Важный бизнесмен Джимми Майклс получает массаж для пары со своей чопорной женой. Массажистка Джейла Пейдж отправляется работать над парой, но ее намерения совсем не профессиональные. Пока жена отвлекается, Джейла соблазняет и трахает Джимми, используя специальную дыру славы, чтобы избежать обнаружения. Подлая Джейла в конце концов поймана, но Джимми получает свой счастливый конец.
Лесбийская пара Розалин и Ариетта с нетерпением ждут прибытия своих друзей Дэмиона и Джимми, чтобы они могли догнать и снять несколько обручей вместе. Ариетта не может не быть возбуждена массивной выпуклостью Дэмиона, что приводит к тому, что ее возлюбленный ловит их, а затем первый член Розалин в горячем сексе втроем! Тем временем мачеха Кейт Ди охотится на Джимми за каким-то сексуальным действием MILF...
Дуэйн Фокс только что смог закончить резвость со своей девушкой Кимми Кимм, когда ее инструктор по йоге Вайолет Старр появляется на сеансе. Дуэйн обеспокоен тем, что они будут использовать его пространство для тренировки, когда он захочет играть в видеоигры. Настроение Дуэйна быстро меняется, когда он видит, какая добыча Фиолет. Ему не требуется много времени, чтобы закопать свой член глубоко в ее задницу, в то время как он пытается уклониться от своей занятой подруги!
Энджел Янгс и Томми Кингс вдвойне догадываются в этой колючей для гребаной сцены. Масло, облизывание киски и аппликатура — это только начало этого сексуального приключения. Удовольствие только поднимается оттуда. Когда Энджел и Томми заканчивают пожирать друг друга, они помечают команду Кейран Ли. Немного хардкорного анального секса втроем никогда никому не повредит.
Красавица Блейк Блоссом висит у бассейна и демонстрирует свое удивительное тело в прозрачном фиолетовом платье. Блейк опускает свой верх и позволяет своим идеальным, естественным сиськам подпрыгивать и хихикать на солнце. Единственное, чего Блейк хочет сегодня, это большой, толстый член, чтобы заполнить ее тугие дырочки! Когда JMac прибывает, он покрывает сливочное тело Блейк маслом и поклоняется каждому ее сантиметру. Вскоре Блейк пытается поместить весь JMac в рот, плевок капает по ее подбородку и на ее пухлые сиськи. У Блейк ненасытный аппетит к члену, и она не сдастся, пока член JMac не будет дренирован насухо!
Жасмин Уайлд и Пэйтон Пресли — две курящие горячие красотки, и они это знают. Мы открываемся на них, принимая душ вместе, разглядывая и лаская сиськи друг друга. Как только они высохнут и наряжаются в сексуальное белье, они направляются в спальню для большего количества действий для девочек / девушек. Эти двое также жаждут члена, и они в конечном итоге вызывают Зака Уайлда, чтобы дать им обоим хороший секс втроем.
Мик Блю - популярный вирусный онлайн-хиропрактик, который, как известно, помогает сломать боли в спине и мышцах других порнозвезд, возвращая их в форму после долгой недели работы! Лекси Луна посещает Мика для корректировки, и после того, как он ударяет по всем нужным местам на ее больном теле своими умелыми руками, она чувствует себя горячей, рогатой и достаточно гибкой, чтобы поблагодарить доктора хардкорным трахом!
Это ключевая вечеринка свингера! И Karma Rx наблюдает за захватом ключей каждого. Эйвери Джейн начинает вечеринку, вытаскивая член Ксандера Корвуса и поглаживая его. Карма видит происходящее горячее действие и ползет к твердому члену Ксандера, украв момент минета Эйвери. Эйвери решает, что хочет этот член для себя, и она точно знает, как привлечь внимание Ксандера; вытащив ключи прямо из ее задницы! Все в шоке, что дает Эйвери идеальное время, чтобы увести Ксандера. Карма следует, и в мгновение ока эта двойка становится сексом втроем, а анал находится на столе для обеих дам.
Алексис Фокс и Ксандер Корвус сидят по разные стороны дивана, это еще один серый и тоскливый день - лишенный всякого секса, роговости и веселья. Так продолжалось до тех пор, пока Сири Даль не прошла через гостиную; в своем ярко-красном белье siri абсолютно освещает комнату! Розововолосая Сири — обычный амур, так как Алексис и Ксандер тут же прыгают друг на друга. Siri присоединяется к ним для некоторого послеобеденного наслаждения, и секс втроем работает над тем, чтобы приправить вещи! Большие сиськи, чистое белье, толстый член и женщины, которые не могут перестать кончать - назовите лучший способ скоротать время, я подожду.
