Дебютировав в Brazzers, Али Кэш опаздывает на большой экзамен профессора Мика Блю, и все взоры устремлены на ее большие естественные сиськи, выскакивающие из ее скудной вершины в тот момент, когда она входит в класс. Мик не одобряет ее гардероб и вручает ей блузку, чтобы переодеться, но угадайте, что? Он также едва может вместить ее сиськи! Как только ее одноклассники заканчивают сдавать экзамен, Али сталкивается с Миком, ставя под сомнение его намерения дать ей такую обтягивающую блузку для ношения в школе. Итак, она дает ему то, что, по ее мнению, он действительно хочет, блеснув своими сиськами и соблазнив его дать ей то, что она хочет: его большой жесткий член и хардкорный трах в классе!
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Это день рождения Златы Шайн, и у ее подруги Софии Ли есть для нее удовольствие: вибратор с дистанционным управлением, который София скользит в киску Златы. София взрывает несколько раз, заставляя вибратор срабатывать... даже после того, как незаметная мать Златы приходит поздравить ее с днем рождения. Мама Златы замечает, что Злату неудержимо трясет, и настаивает на том, чтобы они пошли в больницу, чтобы проверить это. Сексуальный доктор выясняет, что происходит, и находит способ превратить эту сексуальную лесбийскую забаву в полноценный секс втроем.
Мать Лолы Роуз берет ее на физическое обследование в клинику доктора Дэнни Д., и в то время как Лола надеется, что она получит полный осмотр тела во всех смыслах от неуклюжего доктора, именно ее мать надеется получить его полное внимание. К счастью для Лолы, Дэнни предпочитает молодого, горячего рыжеволосого, и как только ее мама исчезает из картины, а Лола держит его в себе, она показывает, насколько она здорова... и как хорошо она трахается! Лола демонстрирует отсутствие рвотного рефлекса, делая Дэнни подлый минет за спиной матери, а затем берет весь его огромный твердый член в ее тугую мокрую киску для хардкорного траха в его офисе!
Когда новая пара переезжает в трейлерный парк, они в восторге от гостеприимства и щедрого приглашения в трейлер вечеринки Хейзел Мур и Диего Переса. Тем не менее, Джимми Майклс бросает свою девушку, когда видит, как Эбони Мистик трясет ее красивые, круглые, задние щеки в трейлере по соседству. Великолепная Эбони ищет свежее мясо, а Джимми как раз то, что ей нужно! Джимми держит вращающуюся подачу Диего и Хейзел в трейлере Эбони - похоже, эта банда просто не может быть насыщаемой! Тем не менее, подкрадывание длится так долго, потому что, когда все игроки узнают, что происходит, они выбирают небрежную четверку!
Очаровательная Эмбер Старк новичок в трейлерном парке, и Кларк Кент, местный перв, обращает внимание на то, что она проходит мимо в своих джинсовых шортах. Эмбер более чем счастлива встречаться со всеми соседями, особенно когда у них большие, твердые, петухи, такие как Кларк! Кларку удается скрывать вещи от своей потрясающей жены, Юпитер Джетсон, используя ряд подлых позиций. Однако, когда рыжеволосый Юпитер ловит двоих, идущих на это, она решает, что хочет участвовать в действии. Почему Кларк должен веселиться в браке, особенно когда три намного веселее, чем два!
Белокурая красавица Скай Блю пальцем себя чувствует в сауне, что вызывает переполох между некоторыми посетителями и персоналом. Во всей этой неразберихе Скай затаскивает симпатичную работницу спа-салона Софию Бернс в сауну и соблазняет ее на какой-то доминирующий лесбийский трах. Затем Скай устраивает посетителя спа-салона Алекса Ледженда присоединиться к паре для потного секса втроем!
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
Изо всех сил пытаясь оседлать большой член своего парня, девушка посещает своего врача, чтобы выяснить, что происходит! Доктор заверяет ее, что все это в ее голове, и предлагает помочь ей и ее бойфренду преодолеть их проблему с помощью какой-то специальной тактики Rx. Врач обслуживает пару до конца.
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Эйприл Олсен уже начала готовить романтический ужин на двоих, когда ее парень говорит ей, что он должен работать допоздна. Нет смысла пускать этот салат впустую, поэтому Эйприл позволяет своему соседу по комнате Скотту Нейлсу присоединиться к ней, и он помогает, бросая салат до того, как Эйприл сосет его член в качестве закуски! Скотт пожирает киску и попку Эйприл, и она принимает анальный стук!
