Когда Мэйзи возвращается домой из спортзала, он ожидает, что его соседи по комнате замерзнут. Вместо этого он находит свидание Кали Кальенте в оцепенении на полу! Смущенный, Мази помогает свиданию с пола и дает ему стакан воды. Тем временем великолепные Кали и Симона Ричардс все еще собираются на него в спальне. Пышная Симона установила всасывающий фаллоимитатор, чтобы маленькая Кали могла ездить на нем в свое удовольствие! Вскоре Мэйзи втягивается в извращенную маленькую попытку Кали и Симоны, и все это превращается в XXX, грубое соперничество соседей по комнате!
Большая природная красавица Мона Азар приготовила особый сюрприз для Исии Максвелл, и он приходит в виде ягодицы и откровения, что она полностью любит анальный секс сейчас! Исайя получает настоящее удовольствие и не теряет времени, ныряя лицом в сочную Моны, прежде чем он наполнит ее своим большим твердым членом!
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Это день рождения Златы Шайн, и у ее подруги Софии Ли есть для нее удовольствие: вибратор с дистанционным управлением, который София скользит в киску Златы. София взрывает несколько раз, заставляя вибратор срабатывать... даже после того, как незаметная мать Златы приходит поздравить ее с днем рождения. Мама Златы замечает, что Злату неудержимо трясет, и настаивает на том, чтобы они пошли в больницу, чтобы проверить это. Сексуальный доктор выясняет, что происходит, и находит способ превратить эту сексуальную лесбийскую забаву в полноценный секс втроем.
Мать Лолы Роуз берет ее на физическое обследование в клинику доктора Дэнни Д., и в то время как Лола надеется, что она получит полный осмотр тела во всех смыслах от неуклюжего доктора, именно ее мать надеется получить его полное внимание. К счастью для Лолы, Дэнни предпочитает молодого, горячего рыжеволосого, и как только ее мама исчезает из картины, а Лола держит его в себе, она показывает, насколько она здорова... и как хорошо она трахается! Лола демонстрирует отсутствие рвотного рефлекса, делая Дэнни подлый минет за спиной матери, а затем берет весь его огромный твердый член в ее тугую мокрую киску для хардкорного траха в его офисе!
Когда новая пара переезжает в трейлерный парк, они в восторге от гостеприимства и щедрого приглашения в трейлер вечеринки Хейзел Мур и Диего Переса. Тем не менее, Джимми Майклс бросает свою девушку, когда видит, как Эбони Мистик трясет ее красивые, круглые, задние щеки в трейлере по соседству. Великолепная Эбони ищет свежее мясо, а Джимми как раз то, что ей нужно! Джимми держит вращающуюся подачу Диего и Хейзел в трейлере Эбони - похоже, эта банда просто не может быть насыщаемой! Тем не менее, подкрадывание длится так долго, потому что, когда все игроки узнают, что происходит, они выбирают небрежную четверку!
Шипящая Кира Хот демонстрирует свое идеальное тело в прозрачном синем платье и крошечном бикини. У Киры самые великолепные, круглые сиськи и задница, которая просто не сдастся! Роговая Кира пропитывает свое удивительное тело маслом, обливая его в душе и играя со своей тугой киской. Сиськи Киры хихикают, когда она пальцем пальцем и стонет о большем; ее глаза в спальне просто выпрашивают большой, твердый член. Введите Максимо Гарсию, который упаковывает именно то, что хочет горячая Кира. Максимо пропитывает тело Киры еще большим количеством масла, прежде чем заполнить ее дыры и заставить ее кричать в экстазе!
Белокурая красавица Скай Блю пальцем себя чувствует в сауне, что вызывает переполох между некоторыми посетителями и персоналом. Во всей этой неразберихе Скай затаскивает симпатичную работницу спа-салона Софию Бернс в сауну и соблазняет ее на какой-то доминирующий лесбийский трах. Затем Скай устраивает посетителя спа-салона Алекса Ледженда присоединиться к паре для потного секса втроем!
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Шери Девилль — командный игрок. Ну, не буквально. И ее пасынок тоже! Так что эта напористая «футбольная мама» берет на себя обязательство нарядиться, выглядя абсолютно великолепно - ткань обнимает каждый из ее задорных изгибов - и специальный подарок, сделанный только для тренера Мика Блю, чтобы купить немного терпения... За исключением того, что тренер выглядит довольно неплохо. Может быть, Шери может немного повеселиться по пути? Выходите, сохраняя их в команде. Пробеги несколько кругов, пока Шери наполняется! На поле голодный до петуха MILF!
