Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Коко Лавлок приглашает свою подругу Мэйси Медоуз переночевать. Когда новый сводный брат Коко Ван Уайлд щекочет Мэйси, она не в состоянии контролировать себя и брызгает повсюду! Смущенная, Мэйси убегает и доверяет своей бести Коко - ее признание приводит к мокрому, дикому и связанному опыту, и даже Ван снимает свои камни!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Sexy Jewelz Blu перекусывает хлопьями, когда появляется приятель ее брата по колледжу Small Hands, ищущий еду. Джуэлз заманивает Маленьких Рук в свою спальню обещанием батончиков гранолы, но вместо того, чтобы раздавать сладкую гранолу, Джуэлз демонстрирует свои большие сиськи. Начинается горячий трах, и брат Джуэлза понятия не имеет!
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Милашка Джесси Пони и Хуан Локо участвуют в музыкальной программе в своем колледже. У них впереди большая репетиция, и их профессор музыки, Бриттани Эндрюс, усердно катается на них и следит за тем, чтобы они получили свою практику. Сегодня Джесси протащила фаллоимитатор в практику, надеясь, что оргазм успокоит ее нервы. Мало ли она знает, фаллоимитатор действует как заколдованная змея всякий раз, когда играет ее диктофон! Хуан первый, кто понял это, и им немного повеселилось, накачивая идеальную киску Джесси, полную удовольствия. Однако, когда грудастая Бретань ловит двоих на трахе вместо того, чтобы практиковаться, она готова показать этим двум студентам колледжа, как это делается!
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Перви Эйприл Олсен хочет подругу своего мачехи (Лейси Лондон), и она знает, как ее заполучить. Эйприл соблазняет Лэйси своевременным ударом по заднице и вспышкой сиськи, а затем раскрывает большой фаллоимитатор, прикрепленный к ее бедру. Возможно, если бы парень обращал на нее внимание вместо того, чтобы смотреть спортивные состязания, Лэйси не было бы так легко поколебать, но Эйприл легко убеждает Лейси покататься на ее бедре. Затем девушки отправляются в комнату Эйприл для большего лесбийского веселья.
Соседи по комнате Хлоя Сюрреалист и Кимми Ким играют в видеоигры на диване, в то время как Ксандер Корвус проверяет их, поглаживая жесткую выпуклость, которая разбивает палатку в его бегунах. Вскоре Ксандер выставляет напоказ свою выпуклость на лице Хлои, пока она продолжает играть, по-видимому, бескорыстно, прежде чем, наконец, побаловать его, позволив Ксандеру потрогать ее большие сиськи. Когда Ксандер переключается на Кимми, она гораздо более полна энтузиазма, но она остается сосредоточенной на своей игре во время бесплатного минета. Ксандер в конце концов ходит взад и вперед между малышами-геймерами, пока они, наконец, не опускают свои контроллеры и вместо этого играют с его джойстиком, что приводит к дикому сексу втроем!
Клеа и Сиенна готовы стать горячими и потными. К счастью, их инструктор по спину, Дэнни, знает, как провести их через их темпы. Он начинает с того, что проводит класс через интенсивную разминку, которая намокает их, прежде чем веселье действительно начнется. Смазанный маслом и слизанный потом, Дэнни превращает стационарные велосипеды Клеи и Сиенны в игрушки для траха, где пара дает своим кискам тренировку с набором фаллоимитаторов перед сосанием (и трахом) члена Дэнни, прежде чем он также даст тренировку заднице Сиенны.
Рэйчел Кавалли и ее муж устраивают вечеринку на заднем дворе, и это отстой. Она даже не может рассказать первую шутку без мужа на спине. После того, как шутка с участием скульптуры лебединого льда идет не так, Рэйчел решает сделать перерыв. Находясь на улице, она шпионит за несколькими скейтерами колледжа, Дэмионом Даски и Хуаном Локо, слоняющимися на улице. С их помощью Рэйчел переворачивает дерьмовый блеск вверх на несколько ступеней. Мужик Рэйчел пытается манипулировать хулиганами, что вызывает еще больший хаос, когда они возвращаются к нему, срывая с себя одежду и создавая сцену с каким-то жестким взведенным стрейкингом. Официантка, Мади Коллинз, не может удержаться от того, чтобы снять одежду и вступить в первое действие. Вскоре все ханжеские гости исчезают, и это секс втроем.
