спермой!
Мать Лолы Роуз берет ее на физическое обследование в клинику доктора Дэнни Д., и в то время как Лола надеется, что она получит полный осмотр тела во всех смыслах от неуклюжего доктора, именно ее мать надеется получить его полное внимание. К счастью для Лолы, Дэнни предпочитает молодого, горячего рыжеволосого, и как только ее мама исчезает из картины, а Лола держит его в себе, она показывает, насколько она здорова... и как хорошо она трахается! Лола демонстрирует отсутствие рвотного рефлекса, делая Дэнни подлый минет за спиной матери, а затем берет весь его огромный твердый член в ее тугую мокрую киску для хардкорного траха в его офисе!
Горячая и обмотанная MILF Ава Остин входит в тату-салон, ища получить новые чернила от художника Дэнни Д. Дэнни ценит художественные работы на теле Авы и просит лучше рассмотреть их... в том числе и кусок на ее сочной попке! Ава колеблется, но дает ему заглянуть, но, взглянув на своего потенциального художника, она понимает, что все его татуировки поддельные! Дэнни просто пытается вписаться в то, как это его первая неделя на работе, поэтому Ава предлагает инициировать его, сделав ему свою первую татуировку вместо этого - на месте, которое никто не увидит! Она стягивает его штаны, но когда она видит, насколько огромен его член (и узнает, что это очень реально!), она опускает ручку и хватает его член, делая ему минет, прежде чем он трахнет ее, надеясь, что художник-позер сможет заставить ее кончить!
Клеа и Сиенна готовы стать горячими и потными. К счастью, их инструктор по спину, Дэнни, знает, как провести их через их темпы. Он начинает с того, что проводит класс через интенсивную разминку, которая намокает их, прежде чем веселье действительно начнется. Смазанный маслом и слизанный потом, Дэнни превращает стационарные велосипеды Клеи и Сиенны в игрушки для траха, где пара дает своим кискам тренировку с набором фаллоимитаторов перед сосанием (и трахом) члена Дэнни, прежде чем он также даст тренировку заднице Сиенны.
Эмбер Джейн до сих пор не закончила со своим бывшим, Фениксом Мари, который переехал со своим новым мужчиной, Дэнни Д. Это не мешает Эмбер пробираться в дом Феникса, чтобы шпионить за ее прежним порывом, подглядывая за ней, пока она дурачится с Дэнни. Эмбер подглядывает по комнате Феникса, нюхая ее трусики, желая, чтобы она снова попробовала свою сладкую киску, пока ее не поймают с поличным! Эмбер умоляет о последнем трахе со светловолосой малышкой, и Феникс, наконец, соглашается дать ей то, что она хочет - на ее условиях! Феникс доминирует над своим рогатым бывшим во время какого-то хардкорного лесбийского секса, надевая на нее наручники и используя вибратор, пока Дэнни не заходит на них и не втягивается в дикую тройку, наполняя их киски своим огромным членом, пока рот Эмбер не наполнится его спермой!
Друг Дэнни Ди проводит ночь вместе со своей сексуальной девушкой Нийки Круз. Дэнни борется с желанием посмотреть на дымящееся тело Нийки, но она не совсем облегчает ему задачу, выставляя напоказ и растирая свою сочную по всей промежности Дэнни. Когда Дэнни обнаруживает, что Нийки тренируется посреди ночи, он ошеломлен, но когда она снимает свой верх и смазывает свои большие сиськи, он полностью сдувается! Вскоре Нийки делает дуновение, хотя и после того, как взглянул на огромный член Дэнни. Она сосет его твердый член, прежде чем двое занимаются подлым сексом в тренажерном зале!
Это жаркая и парная ночь, когда Дэнни Ди смотрит через бар и замечает рыжеволосую Лолу Роуз, играющую в бильярд в одиночку. Лола одета в короткую юбку, а ее идеальные соски протыкаются через ее крошечный белый топ. Дэнни решает сделать вещи интересными и бросает вызов Лоле на игру за 100 долларов. Лола готова положить свои деньги туда, где ее рот, и игра начинается! Сделав снимок, миниатюрная Лола решает, что ее юбка слишком обтягивающая, поэтому она поднимает ее вокруг своей сочной попки для лучшего движения. Когда Дэнни отвлекся, Лола берет Дэнни на прогулку. После игры в бильярд Лола решает, что большой, жесткий петух лучше, чем деньги в любой день. Они идут на него прямо на вершину бильярдного стола, потея и поклоняясь телам друг друга, пока сладкая киска Лолы не покроется спермой.
Дэнни Д. был направлен к врачу, который имеет дело с очень особыми недугами. Видите ли, Дэнни, кажется, не может удержать свой член от того, чтобы стать твердым - независимо от того, где он находится, о чем он думает или с кем он, у него всегда массивный бонер! Дэнни немного нервничает из-за неортодоксальных методов лечения брюнетки Марины Майи, но Марина успокаивает его разум. Дэнни может ей доверять, в конце концов, она глубоколобый врач!
