Дэнни Ди пытается представить себе горячую цыпочку, чтобы она кончила сосать его член, и в то время как его приятель Ксандер Корвус не верит, что можно просто закрыть глаза и заставить малышку появиться из воздуха, через несколько секунд раздается звонок в дверь, и, знаете ли вы, именно это и происходит! Блондинка и фигуристая красотка Джесс Нова готова к траху, а Ксандер пытается держать ее все при себе, но Дэнни не требуется много времени, чтобы узнать, что происходит в следующей комнате! Теперь у Джесс есть два члена, которые можно сосать и трахать волшебным троем!