Джей Ромеро и Энтони Пирс проводят вечер кино со своими подругами, татуированными красотками Жасмин Уайлд и Шанталь Даниэль. Джей просовывает свой член через коробку с попкорном и получает подлую ручную работу от Жасмин, но он заканчивает слишком быстро, стреляя своей спермой по ней! Жасмин уходит, чтобы убраться, а Энтони выходит, чтобы принять телефонный звонок, поэтому Шанталь скользит к Джею, чтобы попробовать его закуску из фильма, украдкой сосая его член, только чтобы быть пойманной Жасмин, на которую она плюет своим ртом спермы! Это уже дважды, когда Жасмин была в шоке, и в качестве возмездия она доминирует над Шанталь, что приводит к некоторым горячим лесбийским действиям, которые позже перерастают в секс втроем, когда Энтони остается наедине с роговыми шлюхами!
Коллеги Линзи Райдер и Кейран Ли терпеть не могут друг друга, но в глубине души они оба действительно просто хотят трахаться. Их босс устал от препирательств и усадил их обоих в офис, запирая их до тех пор, пока они не разберутся со своими разногласиями. Оказавшись наедине друг с другом, оба отвлекаются на свои собственные извращенные идеи о том, как они хотели бы решить проблемы, когда Кейран смотрит на большие сиськи Линзи, а она смотрит на его жесткую выпуклость. Сексуальное напряжение достигает своего пика, в конце концов приводя к тому, что они срывают друг с друга одежду и дико трахаются в кабинете босса!
Энджи Линкс — скучающая домохозяйка со слишком занятым и крайне уставшим мужем. Отчаявшись заставить своего мужчину обратить на нее внимание и снова трахнуть ее, она играет с ним в маленькую игру, в которую они играли, когда были молодоженами! Энджи завязывает глаза своему мужчине и удивляет его идеальной работой ног.
Мини Вампп пыталась пообщаться со своим сотрудником по ИТ-службе, Джорди, каждый раз, когда она заставляла его заходить, чтобы поработать над ее многочисленными техническими проблемами. Но он, кажется, просто не обращает внимания на ее достижения! Мини въезжает на подъездную дорогу, замечает, что он прибывает, чтобы проверить ее интернет-линию, и пытается флиртовать только для того, чтобы быть проигнорированным снова и снова этой доркой! Может быть, Жорди просто не может читать ее сигналы? Может быть, просто слишком занудно, чтобы знать... Ну, Мини направляется внутрь и формулирует план, который он никогда не сможет проигнорировать. Она настраивает свой ноутбук и готовится записать послеобеденное шоу камеры, где именно ее технический контакт может увидеть ее - во всей ее открытой горячности, стенании, корчении, дразнении ... Не в силах игнорировать это, Жорди, наконец, пробирается в некоторый вуайеризм, прежде чем его втягивают, чтобы наконец удовлетворить желания Мини!
Маленькая Чарли Саммер влюблена в своего нового дядю, Мика Блю, и искала способы соблазнить его в течение недели, когда он был женат на ее тете. Джослин Джеймс в гости, и Мик не может оторвать глаз от ее великолепной, огромной груди! Джослин и Мик немного веселятся на кухне, пока Чарли шпионит за ними. Чарли видит, что у Мика есть вещь для больших сисек, а у Чарли есть идеальная игрушка, чтобы завершить свой подлый план соблазнения!
После ночи абсолютного девичника, это день свадьбы Эйвери Джейн! Кайл Мейсон, официант с прошлой ночи, пытается пробраться из комнаты Кейтлин Белл, не будучи замеченным. Рита Дэниелс, новая свекровь Эйвери, ловит его и тащит в комнату Эйвери для быстрого возня. Эйвери возвращается в свою комнату, заставляя Риту запихнуть Кайла в шкаф. Это открывает возможность для Риты разложить Эйвери на кровати для предсвадебного удара девушки на девушку. Когда Рита переключает свой страпон на член Кайла, киска Эйвери не может быть счастливее. Секс втроем становится еще более диким, когда Кейтлин появляется с женихом Эйвери. Хорошо, что у Эйвери есть это большое платье. Идеальное место, чтобы спрятать Кайла и позволить ему иметь свою киску тоже.