После четырех долгих лет Дестини Диксон вернулась в Brazzers и отправилась в школу! Судьба не там, чтобы учиться, скорее она пытается получить от своего сына лучшую оценку. Он продолжает терпеть неудачи, и она берет на себя обязательство пойти к его учителю, Кейран Ли. Видите ли, у Дестини большие планы на сына, и она не может позволить плохим оценкам встать на пути, поэтому она сделает все, чтобы убедиться, что он преуспеет, включая соблазнение его женатого учителя. С горячим телом, как у Дестини, и ее идеальной парой больших сисек, Кейран Ли и его большой член не могут удержаться от желания попасть внутрь ее мокрой киски, что приводит к хардкорному траху, достойному прямых А!
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Коко Лавлок приглашает свою подругу Мэйси Медоуз переночевать. Когда новый сводный брат Коко Ван Уайлд щекочет Мэйси, она не в состоянии контролировать себя и брызгает повсюду! Смущенная, Мэйси убегает и доверяет своей бести Коко - ее признание приводит к мокрому, дикому и связанному опыту, и даже Ван снимает свои камни!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Загорелая роскошная девушка усердно работает, когда ее парень, Алехандро Пэр, подходит к ней сзади и сжимает ее большие, красивые сиськи! Luxury Girl просто такая великолепная, рогатый Алехандро не может удержать руки от нее. Luxury Girl отправляет Алехандро прочь, говоря ей, что они могут быть пойманы ее боссом через веб-камеру. Тем не менее, все эти тяжелые ласки сделали Luxury Girl мокрой! Она хватает свой любимый всасывающий фаллоимитатор и начинает кататься на нем прямо перед своим рабочим векамом. Как только Алехандро ловит ее с фаллоимитатором, игра заканчивается, и Luxury Girl умоляет его о настоящей вещи. Они начинают трахаться прямо там, на кухонном столе, забывая все о веб-камере. Надеюсь, босс не смотрит, потому что трансляция Luxury Girl определенно не SFW!
Сексуальная рыжеволосая Аннабель Редд приводит своего парня (Хуан Локо) домой для быстрого траха, но приходит в ужас, когда Хуан ссорится с подругой своего отца чарли Фениксом. Аннабель тащит Хуана в свою комнату, чтобы начать сосать и трахать его. Чарли немного шпионит за ними, становясь возбужденной, прежде чем вынашивать план завоевать сердце Хуана (и член). Чарли переодевается в сексуальное косплей-снаряжение из своей любимой игры, а затем соблазняет Хуана, пока Аннабель отсутствует. Аннабель ловит обман в поступке, но убеждается присоединиться к ним для жаркого секса втроем.
Sexy Jewelz Blu перекусывает хлопьями, когда появляется приятель ее брата по колледжу Small Hands, ищущий еду. Джуэлз заманивает Маленьких Рук в свою спальню обещанием батончиков гранолы, но вместо того, чтобы раздавать сладкую гранолу, Джуэлз демонстрирует свои большие сиськи. Начинается горячий трах, и брат Джуэлза понятия не имеет!
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Роговая жена Гого Фукме просто небрежно печет пирог, когда Дэмион Дайски, ее любовник с большим членом, подкрадывается к ней и хватает ее толстую, сочную задницу. Оттуда Гого и Дэмион отправляются на гонки, трахаясь по кухне, не обращая внимания на то, что их поймают. К счастью для них, муж Гого — забывчивый дурак, что несколько важно, потому что он всегда рядом. Это вынуждает Дэмиона прятаться в самых разных местах: на кухонном острове, за диваном и за занавеской... все это время продолжая подлый секс прямо под носом мужа Гого. Как только они, наконец, остаются одни, начинается интенсивный трах, и вишенкой на торте, в данном случае, является пирог прямо в лицо мужу Гого, когда он ловит ее на измене!
Atlantis Deep - горячий влиятельный AF, делающий хороший старый полезный контент, чтобы накормить своих последователей, когда Джорди Эль Ниньо пробирается в кадр со своим членом. Атлантида ловит его петуха на танцевальной вечеринке за ее тряской добычей и отправляет его упаковывать. Позже, Атлантида вся настроена и начала свой гламурный макияж вид, но Жорди имеет лучшее представление о том, что надеть на ее лицо, его член. Жорди продолжает разыгрывать Атлантиду, пока она не решит, если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним! Атлантида дает очень первозданное представление по всему члену Жорди, пока он не взрывается ей в лицо, и она радостно обнимает его.
Горячая и обмотанная MILF Ава Остин входит в тату-салон, ища получить новые чернила от художника Дэнни Д. Дэнни ценит художественные работы на теле Авы и просит лучше рассмотреть их... в том числе и кусок на ее сочной попке! Ава колеблется, но дает ему заглянуть, но, взглянув на своего потенциального художника, она понимает, что все его татуировки поддельные! Дэнни просто пытается вписаться в то, как это его первая неделя на работе, поэтому Ава предлагает инициировать его, сделав ему свою первую татуировку вместо этого - на месте, которое никто не увидит! Она стягивает его штаны, но когда она видит, насколько огромен его член (и узнает, что это очень реально!), она опускает ручку и хватает его член, делая ему минет, прежде чем он трахнет ее, надеясь, что художник-позер сможет заставить ее кончить!
