Блондинка, красивая и жизнерадостная Сиенна Дэй получает максимальную тренировку, когда она берет весь огромный член Дэнни Ди в свою задницу! После того, как она закончила обливать маслом все свое горячее тело и сочную задницу, Дэнни разрывает леггинсы Сиенны и колотит ее для глубокой анальной сексуальной тренировки, которая заставит ее кричать все больше и больше, пока она не покроется его теплой спермой!
Когда Кристи Стивенс ловит покупателя Аполлона Бэнкса, нюхающего трусики в своем бутике, она раздевается и дает ему сочную мокрую киску, чтобы вместо этого трахаться! Тем временем подруга Аполлона, Лэйни Грей, переодевается в свои новые трусики и приглашает его в ларек присоединиться к ней... и кончи на них! Однако на этом веселье не заканчивается, так как Аполлон выходит из раздевалки и продолжает с того места, где он остановился с Кристи... до тех пор, пока Лэйни не поймает подлого обманщика перва! Но Лэйни так разозлилась и все еще возбуждена, что она присоединяется к дикой тройке прямо в магазине! Поговорите об восторге покупателя!
Ван Уайлд получает би-джей от своей горячей блондинки Далилы Дэй на диване, когда он замечает ее более горячую, бюстерную блондинку по комнате Энджел Янгс, наблюдающую за ними, играющую с ее огромными сиськами и потирающую ее киску! Когда Далила делает перерыв в воде, Энджел пробирается внутрь и змеет эту брючную змею, глубоко глотая ее, прежде чем получить удар собачьим стилем. Обманщики подкрадываются к спальне, обманывая его гф, прячась под одеялом, а Ван катается на моторных лодках, прежде чем разорвать джинсы Энджел и засунуть ее вниз!
Когда Мэйзи возвращается домой из спортзала, он ожидает, что его соседи по комнате замерзнут. Вместо этого он находит свидание Кали Кальенте в оцепенении на полу! Смущенный, Мази помогает свиданию с пола и дает ему стакан воды. Тем временем великолепные Кали и Симона Ричардс все еще собираются на него в спальне. Пышная Симона установила всасывающий фаллоимитатор, чтобы маленькая Кали могла ездить на нем в свое удовольствие! Вскоре Мэйзи втягивается в извращенную маленькую попытку Кали и Симоны, и все это превращается в XXX, грубое соперничество соседей по комнате!
Дебютировав в Brazzers, Али Кэш опаздывает на большой экзамен профессора Мика Блю, и все взоры устремлены на ее большие естественные сиськи, выскакивающие из ее скудной вершины в тот момент, когда она входит в класс. Мик не одобряет ее гардероб и вручает ей блузку, чтобы переодеться, но угадайте, что? Он также едва может вместить ее сиськи! Как только ее одноклассники заканчивают сдавать экзамен, Али сталкивается с Миком, ставя под сомнение его намерения дать ей такую обтягивающую блузку для ношения в школе. Итак, она дает ему то, что, по ее мнению, он действительно хочет, блеснув своими сиськами и соблазнив его дать ей то, что она хочет: его большой жесткий член и хардкорный трах в классе!
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Красивая и подтянутая Алексис Фоукс пытается снять учебник с трейтинг-баром, но Зак Уайлд не будет держать руки подальше от нее! Раздраженная, Алексис выгоняет Зака из комнаты, прежде чем продолжить снимать ее твердое и гибкое тело. Алексис не очень опытен с баром и застревает в очень компрометирующей позиции. Она взывает о помощи Зака, но у него на уме только одна вещь. В мгновение ока Зак разорвал у Алексис штаны для йоги и притирает ее идеальную киску. Алексис искал тренировку, но вместо этого выбрал хорошую растяжку киски!
Мать Лолы Роуз берет ее на физическое обследование в клинику доктора Дэнни Д., и в то время как Лола надеется, что она получит полный осмотр тела во всех смыслах от неуклюжего доктора, именно ее мать надеется получить его полное внимание. К счастью для Лолы, Дэнни предпочитает молодого, горячего рыжеволосого, и как только ее мама исчезает из картины, а Лола держит его в себе, она показывает, насколько она здорова... и как хорошо она трахается! Лола демонстрирует отсутствие рвотного рефлекса, делая Дэнни подлый минет за спиной матери, а затем берет весь его огромный твердый член в ее тугую мокрую киску для хардкорного траха в его офисе!
Очаровательная Эмбер Старк новичок в трейлерном парке, и Кларк Кент, местный перв, обращает внимание на то, что она проходит мимо в своих джинсовых шортах. Эмбер более чем счастлива встречаться со всеми соседями, особенно когда у них большие, твердые, петухи, такие как Кларк! Кларку удается скрывать вещи от своей потрясающей жены, Юпитер Джетсон, используя ряд подлых позиций. Однако, когда рыжеволосый Юпитер ловит двоих, идущих на это, она решает, что хочет участвовать в действии. Почему Кларк должен веселиться в браке, особенно когда три намного веселее, чем два!