Sexy Jewelz Blu перекусывает хлопьями, когда появляется приятель ее брата по колледжу Small Hands, ищущий еду. Джуэлз заманивает Маленьких Рук в свою спальню обещанием батончиков гранолы, но вместо того, чтобы раздавать сладкую гранолу, Джуэлз демонстрирует свои большие сиськи. Начинается горячий трах, и брат Джуэлза понятия не имеет!
Сексуальная рыжеволосая Аннабель Редд приводит своего парня (Хуан Локо) домой для быстрого траха, но приходит в ужас, когда Хуан ссорится с подругой своего отца чарли Фениксом. Аннабель тащит Хуана в свою комнату, чтобы начать сосать и трахать его. Чарли немного шпионит за ними, становясь возбужденной, прежде чем вынашивать план завоевать сердце Хуана (и член). Чарли переодевается в сексуальное косплей-снаряжение из своей любимой игры, а затем соблазняет Хуана, пока Аннабель отсутствует. Аннабель ловит обман в поступке, но убеждается присоединиться к ним для жаркого секса втроем.
Загорелая роскошная девушка усердно работает, когда ее парень, Алехандро Пэр, подходит к ней сзади и сжимает ее большие, красивые сиськи! Luxury Girl просто такая великолепная, рогатый Алехандро не может удержать руки от нее. Luxury Girl отправляет Алехандро прочь, говоря ей, что они могут быть пойманы ее боссом через веб-камеру. Тем не менее, все эти тяжелые ласки сделали Luxury Girl мокрой! Она хватает свой любимый всасывающий фаллоимитатор и начинает кататься на нем прямо перед своим рабочим векамом. Как только Алехандро ловит ее с фаллоимитатором, игра заканчивается, и Luxury Girl умоляет его о настоящей вещи. Они начинают трахаться прямо там, на кухонном столе, забывая все о веб-камере. Надеюсь, босс не смотрит, потому что трансляция Luxury Girl определенно не SFW!
Продолжая с того места, где мы остановились в Части 1, Девушки только что пропитали друг друга своими собственными соками оргазма НО... теперь они рогатые для какого-то члена! Они замышляют сокрушить нового сводного брата Коко Вана, но не готовы к его контратаке, что приводит к еще большему щекотанию, извиванию и интенсивному траху!
Эйприл Олсен уже начала готовить романтический ужин на двоих, когда ее парень говорит ей, что он должен работать допоздна. Нет смысла пускать этот салат впустую, поэтому Эйприл позволяет своему соседу по комнате Скотту Нейлсу присоединиться к ней, и он помогает, бросая салат до того, как Эйприл сосет его член в качестве закуски! Скотт пожирает киску и попку Эйприл, и она принимает анальный стук!
После четырех долгих лет Дестини Диксон вернулась в Brazzers и отправилась в школу! Судьба не там, чтобы учиться, скорее она пытается получить от своего сына лучшую оценку. Он продолжает терпеть неудачи, и она берет на себя обязательство пойти к его учителю, Кейран Ли. Видите ли, у Дестини большие планы на сына, и она не может позволить плохим оценкам встать на пути, поэтому она сделает все, чтобы убедиться, что он преуспеет, включая соблазнение его женатого учителя. С горячим телом, как у Дестини, и ее идеальной парой больших сисек, Кейран Ли и его большой член не могут удержаться от желания попасть внутрь ее мокрой киски, что приводит к хардкорному траху, достойному прямых А!
Сека Блэк и Салли Д'Анджело - два крутых GILF, жаждущих ночи на прогулке. Они ищут какого-то большого сочного петуха, чтобы поделиться. Чтобы разобраться, они совершают набег на шкаф внучки Секи. Когда они находят ее секс-игрушку, их переодевание срывается и превращается в ножничный двойной сеанс фаллоимитатора. Внезапно появляется внучка Секи с Дэмионом Дайски, заставляющим плохих бабушек играть круто. Оценив, что Дэмион может упаковать, рогатые GILF решают, что нет смысла выходить на улицу, когда прямо перед ними горячий член! Сека и Салли придумывают хитрый план, чтобы глубоко погрузиться в член Дэмиона в сексе втроем.
