Брюнетка Брианна Арсон и ее лучшая подруга готовятся к вечеринке. Однако возбужденная Брианна не может не заметить, насколько горяч папа ее подруги. Мик Блю занимается своими делами, когда из ниоткуда появляется сногсшибательная Брианна с золотистыми сосками! Мик изо всех сил старается вести себя прилично, но, прежде чем он это осознает, он заполняет тугую киску Брианны своим твердым членом и взрывается на всем красивом лице Брианны. Брианна может быть одета как ангел, но она точно знает, как вывести демона из Мика Дэдди Блю!