Пара двойников в горячих очках, Иззи Луш и Спенсер Брэдли, добиваются своего с занудным Ван Уайлдом, доказывая, что девушки в очках трахаются лучше! Некоторые подлые действия на диване в конечном итоге приводят их всех в душ, где следует дикий двойной минет в очках, прежде чем отправиться обратно на диван для интенсивного, наполненного спермой секса втроем!
Обычно девушка из колледжа Гейшакид на самом деле не заботится о социальной жизни своего отца. Однако, когда его друг, Дэнни Д., приходит на ужин, она надевает свой самый горячий наряд с намерением привлечь все внимание Дэнни. Во время ужина она ползает под столом к коленям Дэнни для подлого минета, но вскоре прерывается возвращением отца. После того, как она притворяется, что задыхается, чтобы заставить Дэнни «спасти» ее, счастливую Гейшакид отвозят в ее спальню, где она задыхается от его огромного члена и получает хардкорную киску, которую она ждала!
Быть стажером - это ТЯЖЕЛАЯ работа, просто спросите Алексиса Тэ. Она пытается, но не справляется со своими обязанностями без особых икот. Одну вещь она усовершенствовала; флиртует с боссом, Данте Колле! Алексис украдкой делает минет своему боссу, когда он должен работать. Когда встреча заканчивается, и она думает, что побережье ясно, Алексис использует зал заседаний, чтобы сделать несколько непослушных фотографий. К сожалению, рабочий день не закончен, и Данте заходит на Алексиса, умоляя, чтобы его трахнули.
Студент колледжа по обмену Жорди только что прибыл и жалуется на свою хозяйку, сексуальную Изабель Дельторе. Он делает подлую фотографию ее сисек, чтобы дернуться в ванной, но она случайно заходит к нему в акте. Смущенный, он выходит из ванной комнаты к ней, но остается за дверью, подглядывая за ней, пока она готовится к купанию. Изабель знает, что такое ребята из колледжа, и решает устроить шоу для Жорди, который, как она знает, шпионит. Вскоре она приглашает его сделать ей массаж, и он не может не ожесточиться снова, когда видит, как ее мокрые сиськи качаются в густой воде. Спа-ночь Изабель становится купанием для двоих, и она и Жорди вскоре трахаются по всей ванной комнате!
Киара пригласила своего бойфренда Вана для похотливого секса в новом косплей-наряде для горничной, который она заказала. По мере того, как Ван и Киара становятся занятыми, одинокая новая мачеха и ультра-MILF Чарли с тоской шпионит за ними. Когда Чарли видит возможность украсть новый наряд Киары, чтобы сбить с толку Вана, она пользуется ею. План Чарли работает как шарм, оставляя невольного Вана думать, что он получает 2-й раунд с Киарой. Только когда Киара заходит на них, Ван понимает свою эпическую ошибку и не очень гладкие разговоры о том, как он попал в горячую тройку!
Лулу Чу получает полный пакет в салоне Шери Девиль. Когда Лулу чувствует себя комфортно в своем кресле, Шери помогает им расслабиться с помощью массажа, к которому вскоре присоединился ее коллега Сентябрь Рейн, и оба они чувственно потирают Лулу своими умелыми руками. Горячие и раздражительные для своей новой клиентки, они раздеваются догола и облизывают киску Лулу, прежде чем Лулу по очереди почувствует вкус их во время горячего лесбийского секса втроем. Когда бойфренд Лулу Лукас Фрост ловит малышей в действии, он шокирован, но Шери говорит ему, чтобы он тоже пришел и расслабился, втягивая его в то, что превращается в дикую и небрежную четверку!
Дезире Дульсе - горячая красотка, которая не добра к своей симпатичной - идеальной сводной сестре, богине Гусман. Она думает, что она хороший ботаник и любит толкать ее. На этот раз Богине хватило! Она ждет, когда Дезире уйдет, заползает, чтобы поиграть в переодевание в свои ящики, и трахает свою комнату в отместку. Когда Богиня мастурбирует в постели Дезире, надев одежду Дезире, сама Дезире – пришло время. Но на этот раз Богиня готова взять ее на себя, и она становится девушкой-на-девушке киской, поедающей ножницы, и обе дамы отделываются.
