Натали Брукс пытается начать быстрый трах со своим отвлеченным бойфрендом Сетом Гэмблом, прежде чем он пойдет на работу, что приводит к нескольким «фальстартам» в ванной — она не может привлечь его внимание даже с его членом во рту. Когда их отношения стали такими черствыми? Когда Сет уходит, Натали приходит в голову идея: она заходит в свою гардеробную и превращается в свое альтер-эго: Луну Бэби! Luna Baby — полная противоположность Натали: она татуирована и косплеит с непристойной бравадой. Она полна решимости привлечь внимание Сета! Одетая и чертовски возбужденная, Луна Бэби проходит через потный тренировочный монтаж, энергично трахая свой рот и киску своим арсеналом красочных фаллоимитаторов. Когда Сет возвращается домой, Луна ведет его прямо в спальню, чтобы запрыгнуть на его член. Что случилось с его девушкой? Помешанная на альтернативном сексе, Луна проводит Сета через длинный список агрессивных поз, чтобы он долбил ее киску до забвения - стоя, сидя и лежа. Закончив грязным камшотом, Луна спокойно входит в гардеробную, а Натали выходит, довольная новой жизнью своей сексуальной жизни.
Professor Natalie Brooke notices her student Max stayed after class and looks a bit down. Max doesn't know how to talk to females and is in need of lessons. Natalie tells Max not to worry because she knows exactly what he needs. She gives him a private lesson on how to handle girls. And to top it off, she also gives him her tight wet pussy wrapped around his throbbing cock.
Natalie Brooke needs to do her taxes and she is terrible at it. Her son told her his friend, Apollo, is studying business and knows how to do taxes so she gives him a call to see if he is available to assist her. What Apollo will get in return is far better that what he expected -- he gets his big dick sucked and then gets to pound her MILF pussy until he drops a big load in her mouth and on her face!
