Энджел пытается расслабиться у бассейна, но его прерывает сексуальная соседка по комнате Аниса, которая заходит в крошечном бикини и занимается йогой, а затем просит Энджела сделать ей маслянистый массаж. Аниса прерывает массаж и уходит принимать душ, чем раздражает Энджела. Аниса трёт свою мокрую киску в душе, а Энджел входит и мастурбирует, наблюдая за ней, пока его не поймают! Вместо того чтобы злиться, Аниса приглашает Энджела присоединиться к ней, чтобы они могли и очиститься, и испачкаться!
Сентябрь Рейн, новая жена Мика Блю, очень серьёзно относится к роли мачехи Хуана Локо. Её первое дело — убедить Хуана перестать трахать свою маленькую нимфоманку, Майру Стон. Но Майра на несколько шагов впереди и уже пробралась за её спиной. Когда сентябрь застает Майру за интенсивным минет Хуана, она не может не смотреть. Майра выплёвывает сперму на подглядывающую мачеху, за что её тут же выгоняют. Майра видит Мика совсем одного и сразу же садится ему на член. Сентябрь ловит Майру с новой порцией и понимает, что есть только один способ приручить нифо; К чёрту её, глупо.
У Вивиан Тейлор потрясающие формы. С большой упругой грудью и такой попой она буквально заставляет мужчин падать на колени. Это именно так, когда Вивиан проходит по парковке, проходя мимо Джонни Лава и его возбужденного брата. Оба не могут удержаться и бросают деньги прямо ей в. Вивиан оборачивается и замечает, как Джонни прячет деньги в её сумочку. Она решает вознаградить его быстрым сексом в общественном туалете.
Майк и Мира отдыхают в комнате Миры, когда слышат, как Реми, возбуждённая MILF по соседству, трахает почтальона у себя во дворе! Реми видит, как пара шпионит за ней с помощью телескопа Миры, и клянётся отомстить. Она врывается в дом Миры, и в панике Майк отправляется искать незваного гостя, оставляя Реми соблазнить и доминировать Миру! После того как Майк их расправляет, он присоединяется к страстному тройнице, мирясь с Реми, делая ей и Мире мокрые уходы за лицом!
Джонни Лав мчится в отель со своей любовницей Синатро Монро, но он и не подозревает, что его жена, Кали Роуз, гонится за ним! Пока они едут, Синатра начинает давать Джонни предварительный обзор того, чего ожидать, пока Кали бушует в машине позади них. В отеле Синатра и Джонни сразу же приступают к сексу. Когда Джонни выходит на пробежку по льду, Кали врывается внутрь, ожидая поймать их обоих, но находит только Синатру. Короткая схватка перерастает в горячий лесбийский секс, и Джонни переворачивает ситуацию против него... прежде чем его наконец приглашают на горячий тройник.
Раисса Беллини и мисс Лекса наслаждаются роскошной жизнью, которую им даруют мужчины, с которыми они спят. В типичный день на яхте для красавчиков к ним присоединяются сексуальные слуги — JMac и Дункан Сэйнт, которые обслуживают дам так, как они и представить не могли. Прикосновения и дразняние быстро превращаются в сосание и секс под солнечным небом.
Аниса Кейт приходит в братство сына, чтобы передать подарок. По прибытии она встречает Итана Сикса. Заметив носок на дверной ручке сына, Итан прикрывает его и устраивает экскурсию с Аниссой. Там беспорядок, и Аниса не может удержаться и опускается на колени и потирается. Пока она там, появляется Хуан Локо. И Хуан, и Итан возбуждаются, наблюдая, как горячая MILF моется, и вскоре она полирует их ручки и делится всем своим плотским знанием.
Требовательная Кейли Ганнер приходит пораньше на массаж и замечает большой член массажиста Майка Окса, когда он переодевается. Как только она увидит, насколько он подвешен, она ни за что не уйдёт без вкуса, а когда её горячее тело будет смазано маслом и натирано, пора действительно заняться работой и начать трахаться!
Пышные красавцы Раисса Беллини и Ниа Блю приходят на мероприятие по спид-дейтингу, но обнаруживают кучу жаждущих девичников и ни одного мужчины. Появляется Джонни Лав, и ведущий решает, что одного члена достаточно, чтобы начать событие. За столом всё быстро разгорается, и прежде чем Джонни успевает опомниться, его член уже наружен, и за него борются три дамы. Джонни бежит на перерыв в ванную, где Райсса и Ниа охотятся за ним и делятся с ним членом для хитрого публичного секса.
