Сексуальная Саммер Кол приводит своего бойфренда Хуана домой, чтобы потрахаться. Хуан не может не отвлекаться на GF отца Саммер (Лейси Бендер), который играет в какую-то первую секс-игру с гарнитурой VR. Хуан отделяется от Саммер и находит Лейси, делающую виртуальный минет в своей спальне. Это приводит к некоторому подлому траху между Хуаном и Лейси, пока Саммер не ловит их и не превращает в горячую тройку.
Дженнифер Эксотик дебютирует в этой горячей анальной сцене! Когда ее тайный любовник, Джей Мак, пробирается в ее дом, пока ее муж на работе, они хотят сразу же перейти к траху. К несчастью для них муж Дженнифер возвращается. Избегая быть пойманной на измене, Дженнифер утверждает, что JMac является ее массажисткой, и в то время как ее занятой муж работает из дома неподалеку, JMac получает свои руки по всему телу Дженнифер... пока он, наконец, не засунет свой член внутрь ее мокрой киски и тугой попки!
Маленькая Чарли Саммер влюблена в своего нового дядю, Мика Блю, и искала способы соблазнить его в течение недели, когда он был женат на ее тете. Джослин Джеймс в гости, и Мик не может оторвать глаз от ее великолепной, огромной груди! Джослин и Мик немного веселятся на кухне, пока Чарли шпионит за ними. Чарли видит, что у Мика есть вещь для больших сисек, а у Чарли есть идеальная игрушка, чтобы завершить свой подлый план соблазнения!
После того, как два из трех конкурсантов были выбраны Luna Star в нашем первом эпизоде, оставшийся кандидат Ebony Mystique бурлит со сцены в замешательстве. Ущемленная (или она?), эта соблазнительная сирена разрывает студию и оказывается в зеленом, чтобы устроить очень драматическое шоу. Продюсер Скотт Нейлс делает все возможное, чтобы утешить ее, а Эбони вскоре помогает себе в его большом члене. Но Луне не требуется много времени, чтобы заметить, как Скотт делает минет от своей недовольной участницы на видеомониторе. В конце концов, это ее шоу, так что давайте продолжим игру! Луна присоединяется к Скотту и Эбони для горячего второго раунда, с их сочными задницами, принимающими удар в интенсивном анальном сексе втроем!
Друг Дэнни Ди проводит ночь вместе со своей сексуальной девушкой Нийки Круз. Дэнни борется с желанием посмотреть на дымящееся тело Нийки, но она не совсем облегчает ему задачу, выставляя напоказ и растирая свою сочную по всей промежности Дэнни. Когда Дэнни обнаруживает, что Нийки тренируется посреди ночи, он ошеломлен, но когда она снимает свой верх и смазывает свои большие сиськи, он полностью сдувается! Вскоре Нийки делает дуновение, хотя и после того, как взглянул на огромный член Дэнни. Она сосет его твердый член, прежде чем двое занимаются подлым сексом в тренажерном зале!
Сексуальная рыжеволосая Эбигейл Моррис имеет доминирующее альтер-эго под названием Абинатор, которое она любит демонстрировать своему бойфренду Джейдену Маркосу. Когда подруга сводного брата Эбигейл (Мэдди Мэй) вторгается в пару, Эбигейл решает показать Мэдди Абинатора, что приводит к тому, что Мэдди трахает страпон Аби... а затем плевок жарится, когда Джейден присоединяется. Все становится хаотичным, когда Ван Уайлд, степбро Аби и БФ Мэдди, врывается. Ван выбрасывает Джейдена из комнаты и занимает его место, что приводит ко второму дикому сексу втроем.
Красавица Астерия Даймонд только что получила повышение и почти не успевает спать, не говоря уже о том, чтобы трахнуть своего бойфренда JMac. JMac принял это, но находит довольно интересные способы соблазнить трудолюбивую Астерию. Независимо от того, находится ли маленькая Астерия на рабочем вызове или нет, JMac полон решимости сохранить свою сексуальную жизнь огненной, как ад!
