Air Thugger устраивает вечеринку-сюрприз по случаю дня рождения своей девушки с мачехой своей девушки, Наташей Найс. Когда они заканчивают, он достает сумку для покупок и спрашивает, есть ли у нее оберточная бумага. Любопытная, толстая Наташа просит посмотреть, что у него получилось. Эйр стесняется и говорит, что это личное, но она игриво борется с ним, дергая сумку, пока она не порвется. Фаллоимитатор и немного нижнего белья высыпаются. Эйр смущается, но рыжая Наташа дразнит его и говорит, что беспокоиться не о чем, она не ханжа... Но она считает, что нижнее белье может быть не по размеру для ее падчерицы. Она хватает нижнее белье и предлагает примерить его, чтобы убедиться, ведь они все-таки одного размера. Наташа на мгновение уходит в другую комнату и возвращается в нижнем белье! Он подходит идеально, однако из него вываливаются большие, сочные сиськи Наташи. Она устраивает Эйру небольшое шоу, и он явно возбуждается. Наташа достает фаллоимитатор и задается вопросом, подойдет ли он тоже. Она спрашивает, тугая ли киска ее падчерицы, как у нее. Наташа начинает играть с ним, помещая его между своими огромными сиськами и теребя о свою тугую киску. Она просит Эйра помочь ей вставить его, и он трахает ее фаллоимитатором, прежде чем полностью сдаться и предаться лучшему сексу в своей жизни!