Шипящая Кира Хот демонстрирует свое идеальное тело в прозрачном синем платье и крошечном бикини. У Киры самые великолепные, круглые сиськи и задница, которая просто не сдастся! Роговая Кира пропитывает свое удивительное тело маслом, обливая его в душе и играя со своей тугой киской. Сиськи Киры хихикают, когда она пальцем пальцем и стонет о большем; ее глаза в спальне просто выпрашивают большой, твердый член. Введите Максимо Гарсию, который упаковывает именно то, что хочет горячая Кира. Максимо пропитывает тело Киры еще большим количеством масла, прежде чем заполнить ее дыры и заставить ее кричать в экстазе!
Белокурая красавица Скай Блю пальцем себя чувствует в сауне, что вызывает переполох между некоторыми посетителями и персоналом. Во всей этой неразберихе Скай затаскивает симпатичную работницу спа-салона Софию Бернс в сауну и соблазняет ее на какой-то доминирующий лесбийский трах. Затем Скай устраивает посетителя спа-салона Алекса Ледженда присоединиться к паре для потного секса втроем!
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
Изо всех сил пытаясь оседлать большой член своего парня, девушка посещает своего врача, чтобы выяснить, что происходит! Доктор заверяет ее, что все это в ее голове, и предлагает помочь ей и ее бойфренду преодолеть их проблему с помощью какой-то специальной тактики Rx. Врач обслуживает пару до конца.
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Эйприл Олсен уже начала готовить романтический ужин на двоих, когда ее парень говорит ей, что он должен работать допоздна. Нет смысла пускать этот салат впустую, поэтому Эйприл позволяет своему соседу по комнате Скотту Нейлсу присоединиться к ней, и он помогает, бросая салат до того, как Эйприл сосет его член в качестве закуски! Скотт пожирает киску и попку Эйприл, и она принимает анальный стук!
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Загорелая роскошная девушка усердно работает, когда ее парень, Алехандро Пэр, подходит к ней сзади и сжимает ее большие, красивые сиськи! Luxury Girl просто такая великолепная, рогатый Алехандро не может удержать руки от нее. Luxury Girl отправляет Алехандро прочь, говоря ей, что они могут быть пойманы ее боссом через веб-камеру. Тем не менее, все эти тяжелые ласки сделали Luxury Girl мокрой! Она хватает свой любимый всасывающий фаллоимитатор и начинает кататься на нем прямо перед своим рабочим векамом. Как только Алехандро ловит ее с фаллоимитатором, игра заканчивается, и Luxury Girl умоляет его о настоящей вещи. Они начинают трахаться прямо там, на кухонном столе, забывая все о веб-камере. Надеюсь, босс не смотрит, потому что трансляция Luxury Girl определенно не SFW!
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Подлый грабитель Скотт Нейлс думает, что все в доме Лейси Бендер вышли на работу и врываются. Он не знает, что Роговая Лейси вызвала больного, чтобы она могла провести какое-то особенное время в одиночестве, мастурбируя фаллоимитатором в своей спальне. Скотт слышит стоны Лейси и поднимается по лестнице, чтобы заглянуть, но его штаны ловятся, и, в отчаянной попытке убежать, когда он привлекает ее внимание, он оставляет их висеть и прячется. Лейси проводит расследование, и когда она находит пару штанов, только что висящих на перилах, она смотрит дальше и находит петуха, прячущегося за занавеской! Конечно, она ошеломлена, когда понимает, что это не ее муж пришел домой рано для быстрого, но, к счастью для Скотта, она так же взволнована, чтобы найти незнакомца с большим членом в своем доме, поклоняясь его члену с глубоким минетом, прежде чем она воткнет член грабителя в свою киску!
Роговая жена Гого Фукме просто небрежно печет пирог, когда Дэмион Дайски, ее любовник с большим членом, подкрадывается к ней и хватает ее толстую, сочную задницу. Оттуда Гого и Дэмион отправляются на гонки, трахаясь по кухне, не обращая внимания на то, что их поймают. К счастью для них, муж Гого — забывчивый дурак, что несколько важно, потому что он всегда рядом. Это вынуждает Дэмиона прятаться в самых разных местах: на кухонном острове, за диваном и за занавеской... все это время продолжая подлый секс прямо под носом мужа Гого. Как только они, наконец, остаются одни, начинается интенсивный трах, и вишенкой на торте, в данном случае, является пирог прямо в лицо мужу Гого, когда он ловит ее на измене!
