Это большой дебют Эммы Роуз в Brazzers, и хотя Эмма готова двигаться дальше после расставания с Анджелой Уайт, Анджела просто не может отпустить своего бывшего. Анджела заходит, пока Эмма находится в душе, и лежит в том, что раньше было их кроватью, нюхая простыни и вспоминая о горячем сексе, который у них был. Входит Эмма и приходит в ярость, увидев там Анджелу, но Анджела точно знает, как соблазнить своего бывшего, натирая лосьон по заднице Эммы, что приводит к интенсивному траху. Если Анджела дойжит своим путем, это будет не последний раз, когда они делят кровать.
Гого Фукме и Порша Каррера спускаются к какой-то распутной девушке, когда появляется парень Гого, Ксандер Корвус. Гого должен спрятать Поршу и быстро! Но Порша не хочет оставаться скрытой, поэтому она подкрадывается к Гого, чтобы немного подлым облизыванием киски. Это дает Гого непослушную идею. Она удивляет Ксандера, заменяя свою задницу задницей Порши, и толкает его в подлый сэндвич-шлюху втроем.
Лилли Белл получает свой торт и съедает его тоже после того, как едва избежала того, чтобы быть пойманной на измене своему бойфренду Рики Джонсону, в то время как Мик Блю трахал ее в душе. Рикки хочет присоединиться к ней, но Лилли держит его в страхе быстрым минетом, прежде чем отправить его в спальню. Тем временем Мик трахает мозги Лилли, пока не кончает по всему ее лицу. Лилли еще не закончила, хотя - у нее все еще есть Рикки и его твердый член, ожидающий ее, а ее мокрая киска готова к большему действию!
Брейлин Бейли приводит своего мужа, Райана Маклейна, на встречу в салон Беллы Роллан, и хотя Белла счастлива получить возвращающегося клиента, она еще счастлива, увидев, что у нее тоже есть конфеты для глаз мужчин! Белла дразнит Райана, в то время как Брейлин лежит на спинке стула, закрыв глаза и полностью расслабленная. Брейлин, возможно, немного расслаблена, так как Белла и Райан подлый секс в кресле прямо рядом с ней, незаметно - поначалу. Однажды Брейлин видит, что происходит, Белла и Райан боятся худшего, но эта сексуальная блондинка не расстраивается - она возбуждена и хочет поделиться членом Райана... и почувствуйте вкус мокрой киски Беллы!
Джонни Малыш был очень рад пойти к своему приятелю на день у бассейна, но теперь его разум настроен на MILF своего друга, потрясающую Кейтлин Белл. Поскольку друга Джонни еще нет дома, Кейтлин показывает Джонни, где он может переодеться в купальник, и оставляет его в покое. Во время переодевания Джонни находит горячие мамины трусики, и решает понюхать. Конечно, Кейтлин ловит его. Она может быть сумасшедшей, но поскольку она на самом деле извращенный урод, она вместо этого спрашивает Джонни, может ли она чувствовать запах его унтов! И просто так, стол насоверен для каких-то хриплых ободков и траха!
Когда новый стажер Дэнни Ди находит своего горячего и раздражительного босса (Маленькая Луиза) на четвереньках, высунувшись в задницу, застряв в офисном автомате, он делает то, что сделал бы любой хороший стажер, и предлагает ей руку помощи... и помогающий член! Дэнни дает блондинке трах, который наверняка даст ему оплачиваемую должность, потому что с таким большим членом, как его, она захочет держать его рядом в течение длительного времени!
Похотливая Карла Бум наслаждается голым соло в сауне, когда к ней присоединяется ничего не подозревающая молодая пара. Очевидно, подруга пары ревнует к потрясающему телу Карлы. Становится ясно, что ее бойфренда (Жорди Эль Ниньо Полла) привлекает такая красавица, как она. Когда девушка пытается выбросить это из головы и дремлет в сауне, подлая Карла пользуется вниманием Джорди и соблазняет его за спиной своей подруги.