Эмбер Джейн до сих пор не закончила со своим бывшим, Фениксом Мари, который переехал со своим новым мужчиной, Дэнни Д. Это не мешает Эмбер пробираться в дом Феникса, чтобы шпионить за ее прежним порывом, подглядывая за ней, пока она дурачится с Дэнни. Эмбер подглядывает по комнате Феникса, нюхая ее трусики, желая, чтобы она снова попробовала свою сладкую киску, пока ее не поймают с поличным! Эмбер умоляет о последнем трахе со светловолосой малышкой, и Феникс, наконец, соглашается дать ей то, что она хочет - на ее условиях! Феникс доминирует над своим рогатым бывшим во время какого-то хардкорного лесбийского секса, надевая на нее наручники и используя вибратор, пока Дэнни не заходит на них и не втягивается в дикую тройку, наполняя их киски своим огромным членом, пока рот Эмбер не наполнится его спермой!
Коллеги Линзи Райдер и Кейран Ли терпеть не могут друг друга, но в глубине души они оба действительно просто хотят трахаться. Их босс устал от препирательств и усадил их обоих в офис, запирая их до тех пор, пока они не разберутся со своими разногласиями. Оказавшись наедине друг с другом, оба отвлекаются на свои собственные извращенные идеи о том, как они хотели бы решить проблемы, когда Кейран смотрит на большие сиськи Линзи, а она смотрит на его жесткую выпуклость. Сексуальное напряжение достигает своего пика, в конце концов приводя к тому, что они срывают друг с друга одежду и дико трахаются в кабинете босса!
Блейк Блоссом направляется в свою местную библиотеку, чтобы дать своим подписчикам немного удовольствия. Джонни Лав ищет книгу, когда он прицеливает Блейк, мелькающую ее аудиторию. Он шпионит за ней, пока ее не предупредит член аудитории — хитрый Блейк использует возможность завербовать вуайериста для ее прямой трансляции. Вся суматоха подсказывает Дженне Старр - одинокой, зависимой библиотекарше - к махинациям, которые происходят под ее профессиональной крышей. Дженна незаметно пытается съесть их остатки, но в конечном итоге получает полный обед в дикой тройке!
Блондинка Саванна Бонд не может избежать жизни бимбо. Каждый день она просыпается, молясь, это будет обычный день, но каждый день жизнь бимбо находит ее. Саванна делает идеальное бимбо, с ее большими сиськами, идеальным телом и тугой попкой, она плевательный образ! Загорелая Саванна просыпается, и независимо от того, как она пытается прожить свою жизнь, бимбоизм продолжает находить ее. Поэтому, когда появляется сантехник Скотт Нейлс и спрашивает, нуждается ли Саванна в очистке ее труб, она точно знает, что произойдет. Сексуальная Саванна говорит Скотту, чтобы он просто лежал и наслаждался поездкой!
Зак Уайлд заменил обычную массажистку Бриджит Би и получил сложную задачу массировать Бриджит с завязанными глазами. Бриджит хочет, чтобы его руки, а не его глаза, были на ее идеальных изгибах, но она скоро захочет, чтобы его член был глубоко внутри ее рта, киски и задницы, как только она почувствует его волшебное прикосновение, что приведет к наполненному маслом траху на массажном столе!
Клеа и Сиенна готовы стать горячими и потными. К счастью, их инструктор по спину, Дэнни, знает, как провести их через их темпы. Он начинает с того, что проводит класс через интенсивную разминку, которая намокает их, прежде чем веселье действительно начнется. Смазанный маслом и слизанный потом, Дэнни превращает стационарные велосипеды Клеи и Сиенны в игрушки для траха, где пара дает своим кискам тренировку с набором фаллоимитаторов перед сосанием (и трахом) члена Дэнни, прежде чем он также даст тренировку заднице Сиенны.
Чонг Донг сидит на скамейке в парке в тренче, когда он непристойно вспыхивает случайным посетителям парка, которые реагируют в шоке и отвращении. Одна из обиженных дам пересекает Эбони Мистик, пока она бегает трусцой, и предупреждает ее о грубом старом парковом мигалке, но у Эбони уже давно нет члена, и она уже возбуждается, когда слышит дерзкую сказку. Появляется Эбеновое дерево и становится добровольной жертвой угрожающего публичного пениса Чонга, который она очень надеется поглотить как можно скорее!