Фургон Элли сломался, и пока она ждёт ремонта, она застряла в сомнительной закусочной, где много сомнительных людей, и она не знает, что делать. Она просто хочет уехать из города, но Кейли сейчас дурачется, а этот механик очень долго буксирует её фургон в город. Элли скучно! Что говорят про праздные руки?
Иметь красивую маму — не для слабых, и дочь Наташи учится этому на собственном опыте. Пышная Наташа всегда получает взгляды, когда выходит, и её дочь никогда не испытывала с этим проблем до сих пор. Её симпатия и сосед Хуан больше заинтересован в горячей милфе, как Наташа, чем в её дочери. Он решает сделать свой шанс, пока дочь Наташи пытается контролировать свою ревность.
В братский дом ворвалась очень возбуждённая женщина, которая ходит и заманивает парней на хардкорный секс. Сексуальная королева, захватывающая дом, отправляется к следующему завоеванию — Энцо. К сожалению для неё, его девушка готовит сюрприз для своего мужчины в, должно быть, самый неподходящий момент. В участии Энцо Ист, Лулу Чу и Мэдди Врен.
Райан Коннер — сексуальная доминатрикс, которая наслаждается сессией со своим сабом Бафи Баби, когда вдруг слышит шум из её пустого дома. Райан расследует и обнаруживает, что Хуан Локо пытается сделать Б&Е. Райан решает сделать Хуана её следующей игрушкой, и после лёгкого связывания и дразнилки с Бафи она забирает его член только себе.
Проводя время с подругой, Джаз Жеребец обнаруживает, что сосед её подруги по комнате (Энцо Ист) — любитель порно. Любопытная и возбуждённая, Джаз тайком ускользает от подруги, чтобы подслушать целый день мастурбации Энцо... Однако у Джаз терпения ограниченно, и она быстро убеждает Энцо позволить ей выпить из его пульсирующего члена.
Когда заблудший мяч падает на безупречный двор мисс Шери Девиль, гламурная, жёсткая MILF отвергает его, по крайней мере, до тех пор, пока Майк Окс не появляется у её двери. Один взгляд на него и её строгие правила превращаются в соблазнительную игру в кошки-мышки, в результате чего Майк ест не только ладонь.
Мадалина Мун и Кали Роузес собираются начать тренировку, когда заходят в зал, полный спортсменов, которые следят за каждым их движением. Женщины, думают, раз они получают столько внимания, почему бы не устроить всем настоящее шоу «девушка с девушкой»! В конце концов они замечают Майка Окса — единственного мускулистого мужчину, который не любит, и решают, что он выигрывает приз — публичный зал.
После праздничной вечеринки Скотт Нейлс едет провести сочельник вместе со второй женой Шери Девиль и её семьёй. Во время вечеринки в ту ночь Скотт знакомится с Райаном Ридом и Майком Оксом, которые встречаются с капризным пасынком и падчерицей Скотта. Но в неожиданном повороте Райан и Майк, похоже, предпочитают общество друг друга, а не настоящие партнёры. Скотт наблюдает, как Райан и Майк ускользают, и следует за ними, чтобы найти их за сексом в одной из спален. Всегда возбужденный Скотт умудряется сделать это тройничком! Действительно успешная рождественская вечеринка!
Армани Блэк просыпается после бурной ночи и обнаруживает, что случайно привела домой двух мужчин с вечеринки прошлой ночью. Стоит ли выгнать их? Зачем спешить, пусть сначала немного повеселятся. Армани пытается спрятать Хуана Локо и Майка Окса друг от друга, но у них обоих утренняя энергия, и они одинаково рядом с ней. Что же делать девушке?
Анна получает удовольствие, делая сексуальные селфи после потной тренировки. Однако телефон, с помощью которого она делает озорные фотографии, принадлежит Лео Сантосу, и он отследил своё устройство и пришёл к ней домой, чтобы вернуть его! Анна предлагает ему сделку, которую невозможно отказаться, когда обещает вернуть ему телефон в обмен на жёсткий анальный секс!