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Коко Лавлок приглашает свою подругу Мэйси Медоуз переночевать. Когда новый сводный брат Коко Ван Уайлд щекочет Мэйси, она не в состоянии контролировать себя и брызгает повсюду! Смущенная, Мэйси убегает и доверяет своей бести Коко - ее признание приводит к мокрому, дикому и связанному опыту, и даже Ван снимает свои камни!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Сексуальная рыжеволосая Аннабель Редд приводит своего парня (Хуан Локо) домой для быстрого траха, но приходит в ужас, когда Хуан ссорится с подругой своего отца чарли Фениксом. Аннабель тащит Хуана в свою комнату, чтобы начать сосать и трахать его. Чарли немного шпионит за ними, становясь возбужденной, прежде чем вынашивать план завоевать сердце Хуана (и член). Чарли переодевается в сексуальное косплей-снаряжение из своей любимой игры, а затем соблазняет Хуана, пока Аннабель отсутствует. Аннабель ловит обман в поступке, но убеждается присоединиться к ним для жаркого секса втроем.
Жасмин Уайлд и Пэйтон Пресли — две курящие горячие красотки, и они это знают. Мы открываемся на них, принимая душ вместе, разглядывая и лаская сиськи друг друга. Как только они высохнут и наряжаются в сексуальное белье, они направляются в спальню для большего количества действий для девочек / девушек. Эти двое также жаждут члена, и они в конечном итоге вызывают Зака Уайлда, чтобы дать им обоим хороший секс втроем.
Красавица Блейк Блоссом висит у бассейна и демонстрирует свое удивительное тело в прозрачном фиолетовом платье. Блейк опускает свой верх и позволяет своим идеальным, естественным сиськам подпрыгивать и хихикать на солнце. Единственное, чего Блейк хочет сегодня, это большой, толстый член, чтобы заполнить ее тугие дырочки! Когда JMac прибывает, он покрывает сливочное тело Блейк маслом и поклоняется каждому ее сантиметру. Вскоре Блейк пытается поместить весь JMac в рот, плевок капает по ее подбородку и на ее пухлые сиськи. У Блейк ненасытный аппетит к члену, и она не сдастся, пока член JMac не будет дренирован насухо!
Что может быть лучше фантазии, чем взять безумно привлекательную Анджелу Уайт и Луну Стар, поместить их в сцену массажа Hot And Mean, посыпать некоторое повествовательное напряжение, а затем только заставить их использовать свои скользкие, смазанные кривые, чтобы прижаться друг к другу? Стонущие губы, мигающие глаза, сдавленные сиськи, подпрыгивающие задницы... Этого достаточно, чтобы загнать любого дикого в этой сцене фемдомского массажа, стравливая двух самых горячих женщин в отрасли - буквально и физически - друг с другом для их собственного сексуального удовольствия. Большие мягкие натуралы Анджелы прижимались к задорной, сочной Луны. Жадно прижимаясь друг к другу, чтобы поставить другого на свое место с закатанными назад глазами и восторженной улыбкой на лице... Кто выйдет на первое место? Каждый!
Горячая и обмотанная MILF Ава Остин входит в тату-салон, ища получить новые чернила от художника Дэнни Д. Дэнни ценит художественные работы на теле Авы и просит лучше рассмотреть их... в том числе и кусок на ее сочной попке! Ава колеблется, но дает ему заглянуть, но, взглянув на своего потенциального художника, она понимает, что все его татуировки поддельные! Дэнни просто пытается вписаться в то, как это его первая неделя на работе, поэтому Ава предлагает инициировать его, сделав ему свою первую татуировку вместо этого - на месте, которое никто не увидит! Она стягивает его штаны, но когда она видит, насколько огромен его член (и узнает, что это очень реально!), она опускает ручку и хватает его член, делая ему минет, прежде чем он трахнет ее, надеясь, что художник-позер сможет заставить ее кончить!
Энджел Янгс и Томми Кингс вдвойне догадываются в этой колючей для гребаной сцены. Масло, облизывание киски и аппликатура — это только начало этого сексуального приключения. Удовольствие только поднимается оттуда. Когда Энджел и Томми заканчивают пожирать друг друга, они помечают команду Кейран Ли. Немного хардкорного анального секса втроем никогда никому не повредит.
Милашка Джесси Пони и Хуан Локо участвуют в музыкальной программе в своем колледже. У них впереди большая репетиция, и их профессор музыки, Бриттани Эндрюс, усердно катается на них и следит за тем, чтобы они получили свою практику. Сегодня Джесси протащила фаллоимитатор в практику, надеясь, что оргазм успокоит ее нервы. Мало ли она знает, фаллоимитатор действует как заколдованная змея всякий раз, когда играет ее диктофон! Хуан первый, кто понял это, и им немного повеселилось, накачивая идеальную киску Джесси, полную удовольствия. Однако, когда грудастая Бретань ловит двоих на трахе вместо того, чтобы практиковаться, она готова показать этим двум студентам колледжа, как это делается!
Скайлар Сноу просто обожает брызгать, а удачливый продавец от двери до двери Майк Манчини - это именно то, что ей нужно! Прервав интенсивный сеанс мастурбации, Майк звонит в дверь Скайлар с портфелем, полным фаллоимитаторов, чтобы продать. Скайлар дает им тестовый запуск... но она хочет настоящего, если она собирается брызгать так, как она хочет! Майк счастлив подчиниться, и после того, как она сильно сосет его большой член, мокрая киска Скайлар принимает стук, извергая бурю для продавца!