Мик Блю - популярный вирусный онлайн-хиропрактик, который, как известно, помогает сломать боли в спине и мышцах других порнозвезд, возвращая их в форму после долгой недели работы! Лекси Луна посещает Мика для корректировки, и после того, как он ударяет по всем нужным местам на ее больном теле своими умелыми руками, она чувствует себя горячей, рогатой и достаточно гибкой, чтобы поблагодарить доктора хардкорным трахом!
Красавица Блейк Блоссом висит у бассейна и демонстрирует свое удивительное тело в прозрачном фиолетовом платье. Блейк опускает свой верх и позволяет своим идеальным, естественным сиськам подпрыгивать и хихикать на солнце. Единственное, чего Блейк хочет сегодня, это большой, толстый член, чтобы заполнить ее тугие дырочки! Когда JMac прибывает, он покрывает сливочное тело Блейк маслом и поклоняется каждому ее сантиметру. Вскоре Блейк пытается поместить весь JMac в рот, плевок капает по ее подбородку и на ее пухлые сиськи. У Блейк ненасытный аппетит к члену, и она не сдастся, пока член JMac не будет дренирован насухо!
Горячая и обмотанная MILF Ава Остин входит в тату-салон, ища получить новые чернила от художника Дэнни Д. Дэнни ценит художественные работы на теле Авы и просит лучше рассмотреть их... в том числе и кусок на ее сочной попке! Ава колеблется, но дает ему заглянуть, но, взглянув на своего потенциального художника, она понимает, что все его татуировки поддельные! Дэнни просто пытается вписаться в то, как это его первая неделя на работе, поэтому Ава предлагает инициировать его, сделав ему свою первую татуировку вместо этого - на месте, которое никто не увидит! Она стягивает его штаны, но когда она видит, насколько огромен его член (и узнает, что это очень реально!), она опускает ручку и хватает его член, делая ему минет, прежде чем он трахнет ее, надеясь, что художник-позер сможет заставить ее кончить!
Скайлар Сноу просто обожает брызгать, а удачливый продавец от двери до двери Майк Манчини - это именно то, что ей нужно! Прервав интенсивный сеанс мастурбации, Майк звонит в дверь Скайлар с портфелем, полным фаллоимитаторов, чтобы продать. Скайлар дает им тестовый запуск... но она хочет настоящего, если она собирается брызгать так, как она хочет! Майк счастлив подчиниться, и после того, как она сильно сосет его большой член, мокрая киска Скайлар принимает стук, извергая бурю для продавца!
Дуэйн Фокс только что смог закончить резвость со своей девушкой Кимми Кимм, когда ее инструктор по йоге Вайолет Старр появляется на сеансе. Дуэйн обеспокоен тем, что они будут использовать его пространство для тренировки, когда он захочет играть в видеоигры. Настроение Дуэйна быстро меняется, когда он видит, какая добыча Фиолет. Ему не требуется много времени, чтобы закопать свой член глубоко в ее задницу, в то время как он пытается уклониться от своей занятой подруги!
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Наташа Найс и Мик Блю наслаждаются новым супружеским блаженством и трахаются прямо на кухонном столе. Именно тогда сын Мика и его новая подруга, Кайя Ева, приезжают домой из колледжа на неожиданные выходные. Сын Мика настоящий ханжа, но Кайя жаждет трахаться и придумывает план, чтобы получить доступ к члену Мика, быстро. Кайя, с капающей киской, ползает под столом и вырезает дыру славы в газете Мика. Наташа приходит, чтобы найти мокрое месиво Кайи и опускается на колени, чтобы вытереть его. Именно тогда она обнаруживает, что Кайя сосет член своего мужчины. Наташа не злится, она становится счастливой ножницей и выводит Кайю из комнаты в кровать для какого-то горячего действия «девушка на девушку». Мик присоединяется и с удовольствием трахает обеих дам и кончает им в лицо. Мик, у тебя есть некоторые объяснения!
Блондинка Эмма Роуз ремонтирует машину Ники Веном для нее - они никогда не встречались, но удобная Эмма близка с бойфрендом Ники. Эмма бросает один взгляд на пышную Нику, решает, что она полная бимбо, и считает, что она может ее сорвать! Тем не менее, Ника точно знает, как использовать свое тело, чтобы получить то, что она хочет, и думает, что сексуальную Эмму можно поколебать. Доминантная Эмма думает, что она берет Дитси Нику на прогулку, но, в конце концов, именно Ника кончает на вершину!
Клеа и Сиенна готовы стать горячими и потными. К счастью, их инструктор по спину, Дэнни, знает, как провести их через их темпы. Он начинает с того, что проводит класс через интенсивную разминку, которая намокает их, прежде чем веселье действительно начнется. Смазанный маслом и слизанный потом, Дэнни превращает стационарные велосипеды Клеи и Сиенны в игрушки для траха, где пара дает своим кискам тренировку с набором фаллоимитаторов перед сосанием (и трахом) члена Дэнни, прежде чем он также даст тренировку заднице Сиенны.