Изо всех сил пытаясь оседлать большой член своего парня, девушка посещает своего врача, чтобы выяснить, что происходит! Доктор заверяет ее, что все это в ее голове, и предлагает помочь ей и ее бойфренду преодолеть их проблему с помощью какой-то специальной тактики Rx. Врач обслуживает пару до конца.
Шипящая Кира Хот демонстрирует свое идеальное тело в прозрачном синем платье и крошечном бикини. У Киры самые великолепные, круглые сиськи и задница, которая просто не сдастся! Роговая Кира пропитывает свое удивительное тело маслом, обливая его в душе и играя со своей тугой киской. Сиськи Киры хихикают, когда она пальцем пальцем и стонет о большем; ее глаза в спальне просто выпрашивают большой, твердый член. Введите Максимо Гарсию, который упаковывает именно то, что хочет горячая Кира. Максимо пропитывает тело Киры еще большим количеством масла, прежде чем заполнить ее дыры и заставить ее кричать в экстазе!
Когда новая пара переезжает в трейлерный парк, они в восторге от гостеприимства и щедрого приглашения в трейлер вечеринки Хейзел Мур и Диего Переса. Тем не менее, Джимми Майклс бросает свою девушку, когда видит, как Эбони Мистик трясет ее красивые, круглые, задние щеки в трейлере по соседству. Великолепная Эбони ищет свежее мясо, а Джимми как раз то, что ей нужно! Джимми держит вращающуюся подачу Диего и Хейзел в трейлере Эбони - похоже, эта банда просто не может быть насыщаемой! Тем не менее, подкрадывание длится так долго, потому что, когда все игроки узнают, что происходит, они выбирают небрежную четверку!
Амари Энн усердно работает над своим последним произведением искусства: скульптурой твердого члена! Ее обнаженная модель, JMac, мешает Амари сосредоточиться на своем искусстве, когда она так близка к настоящему! Это только вопрос времени, когда Амари положит свою скульптуру и обхватит руками (и ртом) свой большой член для мастерского минета, прежде чем она возьмет каждый сантиметр его в свою тугую киску для хардкорного траха!
Красивая и подтянутая Алексис Фоукс пытается снять учебник с трейтинг-баром, но Зак Уайлд не будет держать руки подальше от нее! Раздраженная, Алексис выгоняет Зака из комнаты, прежде чем продолжить снимать ее твердое и гибкое тело. Алексис не очень опытен с баром и застревает в очень компрометирующей позиции. Она взывает о помощи Зака, но у него на уме только одна вещь. В мгновение ока Зак разорвал у Алексис штаны для йоги и притирает ее идеальную киску. Алексис искал тренировку, но вместо этого выбрал хорошую растяжку киски!
Это день рождения Златы Шайн, и у ее подруги Софии Ли есть для нее удовольствие: вибратор с дистанционным управлением, который София скользит в киску Златы. София взрывает несколько раз, заставляя вибратор срабатывать... даже после того, как незаметная мать Златы приходит поздравить ее с днем рождения. Мама Златы замечает, что Злату неудержимо трясет, и настаивает на том, чтобы они пошли в больницу, чтобы проверить это. Сексуальный доктор выясняет, что происходит, и находит способ превратить эту сексуальную лесбийскую забаву в полноценный секс втроем.
Морган Ли выглядит как полная красотка в своем милом белье с цветочным принтом, и она демонстрирует это только для вас! После того, как Морган дразнит вас некоторое время и промокает фаллоимитатором, появляется Ксандер Корвус, чтобы трахнуть Моргана своим большим членом. И, к счастью, вы можете наблюдать за всем этим.
Канадский студент по обмену Диего Перес переехал в дом Армани Блэк и ее новой падчерицы Кайлер Куинн в Майами, штат Флорида. Диего украдкой наблюдает, как Армани меняет наряды, а затем убеждает ее помочь ему с его социальной тревогой, снимая давление в его мячах. Затем Диего шпионит за Кайлер, получая груз в трусиках от своего бойфренда Лукаса Кинга. Интрига Кэнак придумывает заговор, чтобы получить больше действий от обеих женщин, кульминацией которого является первый секс втроем и один сердитый местный житель!
Дебютировав в Brazzers, Али Кэш опаздывает на большой экзамен профессора Мика Блю, и все взоры устремлены на ее большие естественные сиськи, выскакивающие из ее скудной вершины в тот момент, когда она входит в класс. Мик не одобряет ее гардероб и вручает ей блузку, чтобы переодеться, но угадайте, что? Он также едва может вместить ее сиськи! Как только ее одноклассники заканчивают сдавать экзамен, Али сталкивается с Миком, ставя под сомнение его намерения дать ей такую обтягивающую блузку для ношения в школе. Итак, она дает ему то, что, по ее мнению, он действительно хочет, блеснув своими сиськами и соблазнив его дать ей то, что она хочет: его большой жесткий член и хардкорный трах в классе!