Сексуальная Алексия Андерс ночует со своей подругой по колледжу, но эта подруга больше заинтересована, чем ее телефон, чем в тусовки с Алексией. Алексия пробирается в гостиную, где подруга отца ее друга (потрясающий Мз Дани) смотрит фильм. Алексия делает смелый шаг, подползая к Мз Дани и съедая ее киску. Mz Dani приветствует сексуальное внимание со стороны Алексии, так как ее парень не обращает на нее внимания. Дамы уходят в комнату Мз Дани, где Мз Дани замирает и трахает молодую женщину. Некоторые хорошие фаллоимитаторы вступают в игру, и обе женщины в конечном итоге полностью удовлетворены.
Милая Дезире Дульс пошла к своему бойфренду на то, что, как она думала, будет жарким ночевкой, но упомянутый бойфренд слишком сонный, чтобы что-либо делать, даже если Дезире мокрая и готова трахаться. Все идет наперекосяк, когда расстроенная Дезире направляется в ванную. Одеяло, которое она обернула вокруг себя, застревает в дверном проеме. К счастью, соседка бойфренда по комнате, Мэйзи, была не за горами и готова помочь теперь уже голой и рогатой Дезире любым способом.
Это ночь воссоединения класса Алексис Фокс, и она одета, чтобы убивать! Человек, с помощью которого она больше всего заинтересована в том, чтобы догнать ее старого хулигана, Скотта Нейлса. Она планирует действовать в нем, а затем отказать ему, чтобы покладить с ним. Между ними вспыхивает спор, и Алексис заканчивает тем, что стягивает штаны Скотта... раскрывая свой огромный член. В то время как Алексис все еще думает, что Скотт - огромный придурок, она давно не видела такого большого члена и не может не чувствовать себя немного любопытной и раздражительной. Алексис и Скотт выпустили пар страстным и агрессивным трахом.
Айла Донован думала и вспоминала всех особенных мужчин в своей жизни. Тем не менее, все эти размышления заставили ее упустить некоторых из этих особенных мужчин ужасно много - начиная с Чарльза Деры. Отправив ему любовное письмо, соблазнительный бывший пробирается в дом Чарльза, не одетый только в тренч и раскалено нижнее белье. Пришло время напомнить ему, что независимо от того, где он находится, независимо от того, с кем он, он всегда будет принадлежать ее киске!
Скайлар Сноу — амбициозная и властная студентка колледжа, которая только что узнала о неудачных оценках своего бойфренда в колледже. Будучи целеустремленной молодой женщиной, она берет своего партнера-правонарушителя, чтобы посмотреть, нет ли ничего, что она может сделать, чтобы помочь склонить удачу в его пользу. Декан колледжа, Куинтон Джеймс, сначала сопротивляется, но, наконец, поддается возмутительной тактике переговоров Скайлар - к большому разочарованию ее парня.
Жорди ENP собирается насладиться днем в бассейне, но его отец отодвинул на второй счет. К счастью для него, его горячая новая мачеха Сапфир Лапиедра не стесняется демонстрировать свое тело в бикини! После того, как спотыкающаяся неудача заставляет грудь Сапфира встретиться с лицом Джорди, она дразнит его своим телом. Отец Жорди готовится потереть свою новую жену у бассейна, когда его рабочий телефон отвлекает его, но Жорди более чем счастлив скользить и делать масляный массаж. Сапфир приятно удивлена, что ее новый пасынок вместо этого делает растирание. Вскоре раздражительная женщина не может не протащить Жорди в спальню для подлого секса!
Вечно возбужденная Ди Уильямс опаздывает на прием к терапевту с лицом, покрытым спермой. Разочарованная ее поведением, Кейран Ли, ее терапевт, отказывается продолжать работать с таким развратным пациентом, как она. Он говорит ей, чтобы она поехала домой к, но у озорной Ди другие планы. Вместо этого она соблазняет его, и вскоре Кейран участвует в странных фантазиях Ди.