Сексуальная жизнь Дэнни Ди и Афтена Опала была в колее, поэтому они решили оживить ее, заплатив секс втроем. Единственная проблема заключается в том, что Афтен не уверена, что ей комфортно с Дэнни, трахающим другую женщину. Желая испытать воды, пара направляется в стриптиз-клуб, где они встречают великолепную Джазмин Лув, которая дает Афтену сексуальный танец на коленях, прежде чем наброситься на Дэнни. Когда Афтен идет выпить, она дает Дэнни одно правило, которому нужно следовать, наслаждаясь его танцем от Джазмин: не трогай ее! Хотя Дэнни старается изо всех сил, он просто не может ничего с собой поделать, и вскоре Лув делает ему лучший минет в своей жизни. Когда Афтен возвращается и видит, что они вдвоем идут на это, она знает, что должна злиться на то, что ее сделали рогоносцем, но вместо этого она чувствует себя взволнованной, чтобы смотреть! Она садится и мастурбирует, в то время как Дэнни и Джазмин устраивают для нее шоу.
Рыжие соседки по комнате Холли Молли и Мина Вона Д оказываются в затруднительном положении, готовясь к вечеринке: они оба одеты в одно и то же платье! Бойфренд Мины, Джимми Бад, помогает рассеять ситуацию и убеждает ее переодеться во что-то другое, и она соглашается, решив принять быстрый душ раньше. Но когда Холли теряет серьгу под кроватью и застревает, тянусь к ней, Джимми создает новое затруднительное положение, когда он принимает двойника за Мину! Джимми просовывает свой член в киску Холли, в то время как ее попка выступает из-под кровати, только для того, чтобы Мина вошла в них! Хотя Мина злится, она не может оставаться злой на своего стыдливого и извиняющегося бойфренда — особенно с его твердым членом, все еще пульсирующим перед ее лицом! Она начинает сосать его и в конце концов, сжалившись над своим столь же рогатым соседом по комнате, делит с собой член Джимми в диком предпраздничном сексе втроем!
Нефритовая Венера устраивается на ночлег. Она слушает эротический подкаст, пока играет со своей киской. Грудастая брюнетка впадает в состояние глубокого сна. Вместе с Данте Колле у Джейд самый дикий и сексуальный осознанный сон. Некоторые из ее самых непослушных мыслей разыгрываются перед нашими глазами. К сожалению, это была только фантазия... или так оно и было?
Джейн Уайлд и Ванесса Вега проводят качественное анальное время со своей любимой игрушкой, двусторонним фаллоимитатором. Они так увлечены своей феерией от задницы до задницы, как вдруг фаллоимитатор выскальзывает и ломается надвое! После того, как шок проходит, дамы придумывают план кражи игрушки соседа по комнате Джейн. Дамы пробираются в ее комнату, чтобы повеселиться. Когда соседка Джейн по комнате, Джессика Райан, приходит домой уставшей и готовой мастурбировать, Джейн и Ванесса быстро прячутся и пытаются выползти из комнаты со спрятанным фаллоимитатором. Джейн не уходит далеко, прежде чем ее поймают, с полной. Джейн и Ванесса снимают анальный переключатель, который озадачивает Джессику достаточно долго, чтобы вытащить ее из комнаты и продолжить свою игру «девочка на девочку», пока обе их задницы не будут удовлетворены.
Дэмион Дайски (Damion Dayski) — рогатый AF и хочет кусочек задницы своей подруги, Алины Лопес. Но она слишком занята учебой, чтобы дать дерьмо о его эрекции. Хорошая вещь для него, ее MILF мачехи, Кристи Стивенс, есть. Дэмион был арестован Кристи, когда он дергался, наблюдая за тем, как она убирается. Она в его большом толстом члене, но не в том беспорядке, который он создает. Итак, она надевает презерватив на его член прямо перед тем, как он кончит. Когда Алина приходит на улицу, она злится на то, что Кристи украла сперму ее парня и украла полностью загруженный презерватив обратно для ее собственной спермы. Кристи следует за Алиной и борется с ней за сперму Дэмиона. В течение нескольких минут борьба превращается в ножничный трахфест. Дэмион наблюдает и вскоре понимает, что у него больше спермы, и он рад поделиться.