Блондинка Эмма Роуз ремонтирует машину Ники Веном для нее - они никогда не встречались, но удобная Эмма близка с бойфрендом Ники. Эмма бросает один взгляд на пышную Нику, решает, что она полная бимбо, и считает, что она может ее сорвать! Тем не менее, Ника точно знает, как использовать свое тело, чтобы получить то, что она хочет, и думает, что сексуальную Эмму можно поколебать. Доминантная Эмма думает, что она берет Дитси Нику на прогулку, но, в конце концов, именно Ника кончает на вершину!
Наташа Найс и Мик Блю наслаждаются новым супружеским блаженством и трахаются прямо на кухонном столе. Именно тогда сын Мика и его новая подруга, Кайя Ева, приезжают домой из колледжа на неожиданные выходные. Сын Мика настоящий ханжа, но Кайя жаждет трахаться и придумывает план, чтобы получить доступ к члену Мика, быстро. Кайя, с капающей киской, ползает под столом и вырезает дыру славы в газете Мика. Наташа приходит, чтобы найти мокрое месиво Кайи и опускается на колени, чтобы вытереть его. Именно тогда она обнаруживает, что Кайя сосет член своего мужчины. Наташа не злится, она становится счастливой ножницей и выводит Кайю из комнаты в кровать для какого-то горячего действия «девушка на девушку». Мик присоединяется и с удовольствием трахает обеих дам и кончает им в лицо. Мик, у тебя есть некоторые объяснения!
Дуэйн Фокс только что смог закончить резвость со своей девушкой Кимми Кимм, когда ее инструктор по йоге Вайолет Старр появляется на сеансе. Дуэйн обеспокоен тем, что они будут использовать его пространство для тренировки, когда он захочет играть в видеоигры. Настроение Дуэйна быстро меняется, когда он видит, какая добыча Фиолет. Ему не требуется много времени, чтобы закопать свой член глубоко в ее задницу, в то время как он пытается уклониться от своей занятой подруги!
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Скайлар Сноу просто обожает брызгать, а удачливый продавец от двери до двери Майк Манчини - это именно то, что ей нужно! Прервав интенсивный сеанс мастурбации, Майк звонит в дверь Скайлар с портфелем, полным фаллоимитаторов, чтобы продать. Скайлар дает им тестовый запуск... но она хочет настоящего, если она собирается брызгать так, как она хочет! Майк счастлив подчиниться, и после того, как она сильно сосет его большой член, мокрая киска Скайлар принимает стук, извергая бурю для продавца!
Горячая и обмотанная MILF Ава Остин входит в тату-салон, ища получить новые чернила от художника Дэнни Д. Дэнни ценит художественные работы на теле Авы и просит лучше рассмотреть их... в том числе и кусок на ее сочной попке! Ава колеблется, но дает ему заглянуть, но, взглянув на своего потенциального художника, она понимает, что все его татуировки поддельные! Дэнни просто пытается вписаться в то, как это его первая неделя на работе, поэтому Ава предлагает инициировать его, сделав ему свою первую татуировку вместо этого - на месте, которое никто не увидит! Она стягивает его штаны, но когда она видит, насколько огромен его член (и узнает, что это очень реально!), она опускает ручку и хватает его член, делая ему минет, прежде чем он трахнет ее, надеясь, что художник-позер сможет заставить ее кончить!
Красавица Блейк Блоссом висит у бассейна и демонстрирует свое удивительное тело в прозрачном фиолетовом платье. Блейк опускает свой верх и позволяет своим идеальным, естественным сиськам подпрыгивать и хихикать на солнце. Единственное, чего Блейк хочет сегодня, это большой, толстый член, чтобы заполнить ее тугие дырочки! Когда JMac прибывает, он покрывает сливочное тело Блейк маслом и поклоняется каждому ее сантиметру. Вскоре Блейк пытается поместить весь JMac в рот, плевок капает по ее подбородку и на ее пухлые сиськи. У Блейк ненасытный аппетит к члену, и она не сдастся, пока член JMac не будет дренирован насухо!