Когда Мэйзи возвращается домой из спортзала, он ожидает, что его соседи по комнате замерзнут. Вместо этого он находит свидание Кали Кальенте в оцепенении на полу! Смущенный, Мази помогает свиданию с пола и дает ему стакан воды. Тем временем великолепные Кали и Симона Ричардс все еще собираются на него в спальне. Пышная Симона установила всасывающий фаллоимитатор, чтобы маленькая Кали могла ездить на нем в свое удовольствие! Вскоре Мэйзи втягивается в извращенную маленькую попытку Кали и Симоны, и все это превращается в XXX, грубое соперничество соседей по комнате!
Громкие стоны соседки по комнате Лорен Пикси снова не дают ей спать, раздражая ее до бесконечности. Итак, она направляется в спальню своего соседа по комнате, готовая сказать ей, чтобы она успокоилась с вибратором, только чтобы увидеть, что она трахает Air Thugger - и не делает очень хорошую работу, размахивая и крича, в то время как Air Thugger просто лежит там, ожидая, когда она, наконец, кончит. Однако Лорен нравится то, что она видит в Air Thugger, и она остается подглядывать и мастурбировать, пока он не заметит, что она там. Лорен быстро отступает в ванную, и вскоре за ней следует Воздушный Бандит, что приводит к подлому обману секса в душе за паршивой спиной!
Алексис Тэ хочет чего-то более соблазнительного для сегодняшних резвых мероприятий. Немного специи для ее личной жизни с Кейраном... И суккуб, слюноотделение для секса сыщик - это именно то, что она имела в виду! Надев свой лучший нуарный тренч и исследуя все улики, которые приведут ее к члену, великолепно любознательная Алексис подглядывает по дому, демонстрируя свою тугую задницу, задорные сиськи и острый ум! Но что находится в конце этого следа? Тайна раскрыта, или плотные дыры заполняются?!
Это счастливый день Дэвида Ли! Ненасытный человек получил свою куклу ZZ сегодня. Представляем Саванну Бонд: Милая, как черт, шелковистая кожа и улыбка, за которую можно умереть. Подожди минутку... Была акция «два на одного», и просто потрясающая Джули Кэш была доставлена вместе со своим товарищем по кукле! Слишком занятый взглядом на идеальную Саванну, Дэвид не понимает, что ему в два раза повезло. Нетерпеливая Джули звонит в дверь, и пока Дэвид отвлекается, Саванна начинает исследовать его дом. Две задорные куклы разыгрывают несколько шалостей над невежественным Дэвидом, прежде чем, наконец, рассказать Дэвиду, что он получил две секс-куклы вместо одной!
Дэмион навещает свою девушку Скарлит после того, как отдохнул в колледже. Дэмион — настоящий шутник — неоднократно шаринг шокированного и забавляющегося Скарлита. Когда он пробует свою тактику на менее прощающем Токио, он получает вкус собственного лекарства! Обычно зарезервированный Токио становится горячим и беспокойным на месте большого качающегося члена Дэмиона, что приводит к некоторому подлому сексу, пока Скарлит не подсказывает и не присоединяется к схватке!
Брюнетка Джанна Грей отправляется в путешествие со своим лучшим другом Коди Вором и бойфрендом Коди Кайлом Мейсоном. Однако, когда Роговая Джанна сталкивается с Кайлом, дергающимся в душе, она решает взять Кайла в себя! Грудастая Коди была бы расстроена, но она застряла в спальном мешке и не может видеть ни черта. Джанна и Кайл делают все возможное, чтобы быть подлыми, но Коди, наконец, ловит их в действии. К счастью для Кайла, Коди всегда фантазировала о том, чтобы трахнуть своего лучшего друга и бойфренда одновременно!
Сексуальная Аделина Стар посещает дом своего парня и впервые встречается с родителями. По совпадению, отцом БФ является Мик Блю, который сразу же проявляет интерес к Аделин. Во время ужина Мик соблазняет Аделин и уводит ее в ванную, чтобы ее трахнули. Мик в конечном итоге дает Аделин грязный кремовый пирог, а Аделина использует биде семьи, чтобы смыть улики.