Потная тренировка Сараи Минкс в гараже заставляет её киску пульсировать. Она открывает гаражную дверь, провокационно тянется, и когда ловит другого бегуна (Майк Окс), заставляющего свой член подпрыгивать, она раздвигается и дразнит откровенные шутки, пока к ней не присоединяется толстый МФ. Сарай ведёт действие, тянет опухшую свинью Майка, поглаживая её языком, пока он разгоняет руки. Сарай забирается на борт, сосредотачиваясь на всех группах мышц, подпрыгивая на его члене и используя весь гараж для рычага, креативности и глубины (смотрите, как Майк вонзает свой твёрдый член, пока Сарай на подбородке!). Тренировка завершается жировыми следами спермы на огромной груди Сараи, которая возвращается к тренировке без прорыва.
Дом, полный ребят из братства, с радостью заканчивает целый месяц без мастурбации и секса, за несколько часов до конца. Они и не подозревают, что распутная сестра из сестринства Бека Барби пробралась в дом, чтобы устроить хаос, и не уйдёт, пока не проломает как можно больше орехов. После очень малых убеждений Бека убирает три члена из списка без орехов, прежде чем Паркер Амброуз уводит её для приватной поездки на своём члене.
Индика Флауэрс — распутная нимфоманка, которая стремится к жёсткому члену. Паркер Амброуз просыпается с утренним дровам и обнаруживает, что его негодная девушка вот-вот проглотит его член. Индика не останавливается, и Паркеру нужно срочно попытаться встретиться с Хуаном Локо онлайн для видеозвонка. Паркер решает, что не может угодить ей в одиночку, поэтому приглашает Хуана, чтобы тот помог удовлетворить требовательную киску Индики.
Кабби Томпсон может встречаться с спортсменом, но у неё слабость к ботаникам. Когда она смотрит, как сосед её парня, Макс Филлс, играет в видеоигры, она становится влажной. Кабби пытается привлечь его внимание, но Макс в зоне. Когда её парень появляется, она делает вид, что она невинна. Её парень подшучивает над Максом, когда тот выигрывает игру, надевая его перед Кубби и даёт ей предварительный взгляд на то, что Макс носит. Кабби знает, что ей стоит следовать за своим спортивным членом в спальню, но ей очень хочется ботаничного члена и она не остановится, пока не сядёт на нём.
Для новой выпускницы Беки Барби всё в порядке. Она всё больше исследует свою озорную сторону. Где лучше это сделать, чем на домашней вечеринке? Её первая студенческая вечеринка, если быть точной. Она чувствует себя немного лучше после своих приключений в первой части; Она не хочет на этом останавливаться. Она нацелилась на студенческого спортсмена Дерека Сэвиджа, но сильно удивляется, когда их прерывает Логан Ксандер, который тоже хочет получить свою часть. Бека сегодня популярна, даже хитрый Мелоди Маркс хочет присоединиться.
Секс в отпуске — лучший секс, или, по крайней мере, так мы слышали. Не спрашивайте нас, посмотрите, как горячие таланты Brazzers, такие как Стефани Уэст, Ксандер Корвус, Габриэла Лопес, Джонни Лав, Электра Блю, Кейран Ли, Нина Элль, Майкл Вегас и другие, поднимают свой отпускной секс на новый уровень
Лия Лин сейчас в клубе со своим парнем, но эта возбуждённая девушка — изменщик, который хочет переспать с кем угодно, только не с ним! Пока мы наблюдаем за её действиями с точки зрения вышибалы (Джорди), Лия тайком пробирается в ванную с Папи Родригесом, где её ловят за то, что она сделала ему минет. Она уходит предупреждением, но позже, к закрытию, не хочет уходить — хочет переспать с вышибалой!
La Paisita Officer и её муж остывают у бассейна. До сих пор их отпуск был... Ну, середина. А La Paisita ищет способы добавить остроты. Когда её муж извиняется и исчезает внутри, Ла Пайсита обращает внимание на разорванного работника по обслуживанию Лео Сантоса. Микробикини Ла Пайситы оставляет мало пространства для воображения, и вскоре она убеждает Лео засунуть свой твёрдый член ей в рот. Ситуация только обостряется, когда Лео покрывает её потрясающее, толстое тело маслом и вводит свой толстый член и в её киску, и в зад!
