Дэмион навещает свою девушку Скарлит после того, как отдохнул в колледже. Дэмион — настоящий шутник — неоднократно шаринг шокированного и забавляющегося Скарлита. Когда он пробует свою тактику на менее прощающем Токио, он получает вкус собственного лекарства! Обычно зарезервированный Токио становится горячим и беспокойным на месте большого качающегося члена Дэмиона, что приводит к некоторому подлому сексу, пока Скарлит не подсказывает и не присоединяется к схватке!
Свидание в кинотеатре разрушается, когда роговая сотрудница, Тина Файр, начинает снимать сексуальные аксессуары и добавлять их в концессионные угощения клиента. Когда Жорди Эль Ниньо находит затычку в своем попкорне, он не может удержаться от того, чтобы не исследовать задницу Тины. Это превращается в игру «спрячь секс от подруги» прямо в кино! В конце концов, Жорди пойман на обмане с поличным, когда его член взрывается через отверстие для попкорна, и он разбивает груз на свою подозрительную подругу. Сперма чуть не попадает в вентилятор, но Тина не будет удовлетворена, пока ее задницу не трахнут, и она не получит груз Жорди все для себя.
E-Girl, Миа Кей приглашает своего друга Кайла Мейсона и супер-фаната Донателло Девайна, чтобы выполнить некоторые запросы подписчиков во время игр. Кайл выбирается вместо Донателло, чтобы развлечь аудиторию Мии с ней, в результате чего Донателло чувствует себя немного скучающим и игнорируемым. Когда он натыкается на новую мачеху Super MILF & Mia Шери Девиль на кухне, Донателло удается проложить себе путь в самую гигиеничную работу. Позже - зрители Мии естественным образом влюбляются в Шери и требуют от нее горячего секса втроем, Мии и Кайла - странная команда не разочаровывает!
Когда Кристи Стивенс ловит покупателя Аполлона Бэнкса, нюхающего трусики в своем бутике, она раздевается и дает ему сочную мокрую киску, чтобы вместо этого трахаться! Тем временем подруга Аполлона, Лэйни Грей, переодевается в свои новые трусики и приглашает его в ларек присоединиться к ней... и кончи на них! Однако на этом веселье не заканчивается, так как Аполлон выходит из раздевалки и продолжает с того места, где он остановился с Кристи... до тех пор, пока Лэйни не поймает подлого обманщика перва! Но Лэйни так разозлилась и все еще возбуждена, что она присоединяется к дикой тройке прямо в магазине! Поговорите об восторге покупателя!
Ван Уайлд получает би-джей от своей горячей блондинки Далилы Дэй на диване, когда он замечает ее более горячую, бюстерную блондинку по комнате Энджел Янгс, наблюдающую за ними, играющую с ее огромными сиськами и потирающую ее киску! Когда Далила делает перерыв в воде, Энджел пробирается внутрь и змеет эту брючную змею, глубоко глотая ее, прежде чем получить удар собачьим стилем. Обманщики подкрадываются к спальне, обманывая его гф, прячась под одеялом, а Ван катается на моторных лодках, прежде чем разорвать джинсы Энджел и засунуть ее вниз!
Когда Мэйзи возвращается домой из спортзала, он ожидает, что его соседи по комнате замерзнут. Вместо этого он находит свидание Кали Кальенте в оцепенении на полу! Смущенный, Мази помогает свиданию с пола и дает ему стакан воды. Тем временем великолепные Кали и Симона Ричардс все еще собираются на него в спальне. Пышная Симона установила всасывающий фаллоимитатор, чтобы маленькая Кали могла ездить на нем в свое удовольствие! Вскоре Мэйзи втягивается в извращенную маленькую попытку Кали и Симоны, и все это превращается в XXX, грубое соперничество соседей по комнате!
Тик Симона Ричардс завидует свиданию милашки Кали Кальенте. Кали — ботаник и понятия не имеет, что он делает. Доминирующая Симона точно знает, что она могла бы трахнуть Кали намного лучше. К счастью, Симона держит большой, жесткий страпон только для этих случаев! Симона крадет Кали с ее свидания (не сложная задача), и начинается подлый разврат. Вскоре Кали надевает ремешок Симоны, и обе красивые женщины кричат о большем!
