Подлый грабитель Скотт Нейлс думает, что все в доме Лейси Бендер вышли на работу и врываются. Он не знает, что Роговая Лейси вызвала больного, чтобы она могла провести какое-то особенное время в одиночестве, мастурбируя фаллоимитатором в своей спальне. Скотт слышит стоны Лейси и поднимается по лестнице, чтобы заглянуть, но его штаны ловятся, и, в отчаянной попытке убежать, когда он привлекает ее внимание, он оставляет их висеть и прячется. Лейси проводит расследование, и когда она находит пару штанов, только что висящих на перилах, она смотрит дальше и находит петуха, прячущегося за занавеской! Конечно, она ошеломлена, когда понимает, что это не ее муж пришел домой рано для быстрого, но, к счастью для Скотта, она так же взволнована, чтобы найти незнакомца с большим членом в своем доме, поклоняясь его члену с глубоким минетом, прежде чем она воткнет член грабителя в свою киску!
Загорелая роскошная девушка усердно работает, когда ее парень, Алехандро Пэр, подходит к ней сзади и сжимает ее большие, красивые сиськи! Luxury Girl просто такая великолепная, рогатый Алехандро не может удержать руки от нее. Luxury Girl отправляет Алехандро прочь, говоря ей, что они могут быть пойманы ее боссом через веб-камеру. Тем не менее, все эти тяжелые ласки сделали Luxury Girl мокрой! Она хватает свой любимый всасывающий фаллоимитатор и начинает кататься на нем прямо перед своим рабочим векамом. Как только Алехандро ловит ее с фаллоимитатором, игра заканчивается, и Luxury Girl умоляет его о настоящей вещи. Они начинают трахаться прямо там, на кухонном столе, забывая все о веб-камере. Надеюсь, босс не смотрит, потому что трансляция Luxury Girl определенно не SFW!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Изо всех сил пытаясь оседлать большой член своего парня, девушка посещает своего врача, чтобы выяснить, что происходит! Доктор заверяет ее, что все это в ее голове, и предлагает помочь ей и ее бойфренду преодолеть их проблему с помощью какой-то специальной тактики Rx. Врач обслуживает пару до конца.
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
Белокурая красавица Скай Блю пальцем себя чувствует в сауне, что вызывает переполох между некоторыми посетителями и персоналом. Во всей этой неразберихе Скай затаскивает симпатичную работницу спа-салона Софию Бернс в сауну и соблазняет ее на какой-то доминирующий лесбийский трах. Затем Скай устраивает посетителя спа-салона Алекса Ледженда присоединиться к паре для потного секса втроем!
Это день рождения Златы Шайн, и у ее подруги Софии Ли есть для нее удовольствие: вибратор с дистанционным управлением, который София скользит в киску Златы. София взрывает несколько раз, заставляя вибратор срабатывать... даже после того, как незаметная мать Златы приходит поздравить ее с днем рождения. Мама Златы замечает, что Злату неудержимо трясет, и настаивает на том, чтобы они пошли в больницу, чтобы проверить это. Сексуальный доктор выясняет, что происходит, и находит способ превратить эту сексуальную лесбийскую забаву в полноценный секс втроем.
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Дебютировав в Brazzers, Али Кэш опаздывает на большой экзамен профессора Мика Блю, и все взоры устремлены на ее большие естественные сиськи, выскакивающие из ее скудной вершины в тот момент, когда она входит в класс. Мик не одобряет ее гардероб и вручает ей блузку, чтобы переодеться, но угадайте, что? Он также едва может вместить ее сиськи! Как только ее одноклассники заканчивают сдавать экзамен, Али сталкивается с Миком, ставя под сомнение его намерения дать ей такую обтягивающую блузку для ношения в школе. Итак, она дает ему то, что, по ее мнению, он действительно хочет, блеснув своими сиськами и соблазнив его дать ей то, что она хочет: его большой жесткий член и хардкорный трах в классе!
Когда Кристи Стивенс ловит покупателя Аполлона Бэнкса, нюхающего трусики в своем бутике, она раздевается и дает ему сочную мокрую киску, чтобы вместо этого трахаться! Тем временем подруга Аполлона, Лэйни Грей, переодевается в свои новые трусики и приглашает его в ларек присоединиться к ней... и кончи на них! Однако на этом веселье не заканчивается, так как Аполлон выходит из раздевалки и продолжает с того места, где он остановился с Кристи... до тех пор, пока Лэйни не поймает подлого обманщика перва! Но Лэйни так разозлилась и все еще возбуждена, что она присоединяется к дикой тройке прямо в магазине! Поговорите об восторге покупателя!