Лукас Фрост просто хочет расслабиться со своей девушкой, но его прерывает ее мать, потрясающая Сильвия Сайдж, которая нуждается в его сильных руках помощи практически для всего. Во-первых, она хочет, чтобы он поднял ее, чтобы она могла хранить что-то на самой высокой полке шкафа. К его большому удивлению, извращенная Сильвия явно пытается дразнить Лукаса ногами, пока она находится на прилавке. Позже рогатый MILF просит своего зятья помочь ей натянуть джинсы. Ее большая попа мешает, к большому удовольствию Лукаса, что приводит к парному сексу за спиной подруги!
Жизель Бланко и Джесси Пони выходят на невинную пробежку, когда они получают ухо от ревнивой жены Кейран Ли, которая не думает, что их сексуальные наряды из спандекса подходят для окрестностей. Кейран, однако, похоже, не возражает - но не говорите об этом своей жене! Девушки тоже присматриваются к худому и решают, что они хотят посмотреть, каково это быть его женой в течение дня. Они удивляют свою стервозную жену и связывают ее, беря на себя обязанности, а потом некоторые... показывая Кейрану, что иметь двух жен лучше, чем одну, особенно когда вы можете трахать их обоих одновременно!
Грудастая Дженна Лав просто хочет посмотреть большую игру со своим мужем и его друзьями, но для нее нет места на диване, поэтому она сидит на коленях у подруги своего мужа. С идеальной жены своего приятеля прямо у него на коленях, Престон Паркер мгновенно становится жестким. Дженна шокирована тем, насколько большим и толстым кажется его член, и решает немного подразнить его, прижавшись к нему своей задницей. Она настолько включается, что украдкой освобождает его член из штанов и трахает его прямо рядом со своим мужем!
Даймонд Бэнкс находится на шикарной вечеринке со своим бойфрендом Ксандером Корвусом. В то время как Даймонд пытается смешаться с другими гостями, Ксандер больше заинтересован в флирте с (и пальцами!) сексуальной официанткой Alyx Star. Когда Даймонд цепляется за это, она берет Ксандера в спальню, чтобы слить его член, но Аликс подкрадывается к ним и находит идеальный момент, чтобы занять место Даймонда на члене Ксандера. Две красавицы в конечном итоге делятся членом Ксандера... а потом уезжать вместе!
Пока терапевт Рэйчел Старр слушает своего пациента, Джесси Джонса, выражая, как он расстроен своей девушкой, доктор натягивает большой член на ее блокнот - у нее явно есть секс на уме! Роговая и стремящаяся помочь Джесси с его проблемами, Рэйчел раздевается, пока он лежит в кресле, закрыв глаза, ошеломляя его, когда он открывает их, и видит великолепную обнаженную малышку, стоящую над ним, ищущую удовлетворить его потребности - и ее собственные, с неортодоксальным сеансом сексуальной терапии! Джесси облизывает киску Рэйчел, прежде чем она наполнит свой рот и киску своим твердым членом, трахаясь в ее офисе, пока он не накормит ее своей спермой!
Гого Фукмэ всегда следила за мужчиной своего соседа по комнате, поэтому, когда она шпионит за ними в постели, она не может не прикасаться к себе, даже обнажаться и надевать выброшенный кигуруми своей подруги! Гого вынашивает план, чтобы занять свою комнату, в то время как она идет, чтобы помочь Робби Эхо с его жесткой стороной. Ее добыча настолько велика, что зад-лоскут не может ее вместить, и эта грудастая и сложенная медом моторная лодка садится на счастливчика Робби и садится ему на лицо, после чего принимает глубокий удар!
Девушка Жорди думает, что у него нездоровый аппетит к сексу — он хочет трахать все, что видит! Поэтому она отвозит его к врачу Софии Ли. Сексуальному доктору показывают то, что в настоящее время используется, чтобы держать Жорди под контролем: стальную клетку целомудрия! Однако взгляд на большие сиськи Софии делает Жорди раздражительным, и если его шарики не остыют в ближайшее время, его могут ждать настоящие неприятности! У Софии есть решение, поручающее подруге Жорди подождать снаружи. Но она не планирует охлаждать его член в клетке и шарики, она хочет развязать член Жорди, чтобы они могли иметь подлых сексуальных в ее офисе!