Энджел Янгс и Томми Кингс вдвойне догадываются в этой колючей для гребаной сцены. Масло, облизывание киски и аппликатура — это только начало этого сексуального приключения. Удовольствие только поднимается оттуда. Когда Энджел и Томми заканчивают пожирать друг друга, они помечают команду Кейран Ли. Немного хардкорного анального секса втроем никогда никому не повредит.
Милашка Джесси Пони и Хуан Локо участвуют в музыкальной программе в своем колледже. У них впереди большая репетиция, и их профессор музыки, Бриттани Эндрюс, усердно катается на них и следит за тем, чтобы они получили свою практику. Сегодня Джесси протащила фаллоимитатор в практику, надеясь, что оргазм успокоит ее нервы. Мало ли она знает, фаллоимитатор действует как заколдованная змея всякий раз, когда играет ее диктофон! Хуан первый, кто понял это, и им немного повеселилось, накачивая идеальную киску Джесси, полную удовольствия. Однако, когда грудастая Бретань ловит двоих на трахе вместо того, чтобы практиковаться, она готова показать этим двум студентам колледжа, как это делается!
Скайлар Сноу просто обожает брызгать, а удачливый продавец от двери до двери Майк Манчини - это именно то, что ей нужно! Прервав интенсивный сеанс мастурбации, Майк звонит в дверь Скайлар с портфелем, полным фаллоимитаторов, чтобы продать. Скайлар дает им тестовый запуск... но она хочет настоящего, если она собирается брызгать так, как она хочет! Майк счастлив подчиниться, и после того, как она сильно сосет его большой член, мокрая киска Скайлар принимает стук, извергая бурю для продавца!
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Важный бизнесмен Джимми Майклс получает массаж для пары со своей чопорной женой. Массажистка Джейла Пейдж отправляется работать над парой, но ее намерения совсем не профессиональные. Пока жена отвлекается, Джейла соблазняет и трахает Джимми, используя специальную дыру славы, чтобы избежать обнаружения. Подлая Джейла в конце концов поймана, но Джимми получает свой счастливый конец.
Застенчивая и одинокая Коди Воре одержима своим красивым соседом по комнате, и тем более бойфрендом своего соседа по комнате, Дэнни Д. Коди слушает из своей спальни (и мастурбирует вместе), когда ее сосед по комнате и ее Дэнни трахаются в соседней комнате. Коди не остановится ни перед чем, чтобы повернуться с Дэнни, и однажды утром, после того, как ее сосед по комнате уходит на работу, Коди пробирается в ее комнату и, наконец, получает свое желание, принимая весь огромный член Дэнни Ди, интенсивно трахаясь, в то время как ее большие натуралы подпрыгивают вместе с каждым толчком!
Грудастая блондинка Кристина Савой обладает неуправляемым уровнем энергии. До сих пор ей удавалось направлять его в свои ежедневные тренировки — и результат очевиден. Плотное тело с изгибами, которые сведут вас с ума... Но фитнес может исправить очень многое, поэтому Кристина решила попросить Кейрана Ли посоветовать ей и попытаться добраться до корня проблемы. Но когда Савой начинает воссоздавать ее рутину — проникая, так сказать, в ее голову — он также попадает в здание, ноя, тоскливо, тоскливое количество энергии, которое у нее есть. Едва сдерживаемые сиськи, сочная попка и игривое отношение... Подтянутое тело и подтянутый ум! И кажется, что жадно голодная Кристина отказывается уходить, пока этот сеанс не даст ей другой вид освобождения!
Клеа и Сиенна готовы стать горячими и потными. К счастью, их инструктор по спину, Дэнни, знает, как провести их через их темпы. Он начинает с того, что проводит класс через интенсивную разминку, которая намокает их, прежде чем веселье действительно начнется. Смазанный маслом и слизанный потом, Дэнни превращает стационарные велосипеды Клеи и Сиенны в игрушки для траха, где пара дает своим кискам тренировку с набором фаллоимитаторов перед сосанием (и трахом) члена Дэнни, прежде чем он также даст тренировку заднице Сиенны.
Чонг Донг сидит на скамейке в парке в тренче, когда он непристойно вспыхивает случайным посетителям парка, которые реагируют в шоке и отвращении. Одна из обиженных дам пересекает Эбони Мистик, пока она бегает трусцой, и предупреждает ее о грубом старом парковом мигалке, но у Эбони уже давно нет члена, и она уже возбуждается, когда слышит дерзкую сказку. Появляется Эбеновое дерево и становится добровольной жертвой угрожающего публичного пениса Чонга, который она очень надеется поглотить как можно скорее!