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Это день рождения Златы Шайн, и у ее подруги Софии Ли есть для нее удовольствие: вибратор с дистанционным управлением, который София скользит в киску Златы. София взрывает несколько раз, заставляя вибратор срабатывать... даже после того, как незаметная мать Златы приходит поздравить ее с днем рождения. Мама Златы замечает, что Злату неудержимо трясет, и настаивает на том, чтобы они пошли в больницу, чтобы проверить это. Сексуальный доктор выясняет, что происходит, и находит способ превратить эту сексуальную лесбийскую забаву в полноценный секс втроем.
Когда новая пара переезжает в трейлерный парк, они в восторге от гостеприимства и щедрого приглашения в трейлер вечеринки Хейзел Мур и Диего Переса. Тем не менее, Джимми Майклс бросает свою девушку, когда видит, как Эбони Мистик трясет ее красивые, круглые, задние щеки в трейлере по соседству. Великолепная Эбони ищет свежее мясо, а Джимми как раз то, что ей нужно! Джимми держит вращающуюся подачу Диего и Хейзел в трейлере Эбони - похоже, эта банда просто не может быть насыщаемой! Тем не менее, подкрадывание длится так долго, потому что, когда все игроки узнают, что происходит, они выбирают небрежную четверку!
Очаровательная Эмбер Старк новичок в трейлерном парке, и Кларк Кент, местный перв, обращает внимание на то, что она проходит мимо в своих джинсовых шортах. Эмбер более чем счастлива встречаться со всеми соседями, особенно когда у них большие, твердые, петухи, такие как Кларк! Кларку удается скрывать вещи от своей потрясающей жены, Юпитер Джетсон, используя ряд подлых позиций. Однако, когда рыжеволосый Юпитер ловит двоих, идущих на это, она решает, что хочет участвовать в действии. Почему Кларк должен веселиться в браке, особенно когда три намного веселее, чем два!
Белокурая красавица Скай Блю пальцем себя чувствует в сауне, что вызывает переполох между некоторыми посетителями и персоналом. Во всей этой неразберихе Скай затаскивает симпатичную работницу спа-салона Софию Бернс в сауну и соблазняет ее на какой-то доминирующий лесбийский трах. Затем Скай устраивает посетителя спа-салона Алекса Ледженда присоединиться к паре для потного секса втроем!
Аликс Стар и ее отвратительный парень-велосипедист Кайл Мейсон направляются в салон красоты Лорен Пикси, чтобы Аликс могла подправиться. Лорен - непревзойденный профессионал, который управляет своим собственным бизнесом, но она также одинока и раздражительна. Когда она замечает, что массивный член Кайла непреднамеренно выскакивает из отверстия в его шортах, она оправдывается, чтобы перетасовать Аликс на спину, чтобы она могла дать Кайлу бесплатное лечение. Тем временем Аликс остается с сотрудником салона Дастином Вульфом, который использует возможность проверить воды Аликс. В конце концов Аликс улавливает неверность Кайла и, естественно, решает, что лучший вариант действий - это горячий секс втроем с Лорен!
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Лили Ларимар и Пенелопа Кей останавливаются у своего друга Тайлера Круза с тех пор, как их общежитие колледжа было затоплено. Но строгий новый отчим Тайлера Йован Джордан не позволит им оставаться в спальнях, поэтому они решают вместо этого провести мероприятие по глэмпингу в помещении. Безумие наступает, когда девушки играют с парнями и охотятся на свою конечную добычу, майора DILF Jovan.
Коко Лавлок приглашает свою подругу Мэйси Медоуз переночевать. Когда новый сводный брат Коко Ван Уайлд щекочет Мэйси, она не в состоянии контролировать себя и брызгает повсюду! Смущенная, Мэйси убегает и доверяет своей бести Коко - ее признание приводит к мокрому, дикому и связанному опыту, и даже Ван снимает свои камни!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Сексуальная рыжеволосая Аннабель Редд приводит своего парня (Хуан Локо) домой для быстрого траха, но приходит в ужас, когда Хуан ссорится с подругой своего отца чарли Фениксом. Аннабель тащит Хуана в свою комнату, чтобы начать сосать и трахать его. Чарли немного шпионит за ними, становясь возбужденной, прежде чем вынашивать план завоевать сердце Хуана (и член). Чарли переодевается в сексуальное косплей-снаряжение из своей любимой игры, а затем соблазняет Хуана, пока Аннабель отсутствует. Аннабель ловит обман в поступке, но убеждается присоединиться к ним для жаркого секса втроем.