Похотливая Сири Даль хотела удивить своего бойфренда на их первую годовщину. С помощью своей лучшей подруги она просовывает свою задницу через отверстие посреди стола и покрывает его глазурью, делая его похожим на торт. Единственная проблема заключается в том, что Ксандер Корвус, новый бойфренд подруги Сири, является настоящим нахлебником, который принимает все как должное. Он приходит к Сири, чтобы забрать свою девушку, но как только он видит милое творение своей подруги, он не может не засунуть палец в глазурь. Зависимый, Ксандер начинает засовывать свой язык глубоко в дыру Сири, не зная об этом. После того, как громкий стон, доносиющийся из-под стола, предупреждает его, голодный человек, наконец, понимает, что может получить целый кусочек вкусной Siri, если захочет.
Очаровательная Энни Аврора и ее бойфренд не могут быть вместе на юбилей, но Энни запланировала сексуальный сюрприз. Пара упомянула, что они хотели попробовать рогоносца, и задорная Энни нашла идеального мужчину для этой работы. Красивый Кейран Ли входит в спальню, и его член намного больше, чем то, что имел в виду парень Энни... Кейран готова наполнить идеальную киску Энни и заставить ее кричать, пока ее парень наблюдает. Кейран может быть не тем, что парень Энни ожидал в их годовщину, но это лучший подарок, который когда-либо получала Энни!
Энтони Пирс посещает своего нового приятеля по колледжу, чтобы опробовать новое оборудование VR, только чтобы обнаружить, что мама его друга, Саванна Бонд, - это великолепный большой MILF! В то время как парни тестируют новые игрушки VR, Саванна играет со своей собственной игрушкой, раздевая себя насосом киски. Роговая и присылающаяся к молодому конюшне, Саванна дует на Энтони и дает ему подлую работу, в то время как его забывчивый друг попадает в мир VR. Но блондинка хочет, чтобы молодой твердый член Энтони был в ее киске, и задница тоже, что привело бы к анальному сексу на кухне!
Скарлетт Соммерс нашла идеальный способ обмануть мужа – работая массажисткой из дома! С JMac на массажном столе Скарлетт смазывает его (и себя) маслом, потирая свои сиськи и тело по всему его большому члену... И если измене жены нужно быть особенно осторожной, она готова, вырезав отверстие славы под столом для идеального подлого минета! У этой девушки все получилось!
Печально известная мигалка Коди Воре бесчинствует, выставляя напоказ свою большую натуру, но она пытается ускользнуть от властей. После напряженной погони Коди оказывается в художественной галерее, где картина с удобными вырезами для сисек остается без присмотра. Коди прячется за картиной и выскальзывает свои сиськи, давая ей возможность уклониться от преследователей и возиться с Ксандером Корвусом, покровителем галереи, у которого более острый глаз на большие естественные сиськи, чем на изобразительное искусство. После смазывания того, что кажется интерактивной выставкой, девушка Ксандера ловит его с руками, полными сисек Коди. Оставшись в одиночестве, Ксандер рад осознать, что Коди — это гораздо больше, чем шедевр современного искусства. Сиськи Коди могут принадлежать музею, и там определенно нет подделки того, как она трахается.
Крошечная Мэйси Медоуз обладает бесконечным сексуальным влечением и не может насытиться своей девушкой, грудастой Беллой Роллан. Поэтому, когда великолепная Белла отвлекается на телефонный звонок, Роговая Мэйси не впечатляется. Блондинка Мэйси уединяется на кухне, где находит соседку Беллы по комнате, Коула Черча. Мэйси делает Коулу небрежный минет, пока ревнивая Белла не врывается на них и не утаскивает Мэйси прочь! Подлый секс Коула и Мэйси еще не закончился, красавица Мэйси готова брызгать по всему этому твердому члену и делать все возможное, чтобы спрятаться от своей ревнивой подруги. К счастью для Мэйси, когда Белла ловит дуэт во второй раз, она готова присоединиться к горячему веселью втроем!