E-Girl, Миа Кей приглашает своего друга Кайла Мейсона и супер-фаната Донателло Девайна, чтобы выполнить некоторые запросы подписчиков во время игр. Кайл выбирается вместо Донателло, чтобы развлечь аудиторию Мии с ней, в результате чего Донателло чувствует себя немного скучающим и игнорируемым. Когда он натыкается на новую мачеху Super MILF & Mia Шери Девиль на кухне, Донателло удается проложить себе путь в самую гигиеничную работу. Позже - зрители Мии естественным образом влюбляются в Шери и требуют от нее горячего секса втроем, Мии и Кайла - странная команда не разочаровывает!
Алексис Тэ хочет чего-то более соблазнительного для сегодняшних резвых мероприятий. Немного специи для ее личной жизни с Кейраном... И суккуб, слюноотделение для секса сыщик - это именно то, что она имела в виду! Надев свой лучший нуарный тренч и исследуя все улики, которые приведут ее к члену, великолепно любознательная Алексис подглядывает по дому, демонстрируя свою тугую задницу, задорные сиськи и острый ум! Но что находится в конце этого следа? Тайна раскрыта, или плотные дыры заполняются?!
Свидание в кинотеатре разрушается, когда роговая сотрудница, Тина Файр, начинает снимать сексуальные аксессуары и добавлять их в концессионные угощения клиента. Когда Жорди Эль Ниньо находит затычку в своем попкорне, он не может удержаться от того, чтобы не исследовать задницу Тины. Это превращается в игру «спрячь секс от подруги» прямо в кино! В конце концов, Жорди пойман на обмане с поличным, когда его член взрывается через отверстие для попкорна, и он разбивает груз на свою подозрительную подругу. Сперма чуть не попадает в вентилятор, но Тина не будет удовлетворена, пока ее задницу не трахнут, и она не получит груз Жорди все для себя.
Дэмион навещает свою девушку Скарлит после того, как отдохнул в колледже. Дэмион — настоящий шутник — неоднократно шаринг шокированного и забавляющегося Скарлита. Когда он пробует свою тактику на менее прощающем Токио, он получает вкус собственного лекарства! Обычно зарезервированный Токио становится горячим и беспокойным на месте большого качающегося члена Дэмиона, что приводит к некоторому подлому сексу, пока Скарлит не подсказывает и не присоединяется к схватке!
Брюнетка Джанна Грей отправляется в путешествие со своим лучшим другом Коди Вором и бойфрендом Коди Кайлом Мейсоном. Однако, когда Роговая Джанна сталкивается с Кайлом, дергающимся в душе, она решает взять Кайла в себя! Грудастая Коди была бы расстроена, но она застряла в спальном мешке и не может видеть ни черта. Джанна и Кайл делают все возможное, чтобы быть подлыми, но Коди, наконец, ловит их в действии. К счастью для Кайла, Коди всегда фантазировала о том, чтобы трахнуть своего лучшего друга и бойфренда одновременно!
Невесте, находящейся в нескольких коротких неделях от вступления в брак, все еще трудно выбрать, кто из ее двух бестий заслуживает важного места фрейлины. Она решает использовать свой девичник, чтобы подвергнуть своих друзей окончательному испытанию. Кто из них действительно ее лучший друг и как далеко они пойдут, чтобы доказать это? после каких-то непослушных действий туда-сюда, она принимает окончательное решение.
Гия Дерза хочет, чтобы это было плохо, во всех ее местах. Она хардкорная и глубоко любит бить себя кулаком в так же, как она любит заставлять себя брызгать. К счастью для нее, Зак Уайлд и Айзия Максвелл держат свои жесткие члены в режиме ожидания, наблюдая, как Джиа заполняет обе свои дыры двойным фаллоимитатором. В мгновение ока они смазывают ее маслом и проникают в ее рот, киску и попку. Это феерия двойного проникновения, и Джиа любит каждую секунду, вплоть до двойного снимка, который она счастливо засовывает в рот. Конец.
Медуза - сексуальная и сообразительная дама, которая знает, как получить член. Она выходит на улицу в тренче и ничего, кроме горячего нижнего белья, установленного под ним. Когда она находит симпатичного парня, она бросает ему вспышку, а затем ведет его в свое здание. Затем Медуза позволяет счастливчику дать ей хороший трах.
Ксандер Корвус звонит в компанию ZZ Home Remodeling Company и ошеломлен, когда одетые в бикини малышки Кендра Сандерленд и Майя Вульф прибывают на работу. С их большими сиськами, подпрыгивающими, и их задницами, трясущимися во время работы, Ксандер вскоре узнает, что у него есть один инструмент, который они не принесли — его член! Девушки берут заслуженный перерыв и угощают Ксандера привилегиями найма их, что приводит к дикому сексу втроем, который оставит его довольным работой, несмотря на то, что они не выполняют никаких работ по реконструкции!