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Роговая жена Гого Фукме просто небрежно печет пирог, когда Дэмион Дайски, ее любовник с большим членом, подкрадывается к ней и хватает ее толстую, сочную задницу. Оттуда Гого и Дэмион отправляются на гонки, трахаясь по кухне, не обращая внимания на то, что их поймают. К счастью для них, муж Гого — забывчивый дурак, что несколько важно, потому что он всегда рядом. Это вынуждает Дэмиона прятаться в самых разных местах: на кухонном острове, за диваном и за занавеской... все это время продолжая подлый секс прямо под носом мужа Гого. Как только они, наконец, остаются одни, начинается интенсивный трах, и вишенкой на торте, в данном случае, является пирог прямо в лицо мужу Гого, когда он ловит ее на измене!
Милашка Джесси Пони и Хуан Локо участвуют в музыкальной программе в своем колледже. У них впереди большая репетиция, и их профессор музыки, Бриттани Эндрюс, усердно катается на них и следит за тем, чтобы они получили свою практику. Сегодня Джесси протащила фаллоимитатор в практику, надеясь, что оргазм успокоит ее нервы. Мало ли она знает, фаллоимитатор действует как заколдованная змея всякий раз, когда играет ее диктофон! Хуан первый, кто понял это, и им немного повеселилось, накачивая идеальную киску Джесси, полную удовольствия. Однако, когда грудастая Бретань ловит двоих на трахе вместо того, чтобы практиковаться, она готова показать этим двум студентам колледжа, как это делается!
Дуэйн Фокс только что смог закончить резвость со своей девушкой Кимми Кимм, когда ее инструктор по йоге Вайолет Старр появляется на сеансе. Дуэйн обеспокоен тем, что они будут использовать его пространство для тренировки, когда он захочет играть в видеоигры. Настроение Дуэйна быстро меняется, когда он видит, какая добыча Фиолет. Ему не требуется много времени, чтобы закопать свой член глубоко в ее задницу, в то время как он пытается уклониться от своей занятой подруги!
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Перви Эйприл Олсен хочет подругу своего мачехи (Лейси Лондон), и она знает, как ее заполучить. Эйприл соблазняет Лэйси своевременным ударом по заднице и вспышкой сиськи, а затем раскрывает большой фаллоимитатор, прикрепленный к ее бедру. Возможно, если бы парень обращал на нее внимание вместо того, чтобы смотреть спортивные состязания, Лэйси не было бы так легко поколебать, но Эйприл легко убеждает Лейси покататься на ее бедре. Затем девушки отправляются в комнату Эйприл для большего лесбийского веселья.
Важный бизнесмен Джимми Майклс получает массаж для пары со своей чопорной женой. Массажистка Джейла Пейдж отправляется работать над парой, но ее намерения совсем не профессиональные. Пока жена отвлекается, Джейла соблазняет и трахает Джимми, используя специальную дыру славы, чтобы избежать обнаружения. Подлая Джейла в конце концов поймана, но Джимми получает свой счастливый конец.
Наташа Найс и Мик Блю наслаждаются новым супружеским блаженством и трахаются прямо на кухонном столе. Именно тогда сын Мика и его новая подруга, Кайя Ева, приезжают домой из колледжа на неожиданные выходные. Сын Мика настоящий ханжа, но Кайя жаждет трахаться и придумывает план, чтобы получить доступ к члену Мика, быстро. Кайя, с капающей киской, ползает под столом и вырезает дыру славы в газете Мика. Наташа приходит, чтобы найти мокрое месиво Кайи и опускается на колени, чтобы вытереть его. Именно тогда она обнаруживает, что Кайя сосет член своего мужчины. Наташа не злится, она становится счастливой ножницей и выводит Кайю из комнаты в кровать для какого-то горячего действия «девушка на девушку». Мик присоединяется и с удовольствием трахает обеих дам и кончает им в лицо. Мик, у тебя есть некоторые объяснения!