Кира Крофт выходит на неторопливую поездку, прикасаясь к своим сиськам и киске, когда она понимает, что ее бензобак на красном. К счастью, она шпионит за парой, отошедшей в сторону, занятой на заднем сиденье. Она подъезжает рядом с ними с подлым планом, чтобы выкачать их газ. Джакс Слейхер получает свой член от своей подруги, когда он замечает, что машина Киры подъезжает. Его девушка выходит, чтобы расследовать, оставляя его в наручниках на заднем сиденье. Кире не потребуется много времени, чтобы увидеть большой твердый член Джакса. Она отвлекает его девушку достаточно долго, чтобы заставить ее двигаться и одновременно заполнить свой бак и свою.
Кира Нуар и Ван Уайлд - новые домовладельцы, и они празднуют, бросая барбекю, чтобы представиться окрестностям. У Киры, всегда крутой, есть какие-то непослушные планы в рукаве. Начнем с того, что подарил Вану фартук с большим пушистым поддельным членом на нем прямо перед прибытием его соседки и падчерице Мэри Муди. Ван пытается скрыть свой фальшивый член, но Милф не может удержать руки от него. Это дает Кире идеальное отвлечение, и она начинает работать, соблазняя свою новую подругу по колледжу, Мэри. Ван пытается заставить Киру сделать его более PG, но Кира уже придумала идеальный план, чтобы разозлить мачеху, которая включает в себя ножницы, фаллоимитатор с двойным концами и палочку. Кира разрывает отверстие в фартуке Вана и обнажает его настоящий член, толкая его обратно в руки Милфи. Как по волшебству, Кира и Мэри исчезают в доме для горячего и рогового лесбийского приключения. Теперь это гостеприимство!
Веселье продолжается на барбекю Киры Нуар и Ван Уайлда, когда одна пара непослушных соседей уходит, а новые прибывают. Ван пытается убрать свой член, но Кира вставляет его в горло. Именно тогда и появляется Иника Монро и ее муж с картофельным салатом. Кира вытаскивает костяк Вана обратно через его фартук и приветствует их гостей, убеждая их, что это шутливый член. Иника может отличить манекен от настоящего донга, и как только ее муж отправляется в тур с Кирой, Иница дает Вану экскурсию по ее горлу. Когда пришло время сесть и поесть, Кира решает подать еду, подпрыгивая на члене Вана. Ой! Кира разливает салат из амброзии по всему Идики, который не в восторге. Кира предлагает показать ему ванную комнату, и Иника пользуется возможностью, чтобы протащить Вана за его очень настоящий и очень большой член до самой спальни. Кира пробирается в кровать и добавляет в меню бутерброд с шлюхой для вкусного втроем с достаточным количеством киски для всех, чтобы съесть.
Новая подруга Вайолет Майерс хочет знать, настоящие ли ее большие сиськи, и поэтому она нанимает своего брата, Лукаса Фроста, чтобы шпионить за ней в душе после того, как она вернется домой с пробежки. Лукас сначала против этой идеи, но, будучи хорошим братом, он берет камеру своей сестры и подглядывает за Вайолет, чьи сиськи очень реальны и очень фантастически! Когда Лукас задерживается слишком долго, Вайолет ловит его на шпионаже за ней. Увидев, как ее подруга послала брата делать свою грязную работу, Вайолет решает не только позволить Лукасу посмотреть, но и почувствовать ее большую природу, дразня его изнутри душа, прежде чем заняться мокрым и подлым сексом в ванной!
Когда извращенная Ванесса Скай послала своего личного помощника забрать несколько предметов с рейтингом X, она не ожидала, что они попадут в чужие руки; Конечно, не ее извращенная мачеха Алексис Фокс. Пытаясь забрать свою неуместную покупку из спальни Алексиса, она ввязывается в интимный опыт, который навсегда изменит ее и Алексис непростые отношения.