Джимми Майклс, Йован Джордан и Вивианна ДеСильва только что вернулись домой после победы бейсбольной команды ребят. Джимми впервые замечает занудного Уиллоу Райдера, но Йован предупреждает его, чтобы он держался подальше от своей драгоценной дочери. Уиллоу искушает и дразнит Джимми и против его лучшего суждения; он дурачится с ней. К счастью, одинокая мачеха Вивианна жаждет большого члена и некоторое время отвлекает Йована. Всем удается оторваться от своих камней, до этого неизбежно – Йован ловит Джимми на трахе своей дочери-зануды и не доволен!
Кейли Ганнер и Ван Уайлд - ландшафтные дизайнеры, работающие над тем, чтобы задний двор выглядел идеально для вечеринки в саду. Поймав своего мужа на измене ей, Ла Сирена все еще находится на миссии, чтобы трахнуть как можно больше людей! Так уж получилось, что блондинки Кейли и Ван тоже чувствуют себя раздражительными, поэтому они пробираются в дом для быстрого просмотра. Однако, когда они распадаются, Ван падает прямо на колени Ла Сирены. Кейли может быть расстроена, чтобы поймать Вана с другой женщиной, но Ла Сирена планирует никого не оставить вне своего сексуального плана мести!
Грудастая Ла Сирена наняла команду, чтобы помочь ей организовать вечеринку в саду на открытом воздухе. Petite Ember Snow является менеджером команды и должен убедиться, что все идеально! Однако, когда Ла Сирена ловит своего скользкого мужа, делающего пас на Эмбера, она решает трахнуть всю команду вечеринки, чтобы вернуться к нему. Никто не застрахован от гнева Ла Сирены, и она не остановится, пока вся команда не кончит!
Расставание трудно сделать. Даже если это была всего лишь чертовски приятельская ситуация. Сексуальная Фрейя Паркер не из тех, кого можно горбить и сбрасывать, пока она не будет готова! После того, как ее соседка перекрывает ей еженедельный запас секса, она начинает ревновать. Однажды она видит, как другая женщина входит в его дом, а позже узнает, что это его новая девушка. Фрейя начинает преследовать своего соседа, прежде чем смело обмануть его, чтобы трахнуть ее в последний раз... или так она заставляет его верить.
Армани Блэк великолепен. С идеальными сиськами и круглой схватываемой попкой, она заставит вас потеть, просто глядя на нее. Когда Зак Уайлд натыкается на Армани, она уже голая, вверх и хочет уйти. Зак берет ее с завязанными глазами. Он хочет, чтобы она сосредоточилась на том, чтобы давать и получать удовольствие как можно больше. После свободного минета, Зак хочет увидеть красивое лицо Армани с его членом до самого горла. Зак трахает ее так сильно, что она брызжет, и она хочет большего. Армани умоляет его взять свой член глубоко в ее задницу. Зак не разочаровывает и дает Армани только анальный трах, который она искала.
У Уитни Райт плохой день: ее босс-мудак довел ее до такой степени, что ей пришлось уволиться с работы, а ее предполагаемая лучшая подруга, Белла Роллан, не отвечала на ее звонки или сообщения вечно. О, и прошло почти столько же времени с тех пор, как ее в последний раз укладывали. Сытая по горло, Уитни марширует к Белле, чтобы узнать, в чем ее проблема, только чтобы встретить своего нового бойфренда, Зака Уайлда. Уитни собирается взять то, что она хочет: его член! Уитни пробирается в дом и наполняет свой рот и киску членом Зака, а когда Белла входит в обманщики, Уитни втягивает ее в дикий секс втроем — потому что это то, для чего нужны друзья, верно?
Не всегда легко быть MILF, но это, безусловно, может быть весело! Шери Девиль проводит нас через день в жизни, показывая все тонкости, что нужно и чего нельзя делать, а также первые привилегии быть одним из самых горячих MILF в порно. От пылесоса, мытья посуды и того, как правильно ваннеть грязному подлому новому взрослому пасынку (Оливер Дэвис), Шери делится секретами успеха рогатой мачехи, а затем вознаграждает нас и Оливера мокрым, горячим и хардкорным трахом!
Вам не нужно искать дальше полностью натуральные, сжимаемые, мягкие, сочные сиськи, покрытые маслом, круглую задницу, умоляющую наполниться, и соблазнительные глаза, чем леди Лайн! Темное белье оборачивается вокруг ее удивительно мягкого тела, когда она тоскует по члену, пальцем пальцем по своей заднице, ожидая, когда кто-то заставит ее почувствовать это табуированное возбуждение! Наш нетерпеливый Кристоф присоединяется, чтобы обхватить руками ее грудь, заставляя ее стонать, когда он дразнит ее задницу своим пульсирующим членом. Но все, чего хочет брюнетка леди Лайн, это чтобы он медленно вставил ее и заставил ее дрожать от удовольствия... Так зачем ждать?!
