Натали Брукс пытается начать быстрый трах со своим отвлеченным бойфрендом Сетом Гэмблом, прежде чем он пойдет на работу, что приводит к нескольким «фальстартам» в ванной — она не может привлечь его внимание даже с его членом во рту. Когда их отношения стали такими черствыми? Когда Сет уходит, Натали приходит в голову идея: она заходит в свою гардеробную и превращается в свое альтер-эго: Луну Бэби! Luna Baby — полная противоположность Натали: она татуирована и косплеит с непристойной бравадой. Она полна решимости привлечь внимание Сета! Одетая и чертовски возбужденная, Луна Бэби проходит через потный тренировочный монтаж, энергично трахая свой рот и киску своим арсеналом красочных фаллоимитаторов. Когда Сет возвращается домой, Луна ведет его прямо в спальню, чтобы запрыгнуть на его член. Что случилось с его девушкой? Помешанная на альтернативном сексе, Луна проводит Сета через длинный список агрессивных поз, чтобы он долбил ее киску до забвения - стоя, сидя и лежа. Закончив грязным камшотом, Луна спокойно входит в гардеробную, а Натали выходит, довольная новой жизнью своей сексуальной жизни.