Дуэйн Фокс только что смог закончить резвость со своей девушкой Кимми Кимм, когда ее инструктор по йоге Вайолет Старр появляется на сеансе. Дуэйн обеспокоен тем, что они будут использовать его пространство для тренировки, когда он захочет играть в видеоигры. Настроение Дуэйна быстро меняется, когда он видит, какая добыча Фиолет. Ему не требуется много времени, чтобы закопать свой член глубоко в ее задницу, в то время как он пытается уклониться от своей занятой подруги!
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Перви Эйприл Олсен хочет подругу своего мачехи (Лейси Лондон), и она знает, как ее заполучить. Эйприл соблазняет Лэйси своевременным ударом по заднице и вспышкой сиськи, а затем раскрывает большой фаллоимитатор, прикрепленный к ее бедру. Возможно, если бы парень обращал на нее внимание вместо того, чтобы смотреть спортивные состязания, Лэйси не было бы так легко поколебать, но Эйприл легко убеждает Лейси покататься на ее бедре. Затем девушки отправляются в комнату Эйприл для большего лесбийского веселья.
Наташа Найс и Мик Блю наслаждаются новым супружеским блаженством и трахаются прямо на кухонном столе. Именно тогда сын Мика и его новая подруга, Кайя Ева, приезжают домой из колледжа на неожиданные выходные. Сын Мика настоящий ханжа, но Кайя жаждет трахаться и придумывает план, чтобы получить доступ к члену Мика, быстро. Кайя, с капающей киской, ползает под столом и вырезает дыру славы в газете Мика. Наташа приходит, чтобы найти мокрое месиво Кайи и опускается на колени, чтобы вытереть его. Именно тогда она обнаруживает, что Кайя сосет член своего мужчины. Наташа не злится, она становится счастливой ножницей и выводит Кайю из комнаты в кровать для какого-то горячего действия «девушка на девушку». Мик присоединяется и с удовольствием трахает обеих дам и кончает им в лицо. Мик, у тебя есть некоторые объяснения!
Застенчивая и одинокая Коди Воре одержима своим красивым соседом по комнате, и тем более бойфрендом своего соседа по комнате, Дэнни Д. Коди слушает из своей спальни (и мастурбирует вместе), когда ее сосед по комнате и ее Дэнни трахаются в соседней комнате. Коди не остановится ни перед чем, чтобы повернуться с Дэнни, и однажды утром, после того, как ее сосед по комнате уходит на работу, Коди пробирается в ее комнату и, наконец, получает свое желание, принимая весь огромный член Дэнни Ди, интенсивно трахаясь, в то время как ее большие натуралы подпрыгивают вместе с каждым толчком!
Соседи по комнате Хлоя Сюрреалист и Кимми Ким играют в видеоигры на диване, в то время как Ксандер Корвус проверяет их, поглаживая жесткую выпуклость, которая разбивает палатку в его бегунах. Вскоре Ксандер выставляет напоказ свою выпуклость на лице Хлои, пока она продолжает играть, по-видимому, бескорыстно, прежде чем, наконец, побаловать его, позволив Ксандеру потрогать ее большие сиськи. Когда Ксандер переключается на Кимми, она гораздо более полна энтузиазма, но она остается сосредоточенной на своей игре во время бесплатного минета. Ксандер в конце концов ходит взад и вперед между малышами-геймерами, пока они, наконец, не опускают свои контроллеры и вместо этого играют с его джойстиком, что приводит к дикому сексу втроем!
Блондинка Эмма Роуз ремонтирует машину Ники Веном для нее - они никогда не встречались, но удобная Эмма близка с бойфрендом Ники. Эмма бросает один взгляд на пышную Нику, решает, что она полная бимбо, и считает, что она может ее сорвать! Тем не менее, Ника точно знает, как использовать свое тело, чтобы получить то, что она хочет, и думает, что сексуальную Эмму можно поколебать. Доминантная Эмма думает, что она берет Дитси Нику на прогулку, но, в конце концов, именно Ника кончает на вершину!
Рэйчел Кавалли и ее муж устраивают вечеринку на заднем дворе, и это отстой. Она даже не может рассказать первую шутку без мужа на спине. После того, как шутка с участием скульптуры лебединого льда идет не так, Рэйчел решает сделать перерыв. Находясь на улице, она шпионит за несколькими скейтерами колледжа, Дэмионом Даски и Хуаном Локо, слоняющимися на улице. С их помощью Рэйчел переворачивает дерьмовый блеск вверх на несколько ступеней. Мужик Рэйчел пытается манипулировать хулиганами, что вызывает еще больший хаос, когда они возвращаются к нему, срывая с себя одежду и создавая сцену с каким-то жестким взведенным стрейкингом. Официантка, Мади Коллинз, не может удержаться от того, чтобы снять одежду и вступить в первое действие. Вскоре все ханжеские гости исчезают, и это секс втроем.