Соседи по комнате Хлоя Сюрреалист и Кимми Ким играют в видеоигры на диване, в то время как Ксандер Корвус проверяет их, поглаживая жесткую выпуклость, которая разбивает палатку в его бегунах. Вскоре Ксандер выставляет напоказ свою выпуклость на лице Хлои, пока она продолжает играть, по-видимому, бескорыстно, прежде чем, наконец, побаловать его, позволив Ксандеру потрогать ее большие сиськи. Когда Ксандер переключается на Кимми, она гораздо более полна энтузиазма, но она остается сосредоточенной на своей игре во время бесплатного минета. Ксандер в конце концов ходит взад и вперед между малышами-геймерами, пока они, наконец, не опускают свои контроллеры и вместо этого играют с его джойстиком, что приводит к дикому сексу втроем!
Чонг Донг сидит на скамейке в парке в тренче, когда он непристойно вспыхивает случайным посетителям парка, которые реагируют в шоке и отвращении. Одна из обиженных дам пересекает Эбони Мистик, пока она бегает трусцой, и предупреждает ее о грубом старом парковом мигалке, но у Эбони уже давно нет члена, и она уже возбуждается, когда слышит дерзкую сказку. Появляется Эбеновое дерево и становится добровольной жертвой угрожающего публичного пениса Чонга, который она очень надеется поглотить как можно скорее!
Рэйчел Кавалли и ее муж устраивают вечеринку на заднем дворе, и это отстой. Она даже не может рассказать первую шутку без мужа на спине. После того, как шутка с участием скульптуры лебединого льда идет не так, Рэйчел решает сделать перерыв. Находясь на улице, она шпионит за несколькими скейтерами колледжа, Дэмионом Даски и Хуаном Локо, слоняющимися на улице. С их помощью Рэйчел переворачивает дерьмовый блеск вверх на несколько ступеней. Мужик Рэйчел пытается манипулировать хулиганами, что вызывает еще больший хаос, когда они возвращаются к нему, срывая с себя одежду и создавая сцену с каким-то жестким взведенным стрейкингом. Официантка, Мади Коллинз, не может удержаться от того, чтобы снять одежду и вступить в первое действие. Вскоре все ханжеские гости исчезают, и это секс втроем.
Блейк Блоссом направляется в свою местную библиотеку, чтобы дать своим подписчикам немного удовольствия. Джонни Лав ищет книгу, когда он прицеливает Блейк, мелькающую ее аудиторию. Он шпионит за ней, пока ее не предупредит член аудитории — хитрый Блейк использует возможность завербовать вуайериста для ее прямой трансляции. Вся суматоха подсказывает Дженне Старр - одинокой, зависимой библиотекарше - к махинациям, которые происходят под ее профессиональной крышей. Дженна незаметно пытается съесть их остатки, но в конечном итоге получает полный обед в дикой тройке!
Джей Ромеро и Энтони Пирс проводят вечер кино со своими подругами, татуированными красотками Жасмин Уайлд и Шанталь Даниэль. Джей просовывает свой член через коробку с попкорном и получает подлую ручную работу от Жасмин, но он заканчивает слишком быстро, стреляя своей спермой по ней! Жасмин уходит, чтобы убраться, а Энтони выходит, чтобы принять телефонный звонок, поэтому Шанталь скользит к Джею, чтобы попробовать его закуску из фильма, украдкой сосая его член, только чтобы быть пойманной Жасмин, на которую она плюет своим ртом спермы! Это уже дважды, когда Жасмин была в шоке, и в качестве возмездия она доминирует над Шанталь, что приводит к некоторым горячим лесбийским действиям, которые позже перерастают в секс втроем, когда Энтони остается наедине с роговыми шлюхами!
Парень Кали Роузс чувствует себя резво, но милая девушка-геймер слишком отвлечена (и не впечатлена) тем, что предлагает ее парень. После нескольких неудачных попыток заставить Кали трахнуть его, он сдается. Его сосед по комнате врывается в идеальное время! когда он вытаскивает свой член, Кали не только впечатлена, она бросает видеоигры, чтобы ее трахнули.