Freeuse Paradise - это оздоровительный курорт, куда едут сильные, сексуальные женщины, когда они хотят, чтобы их баловали, без необходимости прекращать работу, выходить во время выполнения задач! В части 1 Жасмин Джей регистрируется и приветствуется Ван Уайлдом, который рад доставить ей удовольствие любым способом, который она пожелает, начиная с облизывания ее киски - все это время она делает свою работу, приветствуя гостей на стойке регистрации! Оказавшись в своей комнате, Жасмин следит за тем, чтобы Ван закончил свою работу, давая ей хардкорный гостиничный номер, трахающийся, чтобы начать свой Freeuse Getaway!
Сексуальная и коварная Кики Дэниелс пытается сделать обычный корпоративный шпионский концерт. Единственный человек, стоящий на ее пути, - это невежественный охранник Дэнни Д,, который появляется, чтобы поболтать, когда Кики загружает некоторые файлы. Заметив, что слабость Дэнни — крайняя раздражительность, Кики включает обаяние и начинает сосать член, чтобы отвлечь его. Кики вот-вот получит дикинг на всю жизнь... но выполнит ли она свою хакерскую работу, не будучи пойманной?
Маленькая Таша Люстн находится в центре камминга, когда слышит стук в входную дверь. Роговая Таша окружена игрушками, но закрывает свою идеальную, мокрую киску, чтобы увидеть, кто там. Таша забыла, но ее арендодатель, Дэнни Д., пришел, чтобы исправить утечку в туалетной комнате. Глупая Таша! Когда Дэнни отвлекся в другой комнате, Таша продолжает украдкой качаться на диване в гостиной. Однако, когда Дэнни, наконец, закончил чинить дырявую раковину, темноволосая Таша придумала идеальный способ поблагодарить его!
Дэнни Ди и его жена - молодожены, ищущие свой первый дом. Дэнни еще не знает об этом, но он собирается встретиться лицом к лицу с одной из своих самых горячих бывших подруг! Пышная Эмили Блейк — риэлтор, показывающая дом, и она не принимает «нет» за ответ. Эмили чувствовала себя немного обожженной Дэнни, поэтому она намеревается показать ему, чего ему не хватает. Пока новая невеста Дэнни осматривает дом, блондинка Эмили начинает трахаться и сосать во всевозможных подлых позах!
Алексса Вайс — жадная женщина. Такая жадная, что одного члена ей просто не хватает! В этой дикой поездке Алексса покрывается неоновой краской и чувствует свою киску вверх, роговую для большего, когда она устраивает шоу. Затем, одетая в свои трахнутые рыболовные сети, она работает своей задницей с гигантским фаллоимитатором, прежде чем покрыться маслом, чтобы поклониться членам Винса Картера и Потро. Этот татуированный малыш сосет их, прежде чем обжарить плевок, дважды проникнуть и покрыть спермой.
Дэнни Ди и его жена только что переехали в новый дом, поэтому они идут в дом своего соседа, чтобы представиться. Отец и его дочь студенческого возраста, Жасмин Брукс, приветствуют пару с распростертыми объятиями. На следующий день Дэнни замечает кокетливую Жасмин через окно своей кухни, Дэнни немного машет рукой, но у Жасмин на уме другие вещи... Брюнетка Жасмин подтягивает свой маленький топ и блестит Дэнни своими идеальными, задорными сиськами! На следующий день Жасмин приводит свой план в действие. Когда она снова замечает Дэнни через окно, она поднимает знак и умоляет его подойти и трахнуть ее. Дэнни пробирается, пока его жена не смотрит, пробирается мимо отца Жасмин и прыгает в постель со своим не очень милым новым соседом!
Немного здоровой конкуренции никогда никого не трахало, верно? Расскажите об этом Заре Дюроуз, у которой есть рабочее место с ее соперником Дэнни Д. Они ведут себя так, как будто они ненавидят друг друга и идут нога в ногу в офисе, пытаясь произвести впечатление на своего босса. Их взаимная неприязнь друг к другу создает отличный трах на рабочем месте, чтобы ослабить напряжение!
Добро пожаловать в мотель No-Tell, где душевые не работают, и первый менеджер Дэнни Ди обязательно шпионит за вами. Когда Джина Варни и Ленина Краун (вместе с бойфрендом Джины) бронируют комнату, Дэнни тут же начинает подкрадываться к ним из-за вальсов. И оказывается, Дэнни сделал хороший выбор, потому что эти две девушки имеют роговую AF. Сначала они начинают разглядывать и чувствовать сиськи друг друга за спиной бойфренда, затем они начинают трахаться, когда Дэнни заходит, чтобы починить душ. Дэнни демонстрирует свой большой член девушкам, и они счастливы, что он присоединился к горячему сексу втроем, как только парень благополучно выйдет из комнаты. Дэнни Цан не верит в свою удачу, так как ему приходится накачивать кучу горячей спермы по всем женским лицам.