Роговая жена Гого Фукме просто небрежно печет пирог, когда Дэмион Дайски, ее любовник с большим членом, подкрадывается к ней и хватает ее толстую, сочную задницу. Оттуда Гого и Дэмион отправляются на гонки, трахаясь по кухне, не обращая внимания на то, что их поймают. К счастью для них, муж Гого — забывчивый дурак, что несколько важно, потому что он всегда рядом. Это вынуждает Дэмиона прятаться в самых разных местах: на кухонном острове, за диваном и за занавеской... все это время продолжая подлый секс прямо под носом мужа Гого. Как только они, наконец, остаются одни, начинается интенсивный трах, и вишенкой на торте, в данном случае, является пирог прямо в лицо мужу Гого, когда он ловит ее на измене!
Мик Блю - популярный вирусный онлайн-хиропрактик, который, как известно, помогает сломать боли в спине и мышцах других порнозвезд, возвращая их в форму после долгой недели работы! Лекси Луна посещает Мика для корректировки, и после того, как он ударяет по всем нужным местам на ее больном теле своими умелыми руками, она чувствует себя горячей, рогатой и достаточно гибкой, чтобы поблагодарить доктора хардкорным трахом!
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Подлый грабитель Скотт Нейлс думает, что все в доме Лейси Бендер вышли на работу и врываются. Он не знает, что Роговая Лейси вызвала больного, чтобы она могла провести какое-то особенное время в одиночестве, мастурбируя фаллоимитатором в своей спальне. Скотт слышит стоны Лейси и поднимается по лестнице, чтобы заглянуть, но его штаны ловятся, и, в отчаянной попытке убежать, когда он привлекает ее внимание, он оставляет их висеть и прячется. Лейси проводит расследование, и когда она находит пару штанов, только что висящих на перилах, она смотрит дальше и находит петуха, прячущегося за занавеской! Конечно, она ошеломлена, когда понимает, что это не ее муж пришел домой рано для быстрого, но, к счастью для Скотта, она так же взволнована, чтобы найти незнакомца с большим членом в своем доме, поклоняясь его члену с глубоким минетом, прежде чем она воткнет член грабителя в свою киску!
Загорелая роскошная девушка усердно работает, когда ее парень, Алехандро Пэр, подходит к ней сзади и сжимает ее большие, красивые сиськи! Luxury Girl просто такая великолепная, рогатый Алехандро не может удержать руки от нее. Luxury Girl отправляет Алехандро прочь, говоря ей, что они могут быть пойманы ее боссом через веб-камеру. Тем не менее, все эти тяжелые ласки сделали Luxury Girl мокрой! Она хватает свой любимый всасывающий фаллоимитатор и начинает кататься на нем прямо перед своим рабочим векамом. Как только Алехандро ловит ее с фаллоимитатором, игра заканчивается, и Luxury Girl умоляет его о настоящей вещи. Они начинают трахаться прямо там, на кухонном столе, забывая все о веб-камере. Надеюсь, босс не смотрит, потому что трансляция Luxury Girl определенно не SFW!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Эйприл Олсен уже начала готовить романтический ужин на двоих, когда ее парень говорит ей, что он должен работать допоздна. Нет смысла пускать этот салат впустую, поэтому Эйприл позволяет своему соседу по комнате Скотту Нейлсу присоединиться к ней, и он помогает, бросая салат до того, как Эйприл сосет его член в качестве закуски! Скотт пожирает киску и попку Эйприл, и она принимает анальный стук!
Новое ток-шоу Brazzers, Morning Wood, вот-вот начнет съемки, когда продюсер поймет, что телесуфлёр сломался. К счастью, амбициозный (и кокетливый) сексуальный стажер, Лулу Чу, убеждает ведущего шоу, Исайю Максвелл, позволить им справиться с написанием карточек с репликами. Лулу удобно неуклюжая (и подлая) и, зная, что она уже получила полное внимание Исии, она роняет свой маркер и умудряется заставить Исию спуститься на колени под стол, где их мокрая киска ждет, чтобы ее лизнули! Когда, наконец, наступает время шоу, Лулу продолжает с хиджинками, мигая Исией, держа в руках карточки с репликами, и он не может держать глаза на их задорных сиськах или умудряться читать его строки. Продюсер призывает к перерыву, который позволяет Лулу и Айзии добраться до того, чего они оба жаждут: хорошего, тяжелого траха до того, как шоу продолжится!
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