Сделав неправильный поворот в своей командировке, грудастая и красивая Луиза Ли оказывается в Мотеле No-Tell, эротическом мотеле для всех вещей вуайеризма. Дэнни Д., менеджер, рад встретиться с еще одним нетерпеливым клиентом... только для того, чтобы быть разочарованным, когда он понимает, что Луиза остается там только из удобства, а не разврата. Когда она получает комнату на ночь, она сталкивается с сексуальной Кики Минаж, которая ищет место для проживания — и кончить — во время отпуска. Луиза не может не быть включена Кики. Дэнни, видя потенциал в них как в паре, приводит Луизу в диспетчерскую мотеля, где они вдвоем шпионят за Кики, которая играет сама и устраивает шоу для камеры, когда они трахаются со счетчиком диспетчерской. Затем Дэнни вез тележку с едой в комнату Кики (в ней спрятана Луиза), прежде чем трахнуть ее, пока Луиза наблюдает. Кики быстро понимает, что они с Дэнни не одиноки и взволнованно приглашает Луизу в веселье. Вместе они сосут член Дэнни, съедают друг друга и заставляют Дэнни трахать их тугие киски.
Ребекка Мор трахается в душе со своим младшим бойфрендом Джорди, когда ее муж, Дэнни Д., приходит домой с работы рано, возбужденный, как черт. Дэнни пытается пойти в душ с Ребеккой, но она отвлекает его минетом, в то время как Джорди подлый трах, спрятавшись за занавеской для душа. Ребекка убеждает Дэнни пойти ждать ее в спальне и заканчивает с Джорди, прежде чем изменяющая жена возвращается к своему мужу на 2-й раунд, получая вторую порцию большого члена и небрежное лицо!
Сексуальная Лана Вульф отправилась на тренировку в свой тренажерный зал. Когда регулярная поездка на велотренажере оказывается слишком скучной, Лана вытаскивает фаллоимитатор из своей спортивной сумки, кладет его на велосипедное сиденье и начинает ездить на нем. Дэнни Д замечает и наблюдает издалека, как Лана крутит педали до трясущегося оргазма. К тому времени, когда Лана замечает Дэнни, она становится еще более рогатой и сразу же прыгает на его большой член.
Хонор Мэй получает вдвое больше удовольствия и вдвое больше удовольствия, когда она пробирается к своему бойфренду Дэнни Ди в свою спальню для сексуального действия ногами и хорошего удара, пока ее муж ест ее. Дэнни Ди вынужден прятаться и лизать пальцы ног Хонор Мэй, пока не наступит его очередь сойти с нее.
Дженис Гриффит и Ruby Sims нуждаются в хорошем трахе, а Дэнни Ди — просто человек для этой работы. Эти роговые бомбы не могут не сосать сиськи друг друга, прежде чем положить свои рты на член Дэнни. Затем они по очереди заставляют его трахать их киски, стоя, прежде чем оседлать его член, позволить ему съесть их и дать ему сперму на их лицах!
Ленина Краун и Дэнни Д., горячая и раздражительная пара в командировке, отчаянно пытаются заполучить свой утренний орех без настойчивой горничной отеля, поймавшей их в действии. Ленина не может насытиться большим членом Дэнни, когда подлая пара трахается в спальне и ванной комнате... до тех пор, пока большие сиськи Лениной не будут покрыты спермой!
Тихая, книжная ботаник Атланта Морено была безумно влюблена в своего профессора Дэнни Д. в течение нескольких месяцев. Готовясь к выпускному экзамену дома, она не может перестать мастурбировать под эротические фантазии о том, чтобы ее трахнули в качестве награды за удивительную оценку. Когда Атланта узнает, что она получила идеальную оценку, она пользуется возможностью, чтобы объявить, что она не только хочет быть лучшей ученицей Дэнни... она тоже хочет быть его лучшим трахом! Она воплощает свою фантазию в реальность, вытаскивая свои сиськи и соблазняя его трахать ее в классе, пока ее рот и киска не наполнятся!
Эмбер Джейн моет гараж, полный автомобилей... ее большие сиськи все мокрые и мыльные в процессе. Жорди наблюдает за происходящим, медленно пробираясь к Эмбер. Мойка автомобилей — это тяжелая работа, поэтому Эмбер быстро влюбляется в авансы Жорди. Эмбер сосет большой член Жорди, а затем ее трахают по всем недавно убранным автомобилям!
Элла Хьюз любит болтать и дразнить своего рогатого почтальона Дэнни Д. Сегодня Дэнни осмелел, и после того, как Элла возвращается в свой дом, Дэнни просовывает свой большой член через почтовый слот двери. Элла принимает эту неожиданную доставку, сосая и трахая член Дэнни через дверь. Затем она впускает его внутрь для большего секса и, в конце концов, огромного лица. Все это происходит прямо под носом отвратительного мужа Эллы!
После веселого свидания пары, София Ли и Сэм Борн, приглашают друзей Дэнни Ди и Айви Мэддокс отдохнуть дома, чтобы познакомиться друг с другом. Когда София и Сэм забирают Дэнни и Айви наедине, они пытаются соблазнить чопорную пару на мягкий сеанс свинга; тяжелая ласка, и немного оформляется. Это быстро превращается в хардкорную сессию траха, когда обе пары понимают, что они не намного больше, чем они думали.
